第一章總則
第一條為適應電力營銷改革與發展的需要，進一步規範客戶營業檔案管理工作，特制定本辦法。
【釋義】本條是制訂《客戶營業檔案管理辦法》的目的。
第二條本辦法所稱客戶營業檔案，是指與客戶供用電有關的申請資料、業務受理處理流程中的工單和記錄、供用電合同及協議等資料的統稱。
【釋義】本條對客戶營業檔案內容進行了定義。
第三條客戶營業檔案按儲存介質分為電子檔案和紙質檔案。電子檔案指營銷資訊管理系統中業務處理記錄和資料；紙質檔案指以紙質件儲存的檔案、圖紙、工單、合同等資料圖紙記錄。
【釋義】本條進一步明確了營業檔案歸檔內容。
第四條與客戶營業檔案有關的各單位、部門，應將營業檔案形成、積累、整理和歸檔工作列入工作管理程式、工作職責範圍和相關人員崗位責任。
【釋義】本條明確了營業檔案歸檔管理原則。各電業局應建立營業檔案管理細則。
第五條客戶營業檔案管理應接受檔案管理部門的業務指導與監督。
【釋義】營業紙質檔案在建檔、保管以及檔案使用等方面應遵守檔案管理的基本原則。
第六條本辦法適用於公司所屬各供電單位。控股公司、代管公司參照執行。
【釋義】本條明確了本辦法的適用範圍。
第二章存檔內容
第七條居民客戶資料存檔內容
1. 申請資料:用電申請（變更）登記表＃*
2. 身份證件影印件*
3. 房產證影印件*
4. 查勘工單＃*
5. 供用電合同*
6. 裝（拆）表工單＃*
說明：（1）帶「＃」號的是指電子檔案必需存檔的內容；（2）帶「*」號的是指必須以紙質件存檔的內容；（3）帶「#*」號的是指電子檔案和紙質檔案都必需存檔的內容；（4）所有紙質工單必須使用營銷資訊管理系統中的電子工單列印件。（5）影印件指審核原件後影印留底。
以上說明同樣適應於後續條文。
【釋義】本條明確了低壓居民客戶資料存檔範圍，對標記符號、「工單」與「影印件」含義進行了說明。低壓（零散居民與非居民）查勘工單一式兩份，乙份作為供電方案答覆由查勘人員交客戶，乙份帶回存檔；低壓居民客戶供用電合同即為背書合同；沒有房產證的可用其他有公證力的有效證明代替，其他有公證力的有效證明包括購房合同、當地居委會證明、遺產公證等；批量新裝可按批次統一填寫乙份紙質用電申請登記表與查勘工單，由房地產公司統一出具房屋銷售證明，但必須按戶存檔身份證影印件、裝拆工單，簽訂背書合同。營銷資訊系統中提供了工單格式的，採用系統工單格式；系統中未提供的工單格式將在《客戶服務中心標準化作業指導書》（修訂版）中給出。
【修改】取消「其他需要歸檔資料」要求。取消查勘工單（供電方案答覆）對客戶的簽字要求（下同）。
第八條低壓客戶（居民以外）資料存檔內容
1. 用電申請（變更）登記表＃*
2. 身份證件影印件*
3. 房產證影印件*
4. 營業執照（或組織機構**證）影印件*
5. 查勘工單＃*
6. 供用電合同*
7. 裝（拆）表工單＃*
【釋義】本條明確了低壓非居民客戶資料存檔範圍。
【修改】取消「用電裝置清單」與「其他需要歸檔資料」要求。
第九條高壓客戶資料存檔內容
1. 接入系統可行性研究報告（110kv及以上客戶）*
2. 用電申請（變更）登記表＃*
3. 單位介紹信或委託函原件、經辦人身份證影印件*
4.營業執照（或組織機構**證）影印件、或專案批准檔案影印件*
5.用電裝置清單（包括用電負荷、負荷等級與保安容量）*
6.查勘工單、供電方案會審單、供電方案答覆書＃*
8.工程設計、施工委託協議或合同影印件（全部高壓客戶）、設計、施工單位資質影印件*
9. 工程設計圖紙、工程設計圖紙會審單、工程設計圖紙審查意見通知書*
10.工程開工、工程中間檢查、竣工驗收申請報告（施工單位提交）*
11.裝（拆）表工單＃*
12.電氣交接試驗報告*
