一、 流程目的
1.1 規範公司選擇合適的工程承建商、材料裝置供貨商程式，在保證採購的材料裝置及工程服務滿足公司質量及工期要求的基礎上控制風險，降低成本，提高工作效率。
二、 適用範圍
2 2.1 適用於公司所開發專案所需的工程承建商、材料裝置供貨商的選擇工作。
三、 術語/定義
3.1 工程及材料裝置**商：本文特指工程承建商和材料裝置供貨商；
3.2 工程供方選擇方式：分為招標採購、議標採購和直接委託三種。
四、 職責規劃
4.1 成本管理中心
1 23 44.1
4.1.1 成本管理中心是工程採購的管理部門，負責招標規範的制定和監督執行；
4.1.2 負責審核專案工程招標計畫及分判方案；
4.1.3 負責合同交底工作及合同履約過程中的跟蹤檢查與付款審核；
4.1.4 負責公司工程供方管理工作，包括維護各級供方名錄並組織進行供方履約評估。
4.2 採購中心
4.2.1 採購中心是材料裝置採購的管理部門，負責招標規範的制定和監督執行；
4.2.2 負責審核專案材料採購計畫及分判方案；
4.2.3 負責合同交底工作及合同履約過程中的跟蹤檢查與付款審核；
4.2.4 負責公司材料裝置供方管理工作，包括維護各級供方名錄並組織進行供方履約評估。
4.3 造價部
4.24.2.1 造價部是工程及材料裝置招標、議標及直接採購的組織與執行單位；
4.2.2 負責擬訂專案工程及材料裝置招標計畫；
4.2.3 負責組織招標、議標及直接採購的相關組織實施工作；
4.2.4 負責組織商務談判，根據授權簽訂採購合同；
4.2.5 負責發起工程採購合同的付款申請；
4.2.6 負責工程採購合同的結算管理。
4.4 設計技術管理中心
4.34.3.1 提供工程供方選擇所需圖紙；
4.3.2 提供裝置選型結果及材料封樣選擇**商；
4.3.3 參加招投標答疑會議，負責對與設計相關的問題進行解答；
4.3.4 參與設計標準相關的各類招標的評標工作。
4.5 工程技術部
4.44.4.1 參與對工程及材料裝置類供方的選擇；
4.4.2 負責工程採購合同的實施管理。
4.6 財務部
4.54.5.1 審核工程採購合同付款。
4.7 工程/材料裝置類招標小組
4.64.6.1 專責招標過程中的事務工作與相關成果的審核上報。
4.8 專案公司總經理
4.8.1 編制專案總控計畫；
4.8.2 審批直接委託入圍單位；
4.8.3 審批3萬元以下，月累計不超過10萬元的直接委託合同。
4.9 事業部副總裁
4.74.7.1 確定招標入圍單位；
4.7.2 審批議標入圍單位；
4.7.3 根據評標情況，審批金額小於100萬的中標單位；
4.7.4 審批30萬元以下的議標中標單位。
4.7.5 審批3萬元以上，10萬以下或單筆小於3萬元，月累計超10萬元的直接委託合同。
4.7.6 審核金額大於100萬，小於150萬的招標中標單位；
4.7.7 審核金額大於150萬的中標單位。
4.7.8 審批年度供方評估報告。
4.10 事業部總裁
4.10.1 審批專案採購分判方案；
4.10.2 審批金額大於100萬，小於150萬的招標中標單位；
4.10.3 審批金額大於30萬，小於50萬的議標中標單位；
4.11 集團總裁
4.11.1 審批金額大於150萬的中標單位。
五、 關鍵活動描述
5.1 制定招採專項工作計畫
5.1.1 造價部根據《專案總體控制計畫》及施工進度計畫，在施工圖設計階段統一編制《專案材料採購計畫及分判方案》及《專案工程招標計畫及分判方案》，依據《權責手冊》分別經事業部採購中心及成本管理中心審核後由事業部總裁進行審批。
5.1.2 招標採購工作計畫的調整
1) 當專案材料裝置招標採購工作計畫由於設計原因發生調整，由設計技術管理中心提出調整建議，告知造價部及事業部採購中心；
2) 當材料裝置採購招標採購工作計畫由於工程原因發生調整，由工程技術部根據實際進度情況提出調整建議，告知造價部及事業部採購中心。
