專案中標前由市場部在《工程管理》中的《專案開拓》模組中完成專案(從招標到)中標前的所有工作。包括：專案進展情況，競爭對手分析，投標資料的提交、存檔、審批，銷售任務制定及完成情況，前期開拓費用情況。
所發生的投標及業務費用在《財務管理》或《快捷單據》中填製《其他費用單》
由於專案立項前專案列表中沒有相關追蹤專案。所以在填寫《其他費用單》時，應選擇產生這筆費用的部門及選擇好跟蹤專案（專案狀態在招標前才能選擇）， 專案中標後立項時，可以把前期的相關招投標費用，從部門辦公費轉到專案成本中。 如果專案流標，那麼這筆費用會一直紀錄在部門辦公費中。
下圖為專案中標後，在立項時從中標專案中直接引入專案。
專案中標後，由經營部填製《專案維護》內容，對專案基本資訊、進度計畫和材料採購流程、材料成本、總成本等關鍵環節和指標進行全面的描述和總體控制。
上圖為專案部位設定(分部分項工程) 專案進度填報及專案形象進度是根據部位來填寫及檢視
具體操作步驟請看**演示中的《快速入門1》
與甲方合同簽訂後由經營部填寫《承包合同 》按合同履行階段和專案狀況完成合同簽訂、原件存檔、合同變更、進度款、結算、質保金、履約保證金、合同待收款統計、待收款提醒、代扣管理費、稅金等合同內容。(具體操作步驟請看**演示中的《快速入門2》)
與分包隊簽訂分包合同，在《分包管理》中新增分包合同和《分包預算單維護》，同時按分包預算單匯入分包合同內容，沒有預算的也可以直接新增分包內容，便於專案部按工作內容執行進度驗收。具體操作步驟請看**演示中的《分包管理1》、《分包管理2》
經營部在《材料管理》模組中編制《材料預算單》
經營部在《分包管理》中編制《分包預算單》
第一節：
專案開工前，在《工程管理》中完成《任務圖編制》工作
專案部施工員根據現場和施工狀況，在《材料管理》提交《採購計畫單》；計畫單可以直接從預算單中調入選取，也可以直接新增材料品種；
《採購計畫單》由施工員填寫 ; 成本員對數量進行審核 ; 專案經理複審後 ; 採購員對數量、單價做最後的確認，同時將**商和預計到場時間補充完整；
注：本方案不是最終方案，可根據自己公司的情況進行調整，具體參考後面的材料採購流程圖、採購計畫單多級審核設定。
第二節：
材料送到現場，由施工員(庫管員或材料員)根據實際到貨的材料品種、規格、數量在《材料管理》中如實填製《材料驗收單》(材料採購單或材料入庫單）；有《採購計畫單》的選擇執行計畫，從計畫單中選擇到場材料；有《採購合同》的在合同中執行到貨驗收，生成《材料驗收單》；
下圖為從採購合同中執行到貨驗收。
採購員檢查施工員(庫管員或材料員)填製的《材料採購單》，並將單價和往來單位**商、進場方式等資訊補充填寫完整；注：在單據中可以清楚看到當前採購數量、該專案預算量及專案已到貨量
《材料採購單》是確認材料成本和材料付款的依據；
具體填製方法請檢視演示**。
第三節：
◆ 材料到場後，專案部組織施工隊施工，每天（或到驗收節點）按實際完成的是施工內容和施工量，填製《分包驗收單》(即外包人工單）。有分包合同的，在《分包管理》中，對應分包合同執行驗收，系統生成《分包驗收單》；沒有合同的臨時用工，直接填製《分包驗收單》；
《外包人工單》是確認分包人工成本和人工費付款的依據；
第四節：
● 施工過程中發生的機械費，如果是有合同的，在《分包管理》中填製分包合同，每天按實際發生的台班、工時等執行驗收，生成《外包人工單》只是工種內容為「工程機械」；
● 沒有合同的，直接在《租賃管理》中填製《外包機械單》；
● 《外包機械單》是確認機械費成本和付款的依據；
● 具體填製方法請檢視《分包管理》演示**。
第五節：
● 施工過程中發生的（除人工、材料、機械、租賃、運費以外的）其它費用的單據（如發生的水費、電費、差旅費、稅費等）。每天按實際發生的費用明細，在《財務管理》中填製《其它費用單》；
● 有預算的在預算中選取，沒有預算的直接新增，費用類別維護完後，只需對應相應的類別選擇即可。
● 《其它費用單》是確認專案現場經費和費用報銷、沖銷借支、付款等的依據。
◆ 專案施工過程中，施工員每天應在《資料管理》中填寫《施工日誌》或上傳；
◆ 發生的簽證，請在《資料管理》中《簽證管理》中及時填報上傳；
