中國農業銀行陝西省分行
團隊營銷管理辦法（試行）
第一章總則
第一條為切實貫徹「服務核心客戶，推行方案營銷」的經營方針，加大對大型系統性、集團性優良客戶的營銷和維護力度，充分調動各級營銷人員營銷積極性，提高客戶營銷效率，根據《中國農業銀行綜合營銷組織管理暫行辦法》、《中國農業銀行公司類大客戶營銷管理實施辦法（試行）》，結合現有的費用、工資分配制度，特制定本辦法。
第二條營銷團隊是指由省行、二級分行和支行相關部門人員為營銷系統性、集團性等大型重點客戶單獨或聯合成立的營銷小組。
第三條營銷團隊的作業採取建立縱橫結合的矩陣式營銷和服務模式，打破部門和層級限制，強化系統聯動和部門協調配合。縱向發揮整體聯動優勢，橫向加強前中後台的配合。
第四條團隊營銷目標為省行市場營銷委員會確定的重點營銷客戶的資產、負債及中間業務，或由於市場機遇臨時出現的大型系統性、集團性行業重點客戶。
第五條以「客戶創效」為中心，核算或模擬核算營銷團隊績效，建立責權利對等的激勵約束機制。
第二章營銷團隊的主要任務
第六條營銷團隊的主要任務是：
1、策劃並制定有差別的營銷方案。內容包括客戶認知、產品服務方案、營銷目標、營銷步驟，測算預期收益；
2、了解客戶需求，整合金融產品，向客戶提交一攬子金融服務書；
3、直接進行客戶調查，組織、參與客戶談判；
4、制定銀企合作協議，提供金融產品和服務；
5、受理客戶信貸業務申請，直接開展調查（評估），撰寫調查報告，對調查事項的真實性負責，負責向後台業務部門移交客戶（專案）資料；
6、提出客戶新產品開發需求，參與研製並營銷新產品。
第三章營銷團隊的組建
第六條營銷團隊本著面向市場、快速反應、抓住機遇、效率優先的原則即時組建。營銷團隊經省行分管前台部門的行領導審定後成立。具體流程為：
1、根據客戶性質確定團隊牽頭部門，牽頭部門負責審查擬營銷客戶是否符合我行的客戶准入標準，並提出營銷團隊成員名單，簽報分管行領導審定。
2、營銷團隊成員視客戶層級、規模大小、營銷難易程度原則上由省行分管行領導或牽頭部門負責人及相關客戶部門、產品部門、信貸管理部門、合規管理部門等和相關二級分行、支行人員組成。
3、分管行領導審定後營銷團隊正式成立。
第四章營銷團隊的管理
第七條營銷團隊成員具有雙重身份，既是本部門的客戶經理或產品經理，又是營銷團隊成員；既代表本部門參與營銷團隊日常工作，又作為營銷團隊工作人員與本部門進行溝通和協調。營銷團隊成員在專案存續期間保持相對穩定，各部門必須全力配合，確保團隊成員隨時呼叫。
第八條營銷團隊設組長和副組長並實行組長負責制。組長視專案情況由分管行領導或前台部門負責人擔任，負責團隊營銷活動的日常管理。團隊成員必須分工明確，職責分明。
第九條營銷團隊必須制定營銷進度和推進計畫，並定期向分管行領導匯報。
第十條營銷團隊可按照擬營銷專案資產業務規模核定營銷啟動費用，經分管前台部門和機關財務部門的行領導審定後，由營銷團隊管理並據實使用。費用標準為：
營銷啟動費用=擬營銷資產業務金額ⅹ0.2‰
第五章營銷團隊的獎勵
第十一條設立團隊營銷成果獎。省行按團隊營銷實際成果進行獎勵，直接獎勵到營銷團隊，團隊內部按照貢獻大小進行再分配。
第十二條具體獎勵標準：
1、資產業務：按照實際發放貸款金額的0.1‰一次性獎勵效益工資；
2、中間業務：按照產品收入的2％一次性獎勵效益工資。
3、集團性客戶資產業務營銷以集團為單位考核貸款和中間業務收入淨增額。
第十三條營銷團隊組長按照團隊成員業績提出獎勵分配意見，簽報分管行領導審定後按季度兌現。
第六章組織實施
第十四條本辦法考核管理工作由省行考核委員會負責按季度組織實施。
第十五條專案牽頭部門負責營銷團隊營銷成果的資料統計。
第七章附則
第十六條本辦法由省行市場營銷委員會負責制定、解釋和修改。
第十七條各二級分行、省行營業部可結合自身實際制定相應辦法。
第十八條本辦法自發布之日起實行。
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