諮詢專案管理工作程式
目錄第一章總則 3
第二章組織機構與人員職責 3
第三章專案運作前期管理 4
第四章專案運作中期管理 5
第五章專案運作後期管理 8
第六章專案形象管理 9
第七章專案監督管理 10
第八章附則 10
1. 目的
1.1. 降低諮詢專案作業風險，形成諮詢專案管理工作標準。
1.2. 規範諮詢專案管理作業內容和程式，有效引導諮詢專案管理工作。
2. 適用範圍
本規範適用於道然諮詢全體諮詢作業人員。
3. 職責
本規範由公司管理層負責解釋、實施及修訂。
4. 諮詢專案的管理與監督機構
諮詢作業開展前，應建立諮詢專案管理監督機構。分三層行政管理組織，第一層，決策層：諮詢專案指導委會；第二層：
管理監督層：專案經理（諮詢專案小組）；第三層：諮詢運作層：
諮詢小組成員。
5. 人員組織與管理
5.1. 專案運作開始時間規範：
專案經理，經與品質經理溝通後，專案經理與公司內部簽訂目標任務書開始，諮詢專案既行開始運作，同時由公司（品質經理）對外（客戶方）對內（公司各部門和專案組成員）公布任命資訊。
5.2. 專案經理一經任命，專案經理結合公司資源支援實際情況，根據專案運作要求，明確專案需求人員的任職標準和人員初步工作分工以及安排計畫，在專案成立七個工作日內書面向品質經理提出人員申請，並經公司管理層通過，甄選合適人員予以人員配給，並明確專案角色和任務分工。
5.3. 諮詢作業核心人員在專案運作中，無特殊情況，需保持人員穩定和一致。
6. 問題範圍界定
在商務洽談期間，（準）專案經理既可參與諮詢專案的問題界定以及初期診斷工作。並在規定時間內向品質經理提供相關建議。
7. 總體規劃與任務分工
品質經理負責諮詢專案總體規劃和重要時間節點目標的確定，專案經理負責在總體規劃基礎上細化工作具體分工與時間安排，並在專案成立的七個工作日內以書面的形式提交公司管理層通過。（規範用表參見附件）
8. 工作計畫與總結
8.1. 諮詢專案小組根據總體規劃、人員任務分工，擬定詳細的各階段工作內容以及完成標準，專案經理將計畫和階段總結內容並在規定時間上報，專案計畫和總結根據時間段分成：
月度工作計畫（任務安排），周工作計畫和周工作總結。
8.2. 月度工作計畫需在每月1日前擬定完成，並在1日前提交品質經理，品質經理在3個工作日內不提出異議，諮詢專案小組即行實施，（遇節假日應予以提前，特殊情況需經上級批准可後延，後延時間不超過7個工作日）。
（規範用表參見附件）
8.3. 周工作計畫與總結，需要在周五前完成，並在周五16：00前提交品質經理。（遇節假日應予以提前，特殊情況需經上級批准可後延，後延時間不超過2個工作日）（規範用表參見附件）
8.4. 諮詢專案小組制定提交的月度計畫，周工作計畫和周工作總結需結合客戶實際情況，並在充分溝通確認基礎上完成（以客戶方專案負責人簽字為準）。
各階段工作計畫和周工作總結統一歸檔儲存。因客戶特殊情況未能及時簽字的，也需在7個工作日內督促簽字補齊。
8.5. 由於特殊原因，如果專案目標，主要工作內容、專案人員等發生重大變更（與原工作內容變更大於20％以上者），專案經理應調整專案規劃以及專案計畫和任務安排，確定新的工作計畫和目標，及時提報品質經理批准通過，並由品質經理按照相關規定通知有關專案前期商務洽談人員，經過溝通意見一致後，由專案商務洽談人員正式與客戶方面溝通同意（以簽字視為有效）後，方可予以實施新的計畫、目標與安排。
9. 諮詢報告質量管理與評審
諮詢報告在正式提交報告前7個工作日，需將與客戶方面溝通認可的報告提交公司品質經理，提請予以評審，由品質經理組織相關人員召開專案評審會，確定評審意見，評審通過後，諮詢專案小組正式以書面形式向客戶提交諮詢報告。同時書面規範客戶反饋資訊時間，在客戶反饋無異議後，客戶簽字確認報告有效。（一般為三到五個工作日）
10. 專案會議管理
10.1. 專案運作過程中，凡正式與客戶溝通交流的會議均需做好規範的會議記錄，並將會議記錄傳送給參見專案與會人員，記錄內容主要包括：
會議時間，地點，參加會議人員，主持人，會議主題，主要會議內容以及會議形成的決議七個方面（規範用表參見附件）。
10.2. 專案小組組織每週定時召開專案工作例會，主要交流專案本週專案進展情況和下週工作計畫，專案例會原則上專案小組成員全員參加，並做好專案例會的記錄和整理工作。（參見附表）
11. 客戶管理
11.1. 專案運作過程中，做好兩項工作記錄：
客戶溝通記錄，客戶反饋記錄（規範用表參見附件）。客戶溝通記錄主要記錄諮詢師各階段與客戶溝通的主題和次數，客戶反饋記錄記錄客戶方完成專案小組協調工作的時間和成果。
11.2. 與客戶溝通內容需要反饋的，應明確告知客戶方負責人反饋時間要求，反饋週期視報告內容大小和客戶效率而定，應盡量提前，同時預留時間應盡量滿足客戶審閱時間充裕，一般反饋時間定為3－5個工作日。
