廣東魚珠國際木材市場調查報告

中國民生銀行

商戶集群調查報告

(商圈類2009版)

專案名稱：廣東魚珠國際木材市場

申報額度：

客戶經理：莊東寧

產品經理：

申報機構：黃埔支行

申報日期:2023年11月1日

調查報告提綱

一、廣東魚珠木材市場概況 6

1、基本情況 6

2、經營規模 6

3、市場優勢 6

二、市場管理方及商戶經營概況 7

1、行政市場管理方管理概況 7

（1）行政管理概況 7

（2）市場產權狀況 7

2、市場布局 7

3、商戶結構分布狀況 8

（1）商戶主營類別分布 8

（2）商戶籍貫分布 9

（3）其他分布情況 9

4、目標市場內商戶金融需求分析 9

5、金融同業競爭現狀 9

三、集群授信方案 9

1、目標商戶界定 9

2、授信模式 9

3、擔保方式 10

4、授信流程設計 10

四、服務團隊與風險管理 10

1、服務團隊 10

2、風險點分析 10

（1）市場整體性風險 10

（2）商戶個體性風險 10

3、風險管理措施 10

（1）謹慎選擇客戶群體 10

（2）貸後管理精細化 10

五、申報結論 11

一．市場概況

1.廣東魚珠國際木材市場基本情況

廣東魚珠國際木材市場位於廣州市三大物流園區之一的黃埔園區內，市場總占地面積36萬平方公尺，水倉面積20萬平方公尺。市場自2023年開辦以來，形成了集露天原木中轉貯存交易區、貨倉式板枋材交易區、人造板加工配送區、木地板城、門面直銷廣場等為一體的大型木材及製品批發加工配送集散中心。市場毗鄰黃埔港碼頭，內有鐵路專用線連通全國鐵路網，有5000噸級貨運碼頭，作業岸線600公尺，並配備了各類專業裝卸裝置設施，能提供物流、配送、貨物裝卸、搬運、倉儲、轉倉等全天候低成本優質服務。

市場功能齊全，大批發商、大採購商雲集。有木材儲運、裝卸、加工、配送、展示展銷、資訊發布、**形成以及進出口業務、木材檢測檢驗識別和木材運輸檢疫放行等功能。市場配備全天候電子多**監控管理系統，有訓練有素的市場管理隊伍，為客戶提供物業維護、裝卸服務、安全管理等服務。

2.經營規模

廣東魚珠國際木材市場為中國木材流通協會副會長單位、廣東省木材行業協會會長單位。憑藉著行業傑出的地位、品牌和凝聚力，魚珠木材市場發展迅猛，成為全國木材行業最大規模和最具影響力的企業之一。

廣東魚珠國際木材市場的主業有三個：木材專業市場與物流、木材**、電子商務，下屬有四家子公司，分別為廣東省魚珠林產集團****、廣東魚珠木材****、廣州魚珠木材市場管理****、廣東佛山九江魚珠木材市場****等。

廣東魚珠國際木材市場經營品種多，共有5000多個品種和規格，商品價值高，交易規模大，2023年，市場的木材及其製品的交易量為200萬立方公尺，交易額達80億元，碼頭物流貨櫃吞吐量52萬標箱，總額320億元。市場先後榮獲「中國木材行業優秀企業」、「中國木材五級市場」、「廣東省文明誠信市場」、「使用者採購質量、信譽雙保障放心單位」、「廣東省重合同守信用企業」、「廣東省現代批發市場龍頭企業」等稱號。

3.市場優勢

（1）規模大檔次高

市場由實力雄厚的廣東物資集團投資建設，陸地面積36萬平方公尺，擁有3000噸級貨運碼頭，兩條鐵路專線連線全國鐵路網。市場布局合理，道路寬敞，主幹道寬30多公尺，支幹道寬20公尺左右，設有大規模大定位高上網型停車場。根據產品種類分原木中轉及儲存區（水倉面積20萬平方公尺，陸面堆場占地10萬平方公尺）、實木板枋材銷售區和人造板銷售區（商鋪淨空高6~8公尺，有效使用率高）；另有製材及木材乾燥配套加工區。

有專業性強的「魚珠國際木材市場」**，發布木材供求資訊及**，資訊實用、迅捷，具有權威性、是廣州木材**的晴雨表。

（2）品種多***

倉儲式經營各種國產及進口原木、實木板枋材、木地板及人造板，主要適於家具製作、裝飾及造船等用材。被中國木材流通協會授予「使用者採購質量信譽雙保障放心單位」。

（3）功能多服務全

市場擁有進出口經營權，可辦理木材及製品進出口業務，是廣州出入境檢驗檢疫局進口木材共檢單位，可提供權威性的木材檢尺、檢驗、識別；可直接辦理木材檢疫出省放行手續；可協助進場經營業主辦理存貨抵押貸款，提供融資服務；設施齊全的物流配送中心，為貨物裝卸及搬運等提供全天候低成本優質服務；設有電視閉路監控系統和訓練有素的保安隊伍，24小時提供安全保衛服務。

