4）客戶在財務上的開戶、更改戶名需提供紙製申請，並做好檔案記錄（銷售中心及財務部存檔，公司erp做好記錄和分類，及時和相關人員溝通，並做好記錄）
4、建立客戶交易資料
客戶與競爭對手合作資訊（合作方式、交易額、付款方式）、客戶與公司歷史交易資訊（合作方式、交易額、付款方式、合同編號、流失原因）等。
四、公司各部門與客戶接觸的重大事項，均須報告資訊部（除該業務保密外），不得侷限在業務人員個人範圍內。
五、員工調離公司時，不得將客戶資料帶走，其業務部門會同資訊部將其客戶資料接收、整理、歸檔。
六、建立客戶資訊查閱權限制，未經許可，不得隨意調閱客戶檔案。
七、客戶管理。
1. 接待客戶，按公司對外置待辦法處理以及招待費用管理辦法進行審批接待。
2. 與客戶的信函、傳真、長話交往，均應按公司各項管理辦法記錄在案，並整合在客戶檔案內。
3. 對一些較重要、未來將發展的新客戶，公司要有兩個以上的人員與之聯絡，並建立聯絡報告制。
4. 負責與客戶聯絡的員工調離公司時，應由公司及時通知有關客戶，產指派其員工頂替調離員工迅速與客戶建立聯絡。
八、客戶資料管理辦法附則。
本客戶資料管理辦法由公司銷售中心解釋、補充，經總經理批准頒行。
08《客戶營業檔案管理辦法》釋義
第一章總則 第一條為適應電力營銷改革與發展的需要，進一步規範客戶營業檔案管理工作，特制定本辦法。釋義 本條是制訂 客戶營業檔案管理辦法 的目的。第二條本辦法所稱客戶營業檔案，是指與客戶供用電有關的申請資料 業務受理處理流程中的工單和記錄 供用電合同及協議等資料的統稱。釋義 本條對客戶營業檔案內容進行...
客戶管理辦法
1 範圍 客戶管理包括客戶分類 客戶維護 潛在客戶管理。2 目的 為進一步提高各企業的銷售能力和服務能力，客戶管理進一步規範了客戶分類的辦法 客戶維護的流程 潛在客戶的管理。3 客戶分類 3.1客戶分類原則 3.1.1客戶分成四類 a類客戶 b類客戶 c類客戶 d類客戶。3.1.2根據地區或企業 成...
檔案管理辦法
中國銀河 股份 檔案管理辦法 第一章總則 第一條為加強中國銀河 股份 以下簡稱 公司 檔案管理，根據 檔案法 法 公司治理準則 試行 會計檔案管理辦法 以及公司有關規章制度，制定本辦法。第二條公司檔案是指總部及各分支機構在經營管理中形成的 具有查考價值的各種類別和載體的檔案材料的總稱，包括檔案資料 ...