11.3. 專案小組需每月對客戶評估一次，評估內容包括：
配合程度從客戶小組的人員配合情況，提供資料及時性，準確性，人員參加培訓情況，人員工作主動性等五個方面，評估需要依據專案小組據實記載的《客戶反饋記錄》、《客戶溝通記錄》等內容，評估結果經由專案經理審核後，在交流會中向客戶方正式提交。
12. 培訓管理
12.1. 專案小組根據客戶需要，有針對性的提供擬定培訓方案，並明確培訓的重點以及培訓目標，安排客戶方面組織相關人員及時參加會議，由客戶方負責考勤後培訓組織工作，專案小組負責培訓師資和內容的準備。
培訓結束後專案小組應整理培訓記錄，並記錄培訓人員反饋意見。
12.2. 培訓前3個工作日，培訓準備情況以及培訓內容等需經專案經理審核通過方可培訓，以確保培訓質量。
12.3. 對於整個培訓的計畫和完成情況，專案小組應及時做好記錄，並儲存好培訓內容和大綱存檔。（規範用表參見附件）
13. 專案團隊成員專業指導
專案團隊成員採取專人指導、專業引導的管理形式，專案經理需根據專案團隊成員情況，協助成員擬定技能發展規劃，並採用「一帶一」的培訓形式引導新員工盡快熟悉專案情況。並將專案團隊成員階段發展情況予以記錄，為評估員工發展提供記錄檔案。
14. 階段評估和協調回款
14.1. 專案中期，專案小組結合階段任務完成情況，由專案經理組織進行諮詢人員階段工作評估，並做好工作記錄。評估內容主要包括：工作質量和進度，工作態度和行為標準等。
14.2. 專案經理按照專案協議或者合同內容，負責做好階段回款的工作，促進客戶方階段回款完成，品質經理、客服專員及財務部門提供協助。
15. 報告提交和意見反饋
專案結束，諮詢報告正式提交，需由品質經理和客戶方共同簽字確認，同時填寫客戶意見反饋記錄表。（規範用表參見附件）
16. 資料整理與歸檔
16.1. 專案資料整理分成兩種：一：結**檔報告類，二：過程文件類。
16.2. 專案運作後期，專案小組將所有的專案報告分類彙總，形式和內容檢查無誤後，整理裝訂提交，對結**檔類檔案，一套提交品質經理存檔，同時一套提交客戶。
並將所有專案內容檔案以電子版本的形式交公司存檔。
16.3. 過程文件需要在專案結束後7個工作日內完成整理和提交，內容包括文字類和影音類。
16.4. 結**檔報告類指各階段正式提交給客戶的所有諮詢報告的正本和副本。（以電子文件形式和書面形式呈現）
16.5. 過程文件類指專案運作中階段管理和記錄的文件，包括兩類呈現：文字呈現，音像呈現。
16.6. 文字呈現內容包括專案運作中整理和記錄：
專案計畫，月度、周工作計畫和總結，例會記錄，會議記錄，調查問卷、訪談提綱、訪談記錄、會議紀要、客戶溝通記錄，客戶反饋記錄，專案培訓記錄。
16.7. 音像呈現包括**圖象和錄音。
**圖象包含：專案啟動會議、專案小組合影、專案簽字儀式合影、專案培訓合影、專案小組工作照、專案結項合影、階段主要研討會**。錄音包含關鍵人員訪談錄音、階段培訓錄音。
17. 專案總結會
17.1. 專案結束後，品質經理和專案經理組織需組織一次專案總結會議，內容包括：專案進度控制、專案質量、專案創新、專案組織、專案經驗或不足、客戶評價等內容。
17.2. 專案總結會議由品質經理提名組織相關人員參加交流和學習。
18. 總結與評估
18.1. 品質經理結合專案的運作實際運作情況、綜合專案質量、客戶反饋意見等因素對整個諮詢專案進行評估，同時對專案經理將從專案管理環節（專案計畫、組織、控制），專案團隊成員提高等因素綜合考慮予以評估，專案組成員分別由專案經理參照專案中表現和客戶反饋意見等因素綜合考慮予以評估，評估內容主要包括：
工作質量和進度、工作態度和行為標準等，並做好評估記錄。
18.2. 總結、評估、溝通反饋需在專案運作結束後7個工作日內完成，並在規定時間內提交公司。成果可辦輸出於專案收入和專案組成員發展。
19. 尾款**和推動計畫擬定
19.1. 專案小組結合客戶實際，配合客戶方審定方案推動計畫，並明確諮詢公司後台支援的規範和責任。
19.2. 專案經理按照專案協議或合同內容，負責做好專案尾款回款的工作，，品質經理、客服專員及財務部門提供協助。
20. 專業形象
20.1. 專案運作期間，凡在客戶現場工作，應著職業裝：
男士穿西裝（夏天穿襯衫），系領帶，深色皮鞋；女士穿職業裝，上淡妝。如客戶規定有便裝日的，由專案經理決定是否習從其便裝日的規定。專案運作期間，如需在客戶非工作日在客戶現場工作的，可由專案經理決定著便裝。
20.2. 其它正式、商務場合，諮詢作業必須著前款所述職業裝。
20.3. 正式、商務場合包括：專案初期正式商務談判、客戶培訓、專案報告正式提交、專案總結。
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