◆ 月度終了，在《工程管理》中完成《專案進度填報》；
◆ 系統將會按《專案進度填報》內容自動生成《專案形象進度》。
第一節： 正常資金支付
◆ 公司各職能部門、專案部、材料部，申請對外支付材料款、工程款等款項。（材料採購單、外包人工單、外包機械單等八大業務單據），通過《付款申請單》申請付款；
◆ 有分包和採購合同的最好在合同中執行付款，便於控制支付比例；
第二節：員工借支( 備用金借支 )
◆ 內部員工借款和專案、部門備用金借支請通過《財務管理》中《員工請款單》填製付款申請，軟體這樣的設計，是為了在計算員工工資時，可以實現自動在工資中扣除員工借支；
第三節：
◆ 財務部出納根據已審核的《付款申請單》和《員工請款單》，實際付款後，同時在《財務管理》中填製《付款單》和《員工借款單》( 或在付款申請單列表中執行已審核通過的付款申請單 )，用以及時反映專案付款和員工借款情況，財務經理進行審核。
◆ 員工還款填寫《員工還款單》
◆ 注：《付款單》也用於報銷，報銷時要在付款單中「沖抵員工借款」打鉤。
◆ 在《承包合同》中，經營部或專案部按進度填報進度申報金額、進度審定金額、進度支付金額；決算上報金額、決算審定金額。
◆ 注：填寫該金額是計算工程應收款、利潤的前提。
◆ 財務在實際收到進度款時，在《合同收款》中執行收款，用以記錄專案收款情況；
◆ 《承包合同》會根據進度申報金額和實際收款額自動計算未收款金額。
◆ 人力行政部：部門維護、員工維護（新進和離職員工及時增加和移出）、考勤記錄、資料管理、協同辦公；
◆ 採購部：《材料管理》、審核《採購計畫單》、簽訂錄入《採購合同》、負責材料維護、往來**商維護、完整錄入相關資訊，利用查詢功能，及時發現材料異常，真正建立無地域、無邊界的材料資源動態資料庫；
◆ 財務部：《財務管理》、執行資金付款計畫，依照已審核單據，及時辦理資金收付款登記；
◆ 工程技術部：《工程管理》、檢查各專案資料記錄情況及時發現存在的工程質量問題，提出整改措施，填寫《簽呈》上報審批。
◆ 宣傳部：資料管理、協同辦公。
◆ 在正式啟用系統前，系統管理員到《系統維護》設定好《部門維護》
◆ 需要控制分公司或專案部許可權的設定好《子公司資訊維護》
◆ 在正式啟用系統前，系統管理員做好《使用者管理許可權設定》。如果使用本系統的員工很多，可先定義好【許可權角色】。再返回到《員工管理》->《員工維護》中【新增】的員工中一併做好【登陸資訊】即可。
◆ 支援近百種開關，幾乎可以滿足所有企業操作要求、系統管理員需要根據自己企業的情況在正式使用軟體前將其設定好。整個系統的所有人員都會在這些開關規則下執行操作。
◆ 可以設定多人審批的業務單據有：
《分包驗收單》、《採購計畫單》、《付款申請單》、《員工請款單》、《員工請假單》、《簽呈》、《專案開拓資料》
◆ 以上涉及到的部門許可權、職責劃分、流程分解只是案例，並不一定完全適合所有施工企業。只要您根據自己公司的情況，讓用「超級使用者」做好以下三步即可：
全域性（開關）設定。 2、審核流程設定。 3、使用者許可權設定。
◆ 未盡事宜請大家完整**演示**和聯機幫助檔案。
東營金石軟體****－技術研發部
公司**:
2023年12月1日
金石工程專案管理軟體使用流程
金石軟體使用流程 金石軟體是一款施工過程管理軟體，現在從軟體的使用開始介紹 新使用者在安裝軟體之後開始使用，首先需要做的工作，維護材料庫，裝置庫，工種等基礎資訊 修改超級使用者密碼 使用者許可權設定，設定其他員工登入賬戶 全域性設定，根據公司情況選擇控制 網路集團版設定對應業務單據的審核流程 系統重...
金石工程專案管理軟體使用流程
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工程專案管理軟體付款流程
付款流程如下 一 直接付款 金石工程專案管理軟體的操作流程 首先根據 業務單據 中付款金額填寫 付款申請單 付款申請單審核通過後，再來填寫 付款單 業務單據 包括 外包人工單 材料採購單 運輸車輛單 外包機械單 租賃結算單 其他費用單 裝置採購單 裝置維修單。如下圖 填寫 付款單 時，選擇 執行付款...