13.工程中間檢查、竣工驗收意見通知書（由客戶、施工單位簽收）＃*
14.供用電合同及附件＃*、供用電合同會審單（35kv及以上客戶）*
15.現場送電記錄單*
16.其他需要歸檔的資料*
【釋義】本條明確了高壓客戶資料存檔範圍。用電申請（變更）登記表對低壓戶要求簽字，高壓戶要求蓋章，營業視窗可按照營銷資訊系統中格式印製空白登記表，提供給客戶填寫蓋章。對工商企業要求審查營業執照，對其他組織或機構要求審查組織機構**證，尚未辦理以上證件的可以暫用縣級及以上立項檔案辦理報裝，簽訂供用電合同時提供營業執照或組織機構**證；用電裝置清單是核定用電類別、負荷分級，判別是否重要客戶的依據，應由客戶自行填寫並蓋章；設計、施工單位資質證件經過審查後，影印件可集中建檔備查，無需每份檔案存放，但應注意其資質證件有效期；供用電合同附件包括第4點以及單位法定代表人或主要負責人身份證件影印件，根據情況還有授權委託書、電費結算協議、電力排程協議、併網協議、用電變更補充協議等；暫不要求低壓客戶背書合同錄入營銷資訊系統；其他需要歸檔的資料報括供電方案、設計、施工等變更說明，客戶要求供電方案有效期延期、送電延期等說明。
【修改】取消「供電意向性協議書」、「土地規劃許可證」、「環保部門的批復檔案」、「安全生產許可證」、「電氣工程設計圖紙送審交接單」存檔要求；原「單位法定代表人證明」改為「單位法定代表人或主要負責人身份證件影印件」，作為合同附件即可；110kv及以上客戶無需填寫紙質查勘工單；原第13點、18點「由客戶簽收或經95598通知領取」均改為「**通知領取」；原第14、15、19、20點合併，改為要求備份所有高壓客戶設計、施工委託協議影印件;原第16點取消存檔，由前台簽收並出具回執即可；原第21點、23點合併，「客戶與施工單位共同出具」改為「施工單位出具」；原第26點供用電合同會審單隻要求對35kv及以上客戶存檔」。
第三章歸檔要求
第十條歸檔包括電子檔案歸檔和紙質檔案歸檔。歸檔資料必須齊全、完整、準確，能有效反映客戶資訊和營銷管理情況。歸檔的電子檔案和紙質檔案必須一致。
【釋義】本條提出了資料歸檔總體要求。
第十一條每乙個業務環節處理完成後，業務處理人員應按要求傳遞業務處理記錄；向客戶送電後，各相關歸檔資料應在2個工作日內移交檔案管理員。除批量客戶外，檔案管理員應在接到完整的歸檔資料後3個工作日內，完成核對及建檔、歸檔工作。
【釋義】本條提出了資料歸檔時間要求。
第十二條檔案管理員對歸檔資料質量負責，對不符合要求的資料應責成有關人員補充、完善。歸檔交接應建立登記制度。
【釋義】本條明確了資料歸檔質量責任劃分。
第十三條客戶營業檔案實行統一集中管理。紙質檔案以負責客戶執行管理的客戶服務中心或縣電力局集中管理存放。由城區局負責執行管理的城區客戶的紙質檔案，由就近的營業廳集中存放。
【釋義】本條明確了紙質檔案資料存放地點。市州城區範圍客戶檔案由客戶服務中心統一安排保管，為方便城區局執行管理，可在就近營業廳存放，但應堅持一戶一檔，同室存放的原則。各縣局由客戶服務中心負責業務辦理的客戶檔案，應在檔案建立後轉交各縣局保管，各縣局應在客戶服務部門建立專門的營業檔案室，設專人管理。
第十四條客戶營業檔案歸檔後，嚴禁更改。如發現資料、資料提供或錄入錯誤，必須更改的，應經審批同意後，同時在電子檔案和紙質檔案中予以更正。
【釋義】本條明確了檔案更改原則。涉及計量、計費引數變更的，低壓客戶應由客戶服務中心（區、縣局）營業部門負責人審批，高壓客戶應由客戶服務中心（區、縣局）主管領導審批。
第十五條檔案盒應採用牛皮紙板雙裱壓制，或黃板紙製作，外裱牛皮紙，宜使用無酸紙。紙質歸檔資料的載體和書寫材料應符合耐久性要求，不能有熱敏紙，不能有鉛筆、原子筆、紅墨水、純藍墨水、複寫紙等書寫的痕跡。