5.2 確定工程供方
5.2.1 採購方式包括：招標、議標和直接委託三種方式。
5.2.2 採購方式適用範圍：
1) 招標：預算金額在50萬元及以上的工程專案、材料裝置採購和顧問服務專案。
2) 議標：
a) 預算金額在50萬元以下，10萬元以上的工程專案、材料裝置採購和顧問服務專案；
b) 經事業部總裁批准同意，超過招標規定金額但不適合採用招標的專案。
3) 直接委託：燃氣、給水、電力等市政工程、因技術壟斷而導致市場上的稀缺產品、超過招標或議標規定金額但不適合採用招標或議標方式並經事業部總裁批准同意（主要通過採購分判方案一併審批，分判方案以外的另報事業部總裁審批），及10萬元以下的工程、材料裝置採購，可採用直接委託方式。
5.2.3 招標採購方式，由造價部負責，具體見《工程招標管理作業指引》。
5.2.4 議標採購方式，由造價部負責，具體包括：
1) 採購分判方案外的議標申請：
a) 對於採購分判方案外的工程採購專案，由造價部填寫《議標/直接委託申請表》，由工程技術部、專案公司總經理、成本管理中心審核，經事業部總裁審批後執行。
b) 對於採購分判方案外的材料裝置採購專案，由造價部填寫《議標/直接委託申請表》，由工程技術部、專案公司總經理、採購中心、成本管理中心審核，經事業部總裁審批後執行。
2) 議標工作小組組成：對於工程施工及採購類議標，由造價部組織成立議標小組，議標小組人員由造價部造價主管、工程技術部經理、財務部經理等相關人員組成，成員應為3人以上。議標小組名單需在《議標/直接委託申請表》中確定。
3) 設計技術管理中心完成材料裝置的選型定板工作，具體參見《產品標準與部品選型定板管理流程》。
4) 造價部組織工程技術部編制議標檔案的技術標書。
5) 造價部編制商務標書，與技術標書整合成議標檔案。
6) 造價部填寫《議標檔案審批表》，經專案公司總經理、成本管理中心總監審核，報事業部副總裁審批後執行。議標檔案應含技術要求、付款、結算、工期、違約責任等要點。
7) 造價部組織議標工作小組進行資格預審，確定不少於三家的議標入圍單位，報事業部副總裁審批。
8) 造價部向入圍供方發放議標邀請書（含議標檔案），入圍單位提交標書。
9) 造價部組織議標工作小組與入圍單位進行商務談判，做好談判記錄。
10) 議標小組根據商務談判情況，起草定標報告，依照《權責手冊》進行審核審批。
a) 工程採購：
i. 如10萬元＜金額≤30萬元，由專案總經理、成本管理中心審核後，由事業部副總裁審批；
ii. 如30萬元＜金額≤50萬元，由專案總經理、成本管理中心、事業部副總裁審核後，由事業部總裁審批；
b) 材料採購：
i. 如10萬元＜金額≤30萬元，由專案總經理、採購中心、成本管理中心審核後，由事業部副總裁審批；
ii. 如30萬元＜金額≤50萬元，由專案總經理、採購中心、成本管理中心、事業部副總裁審核後，由事業部總裁審批；
11) 造價部向中標單位發放《中標通知書》，通知中標單位，並根據公司《合同管理流程》組織簽訂合同；
a) 屬於甲購材料裝置的，由造價部按照公司《合同管理流程》與中標單位簽訂採購合同。
b) 屬於甲指乙供材料裝置的，由造價部根據開標結果，填寫《甲指乙供材料裝置採購通知單》與中標通知書和投標**書一起發給工程技術部，工程技術部將《甲指乙供材料裝置採購通知單》發給承包單位。
12) 造價部負責對合同的履**況進行跟蹤並組織工程技術部對合同情況進行交底。
5.2.5 直接委託程式
1) 對於採購分判方案外的工程施工、服務或材料裝置採購的直接委託申請，由造價部填寫《議標/直接委託申請表》，依照《權責手冊》進行報批，經事業部總裁審批後執行。
2) 直接委託的**商，原則上應在公司的合格**商中選擇。
3) 通過直接委託方式確定合約方所簽訂的合同，按照公司《合同管理流程》相關流程執行。
