第一章專案管理應用知識體系
1.1.1 專案
(1)什麼是專案
「專案」是「為建立乙個獨特產品、服務專案或任務所做出的一種臨時性的努力」，是
「由一系列具有開始和結束日期、相互協調和控制的活動組成的、通過實施活動而達到滿
足時間、費用和資源等約束和實現專案目標的獨特過程」，這樣的一次性努力與過程在項
目的目標實現後就結束或終止了。
(2)專案屬性
1)具有特定目標的唯一性。
2)具有臨時的一次性。
3)具有漸進的不斷完善的週期性。
4)具有資源需求的多樣性。
5)具有不確定性或風險。
6)具有業主或可能成為業主的發起人。
(3)專案生命週期
專案的生命週期一般被劃分為四到六個階段，分別是：
1)開始階段：提出專案概念、進行專案界定、成立專案組織。
2)計畫階段：制定專案基本目標、審核論證專案的可行性、進行專案決策。
3)執行和控制階段：進行專案設計、完成專案的生產。
4)結束階段：專案成果的交接、總結專案管理經驗、解散專案組織等。
1.1.2 專案管理
(1)專案目標管理應該明確和解決的四個問題：
1)制定專案管理目標主要應考慮如下的因素：
①基於投資人的市場競爭因素是什麼？
②投資人決策啟動專案的非市場因素是什麼？
③各項引數應如何確定？
2)專案管理目標的約束
根據專案屬性，專案須在特定的目標範圍內實施，還須在業主給定的資金額度及其他
資源投入的限額內實施，這樣就使專案具有範圍和質量、時間、投入資源(含資金)等因
素的相互約束。這種專案中存在的相互影響或約束被稱之為「三重約束」(範圍與質量、
時間和資源)或「四重約束」(範圍、質量、時間、資源)。
3)在管理目標確定及落實的過程中，還需要注意以下幾個方面的問題：
①管理目標的制定需要具備一定的技術和管理基礎。
②專案總體管理目標的制定只能由專案的決策人承擔。
③管理目標的執行者是專案經理及其領導的團隊。
④專案管理目標的標誌性成果包括：專案許可證、工作任務書、工作分解結構。
4)在目標管理中，績效管理及考核是非常重要的工作環節，一般由以下幾個部分
組成： ①績效管理計畫。據此確定績效考核的協議。
②績效溝通。
③績效考核與評價。按照事前確定的目標和標準進行考核。
④薪酬管理。
(2)專案的過程管理
pdca迴圈方法是通用的過程動態管理方法，體現了過程管理的嚴格控制和持續改進
要求： 1)計畫(plan)：針對專案或過程目標制定相關目標、程式、方法和詳細計畫。
2)實施(do)：從資源投入到成果實現，協調各方及資源以執行計畫。
3)檢查(check)：不斷監測和分析工作進展，預防目標偏離。
4)處理與改進(act)：對可能出現的偏差進行分析，採取持續改進管理工作，通過
變更調整計畫的處理措施。
1.2.1 按知識體系歸納的九大管理任務
(1)專案綜合管理
專案綜合管理是將專案各階段、各領域工作過程的具體目標和任務同專案管理總體目
標綜合起來的管理活動，旨在統籌各方要求，解決專案實施過程可能出現的各種矛盾衝
突，對進度、費用、質量等多方位目標進行協調管理，從而確保專案總體目標的順利實
現。 專案綜合管理的關注重點是專案各組成部分和參與要索之間互動介面的識別、監測和
控制，這些互動介面一般包括人員介面、工作範圍介面、時間介面、技術介面等。
(2)專案範圍管理
專案範圍管理是對整個專案生命期所涉及的工作範圍進行管理和控制，從而確保專案
完成按照規定、計畫或要求所必須要做的全部工作，並且只完成那些必須完成的工作。項
目範圍管理的關鍵在於識別和控制哪些工作應該包括在專案之內，哪些工作不應該包括在
專案之內。專案範圍管理主要包括以下工作過程：
1)專案範圍定義。包括專案許可證、工作說明書和工作分解結構。
2)專案範圍確認。
3)專案範圍變更控制。
(3)專案時間管理
專案時間管理(也可稱為「專案進度管理」)是為確保專案按期完成所有必須完成的
工作而進行的管理。專案時間管理主要包括以下工作過程：
1)進度定義。
2)工作排序。
3)工作時間估計。
4)進度計畫制定。
5)進度控制。
(4)專案成本管理
專案成本管理(「專案費用管理」)一般包括以下三個階段性任務：
1)制定資源計畫。
2)做出成本估算、編制成本預算。
3)進行成本控制。