【釋義】本條明確了紙質檔案書寫材料與保管材料要求，以使檔案資料能長期有效儲存。
第四章檔案整理
第十六條客戶檔案歸檔應遵循「一戶一檔」的原則。
【釋義】本條提出了按戶建檔的原則。
第十七條一般情況下，低壓客戶按「一戶一袋」原則進行建檔，檔案袋（封套）可以直接歸檔，也可以將多個檔案袋組成乙個檔案盒存檔。高壓客戶檔案按「一戶一盒（袋）」原則建檔，內容較多時，可以分放在多個檔案盒（袋）內（檔案封套、檔案袋、盒樣式見附件
一、二、
三、四）。
【釋義】本條說明了按戶存檔的具體方式。
第十八條高壓客戶技術圖紙檔案應與營業檔案放在同一檔案室儲存，宜按戶單獨分櫃或分列保管（檔案袋、盒樣式見附件
五、六），與營業檔案資料統一管理。
【釋義】本條提出了技術檔案建檔要求，技術檔案包括設計圖紙、試驗報告等內容。
第十九條每乙份客戶營業檔案（同一客戶號）建立乙個唯一的檔案號，並錄入營銷管理資訊系統，與客戶號建立對應關係，以方便檢索查詢。
【釋義】本條明確了檔案號與客戶號的對應原則。應可在系統中通過客戶名稱、客戶號等方式查詢快速獲取客戶檔案號。
第二十條檔案號一經確定不得變動，銷戶的客戶檔案號不再使用。新上客戶檔號（客戶號）編號規則如下：
檔號共12位，第1、2位為市局編號，第3、4位為縣（區）局編號（1到4位按照營銷資訊系統已有編號確定），第5位為客戶類別（以「1」表示居民客戶，以「3」表示居民以外低壓客戶，以「5」表示高壓客戶），第6、7位為歸檔年份（如「08」表示08年），8～12位為客戶流水號。
【釋義】本條明確了檔案號編制規則，如0598-5-0900234表示xx市xx區（縣）局高壓09年建檔第00234號客戶。檔案室客戶紙質檔案可按客戶類別分開，按檔案號順序分別擺放，便於查詢。
【修改】現有營銷資訊系統中，不統一要求客戶編號與檔案編號一致。
第二十一條因客戶改壓等原因導致原檔案銷戶需建立新檔案的，應分別在新舊檔案中註明該客戶原檔號與新檔號。
【釋義】本條明確了改壓等較特殊原因導致變更檔案號的處理方式。
第二十二條檔案盒側面、檔案袋、封套的右上角填寫檔案號，一戶不止乙個捲盒或封套的進行分裝，檔案號相同，後加序號 「-1」、「-2」等）。
【釋義】本條明確了檔案袋、盒的標記方式。
第二十三條檔案內每份資料的右上角加蓋檔號章。檔號章為科技檔案檔號章（見《科技技術檔案案卷構成的一般要求》），其規格為40×20mm，採用紅色印油。檔號章式樣如下：
檔內資料在檔號章處填寫檔號，按存檔資料在業務流程中的先後順序填寫序號，均為阿拉伯數字。
【釋義】本條明確了檔案資料的標記方式。當乙份資料有多頁時，在首頁蓋章編號。
第二十四條每份客戶營業檔案均應建立檔案目錄，目錄可以建在檔案封套或袋（盒）的封面上，也可以採用專用目錄紙，放在檔案袋（盒）內。
【釋義】本條明確了建立檔案目錄的方式。
第二十五條客戶辦理變更用電資料歸檔時，應增補檔案目錄內容。
【釋義】本條提出了檔案增補要求。
第二十六條紙質歸檔資料應盡量保持原始狀態，不得進行隨意的裁剪和塗劃，對已破損的檔案應予修整，以便於儲存與查閱。
【釋義】本條明確了檔案整理原則與方式。
第二十七條應建立檔案統計臺帳，做到資料準確，查詢方便。
【釋義】本條提出了建立檔案臺帳的要求。臺帳格式附後。
第二十八條銷戶客戶檔案仍應妥善儲存，銷戶的高、低壓客戶檔案分別儲存10年、5年以上，重要客戶長期儲存。有新檔號對應的銷戶檔案應與新檔案同時儲存。
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