4) 關於甲購和甲指乙供材料裝置的處理，同招標或議標部分。
5.3 合同履約及採購實施
5.3.1 採購**計畫管理
1) 根據工程進度計畫和採購合同，工程技術部負責編制《材料裝置**計畫》，經專案公司總經理審批後執行。
2) 《材料裝置**計畫》包含材料名稱、規格型號、數量、進場時間等。對於面磚、電力電纜、電梯、高低壓櫃、施工箱變、配電箱、水幫浦、通風器、可視對講、多**箱、發電機、變壓器、閥件（人防工程），按工程進度分批次編制**計畫；建築鋼筋、開關插座、型材、五金件、商砼、燈具、苗木等可依據施工進度按月度編制計畫。
3) 部分材料裝置正常**參考週期：
5.3.2 採購實施管理
1) 甲供物資的採購
a) 造價部根據《材料裝置**計畫》填寫《材料裝置供貨通知單》，報專案公司總經理審批後，下發給材料**商。對於材料**商包安裝的甲供材料，由造價部根據合同要求通知材料**商開始供貨及進場施工。
b) 工程技術部負責對材料**商的供貨數量、供貨進度、供貨質量進行監控，根據過程檢查的結果填寫《材料裝置供貨過程檢查記錄單》。
c) 甲供材料到工地後，由工程技術部組織驗收，具體參見《甲供物資管理與驗收作業指引》。
d) 造價部填寫材料進度付款建議書或結算通知書，根據合同及公司規定辦理支付及結算工作。
2) 零星材料裝置採購
a) 由於專案進度需要所需要的零星材料裝置，可由採購經辦人（指工程技術部或造價部）填寫《材料裝置零星（緊急）採購審批表》，由專案公司總經理審批執行。
b) 零星材料採購應當盡可能在合格供方名錄中選擇。
3) 緊急材料裝置採購
a) 緊急材料裝置採購一般來說是未列入採購計畫的材料裝置，屬以下幾種情況：工程事故緊急搶險、需連續進行的工序、即將停工待料等。
b) 緊急材料裝置採購仍應在合格供方名錄中選擇。
c) 緊急材料裝置採購應盡量採用先供貨、後付款的方式進行。
d) 如需先付款後供貨，採購經辦人（指工程技術部或造價部）應當填寫《材料裝置零星（緊急）採購審批表》經事業部副總裁審批後執行。
5.4 合同結算及履約評估
5.4.1 工程驗收完畢後，造價部辦理工程承包商結算手續，具體見《工程預結算管理作業指引》。
5.4.2 材料裝置合同履約完畢後，工程技術部負責遺留材料、裝置處理及結算手續的辦理。
1) 當由我方責任引起的材料過剩，工程技術部應對材料過剩原因進行調查並公布調查結果，並負責與材料**商協調退貨；若無法協調則辦理入庫。
2) 遺留材料入庫辦理。工程技術部填寫《材料出（入）庫單》，經專案公司總經理審核後移交造價部，造價部在《材料出（入）庫單》上簽字確認，報事業部副總裁審批後，負責移交材料的管理。
5.4.3 造價部組織工程供方的履約後評估，詳見《工程供方評估管理流程》。
六、 支援性檔案
1 23 45 66.1 流程指引
1 23 45 66.1
6.1.1 合同管理流程；
6.1.2 工程招標管理作業指引
6.1.3 工程供方評估管理流程；
6.1.4 產品標準與選型定板管理流程；
6.1.5 材料裝置驗收作業指引。
6.2 表單模板
6.26.2.1 專案材料採購計畫及分判方案
6.2.2 專案工程招標計畫及分判方案
6.2.3 議標/直接委託申請表
6.2.4 議標檔案審批表
6.2.5 材料裝置**計畫
6.2.6 材料裝置供貨通知單；
供方管理流程
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I II類採購產品供方管理辦法
制度名稱 制度編號 xdbjdq gzjb c01 第一版 2012 2012年12月9日發布 簽發人 楊廣明 西電寶雞電器有限責任公司 類採購產品供方管理辦法 第一章目的 第一條為了對 類採購產品供方進行有效控制和管理，確保採購產品符合規定要求，特制訂本辦法。第二章主題內容與適用範圍 第一條主題內...