將成本管理分為這三個階段性工作的目的是為了確定專案範圍、根據可獲得資金和管
理政策及策略制定預算、確保專案在批准的預算範圍內完成。
(5)專案質量管理
專案質量管理是指為確保專案成果(產品或服務)滿足預定的質量需求的管理過程和
活動。 1)衡量產品專案質量，一般對應於最終成果是有形產品的專案，有效能、特點、可
靠性、一致性、永續性、可維護性、美觀性、感知質量等八個指標。
2)衡量服務專案質量，一般對應於不形成有形產品的服務性專案，如工程諮詢服務、
專案融資服務、科技研發服務、物流諮詢服務等，有全蕊性、科學性、先進性、適用性四
個指標。
3)專案質量管理過程：
①編制質量計畫。編制質量計畫旨在確定專案應達到的質量標準和為達到這一標準質
量所需開展工作的計畫和安排。編制質量計畫的主要依據為專案範圍、質量方案、技術標
準和規範等，計畫主要內容包括質量管理工作所涉及的組織結構、職責、程式、流程和所
需資源。
②質量保證。質量保證旨在建立必要的質量保證體系，可為專案達到所要求的質量水
準提供信心。通過質量保證系統的建立和執行，不斷檢查(審核)專案質量計畫的實際執
**況，提高了專案工作自身及專案可交付成果的效率和質量。
③質量控制。質量控制是監控專案具體成果以判定其是否符合相關質量標準，並制定
相應措施來消除導致質量偏差的原因，以確保專案質量得以實現的過程。簡單來說，就是
要「確立標準、衡量成效、糾正偏差」。
(6)專案人力資源管理
專案人力資源管理是指根據專案目標，採用科學方法對專案人力資源進行有效規劃、
開發、配置、評價和激勵等方面的工作。專案人力資源管理內容包括：
對外在因素(即人員數量及其專業構成比例等量的方面)的管理；
對內在因素(即人員心理和行為等質的方面)的管理。
專案人力資源管理主要包括如下工作過程：
1)專案組織與人力資源計畫。
人力資源計畫是通過科學分析和**，對專案工作過程的人力資源管理工作做出的總
體性安排，具體包括制定組織規劃(明確組織結構形式、分工及授權等)、制定人員配備
計畫、制定團隊成員開發計畫(培訓、考評和激勵等)。
2)人員選擇及配備。及時通過人員招聘、選拔、錄用等方式選擇專案所需人力資源，
並根據個人的技能、素質、經驗和知識等進行合理安排和配備。
3)專案團隊建設。著力培養全體成員同心協力的團隊精神。
(7)專案溝通管理
專案溝通管理就是對專案資訊傳遞的內容、方法和過程進行的全面管理。其目的是保
證專案有關資訊能夠及時和恰當地產生、收集、處理、儲存和傳播。
主要工作過程：
1)編制溝通計畫。
2)資訊發布。
3)績效報告。
(8)專案風險管理
任何專案任務都伴隨著不確定性，專案風險越高，回報可能也越高，由於有增加利潤
的可能性，因此風險的存在有時也是有利的，但要趨利避害。
(9)專案採購管理
專案採購管理是指對從專案組織外部獲取資源或服務的過程進行管理，旨在確保專案
採購的經濟性、及時性、質量符合性和程式規範性。採購管理一般包括以下工作過程：
1)制定採購方案。
2)編制採購計畫。
3)招標詢價。
4)選擇**方。
5)合同管理。
6)採購收尾。
1.2.2 專案管理任務的三個層面
按管理任務的具體作用方式看。上述九大任務可被分為三個不同的層面：
(1)第一層面的管理任務包括範圍與質量管理、時間進度管理、費用管理，是客戶直
接關注的管理任務；
(2)第二層面的管理任務包括溝通管理、風險管理、人力資源管理和採購管理，則是
內在的專案管理任務，會影響到第一層面管理任務的執行，客戶對此一般不宣接關注；
(3)第三層面的管理任務是指綜合管理，綜合管理整合了上述兩個層面各項管理工作
及任務執**況統一輸出為最終的整體管理成果。
上述三個層面管理任務的關係詳見下圖：
1.2.3 特殊的專案管理任務(略)
1.2.4 專案管理任務的設定(略)
1.3.1 專案管理組織方式
專案組織由於專案的獨有特徵，致使它與一般的管理組織有不同的特點。常見的專案
組織結構包括：
(1)專案式組織。是指自身擁有管理專案所必需的全部資源，專案之間具有相對獨立
性，專案團隊成員全職為乙個專案工作。在該組織中，上級對下級的管理是直線式的。
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