（4）地理位置優越

東依黃埔港碼頭；西接環城高速公路（東圃出入口）連線廣深高速公路和華南快速幹線，鄰與琶洲的新「中國出口商品交易會」（原廣州國際匯展中心）；南瀕珠江主航道，與著名的黃埔軍校隔江相望；北靠雙向八車道的黃埔大道及地鐵5號線（蟹山站），支線與中山大道、廣園東快幹線相連；是珠江三角洲交通**地。

二．市場管理方及商戶經營概況

1.廣東魚珠木材市場行政管理方概況

（1）市場行政管理方概況

（2）市場產權概況

2.市場布局

市場擁有廣闊的經營場地：36萬平方公尺的陸地營業面積，20萬平方公尺的水倉面積，沿廣州市黃埔大道1200公尺建有12萬平方公尺商鋪。市場規劃布局合理，主幹道寬20～30公尺，12條街直通黃埔大道市政路，商鋪高10公尺，門寬6公尺，適合木材經營。

市場按經營品種劃分為原木中轉交易區、板枋材區、人造板區；木皮、木線區；地板城和木門直銷廣場；倉儲中心、碼頭裝卸物流區；資訊商務中心等。

（1）原木中轉交易區：陸地原木堆場10萬平方公尺，水上倉庫20萬平方公尺，擁有800多公尺的珠江岸線。有5000噸級泊位碼頭，配套有40噸的門吊2 套；20噸的龍門吊12套，10噸的龍門吊2套，年吊裝能力為100萬立方公尺。

場內有鐵路專線連線全國鐵路網，每年進出木材80萬立方公尺。

（2）板枋材和人造板區：採用倉儲式經營方式，批發零售國內外各種木材及製品以及林產化工產品。市場現已建成商鋪1000多間，總建築面積12 萬平方公尺。

商鋪和市場道路布局合理，結構實用，主幹道寬20～30公尺，支道寬18公尺左右，商鋪淨空高6～10公尺，利於商品的裝卸、歸堆展示，有效使用率高，單位成本低。現已有國外客商400多家進場經營，商鋪出租率高達98%以上。

（3）地板城和木門直銷廣場：廣東魚珠國際木材市場地板城、門面直銷廣場是目前華南地區規模最大的木門和木地板專業大賣場, 是永不落幕的門面地板展示中心，占地面積4萬平方公尺，建築面積3萬平方公尺。主體三層鋼筋結構，內有電梯空調。

布局合理，通道寬敞，是木門、木地板及其它木材精品理想的流通場所。客戶服務中心為客戶提供地板、木門安裝和終身維護保養服務。

（4）木皮、木線區：採用倉儲與店鋪式經營，批發零售各種珍貴木皮、木線等。

（5）倉儲中心：市場配套建設大型倉儲中心，中心實行電子化管理系統，貨物進出實行全天候多**監控管理。倉儲中心還設定了倉單質押監管倉庫，為客戶提物貨倉單質押融資服務。

（6）碼頭裝卸物流區：市場擁有800多公尺的珠江岸線。有5000噸級泊位碼頭，配套大型專業裝卸裝置設施，年吞吐能力200萬噸。

3.商戶結構分布狀況

（1）商戶主營類別分布

（2）商戶籍貫分布

（3）其他分布情況

年銷售收入分布

經營年限分布

資產實力分布

4.商戶金融需求分析

經過走訪廣東魚珠國際木材市場的部分商戶，我們了解到，基於木材行業的季節性變動以及上下游企業資金結算的時間差，絕大部分的商戶有短期融資的需求，經營原木的商戶融資需求量較大，通常在500萬元以上，其他的經營板材、鋸材、家居、門類製品等商戶的融資需求在100萬-500萬之間。此外，一些優質、經營年限長、信用好的商戶，如果資金需求緊迫，可以從市場管理方—廣州魚珠木材市場管理****融得資金，金額在30萬-50萬之間。

5.金融同業競爭現狀

目前，在廣東魚珠國際木材市場內開設有網點的銀行是廣州商業銀行和工商銀行，這倆家銀行與絕大多數市場內商戶有結算等負債類業務來往，此外，浦發銀行在市場內大規模鋪設pos機，與絕大多數商戶均有結算業務來往。資產業務方面，各大銀行均與零散商戶有業務往來。

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