分行金牌理財中心***
營運管理辦法
第一章總則
第一條為做好客戶服務、規範經營管理、促進業務發展，切實發揮分行金牌理財中心***（以下稱「理財中心***」）業務樣板和品牌宣傳作用，充分調動各支行利用這一高階平台維護和拓展個人高階客戶的積極性，實現資源共享，體現業務公平，根據總分行有關規定，特制定本辦法。
第二章工作職責
第二條理財中心***的工作職責。
積極發揮良好的軟硬體資源優勢，努力推動自身業務發展，力爭成為全行理財中心的樣板和個人業務的標桿；
配合其他支行和網點，共同維護和服務全行白金卡高階客戶；
作為金牌vip俱樂部的物理平台，與分行vip俱樂部緊密配合，為全行的個人高階客戶提供卓越的金融服務與增值服務，提公升我行個人業務高階品牌形象。
第三章運營模式
第三條為使理財中心***既發揮理財中心應有的金融服務功能，又發揮金牌vip俱樂部的品牌效應，起到「乙個場所，兩種功效」的作用，理財中心***採用分行營業部和分行個人業務部共管的模式運作。由分行營業部負責日常的業務營運，個人業務部在品牌宣傳及業務發展策略方面進行輔助，兩者各施所長，互為補充。
第四條分行營業部職責。
負責理財中心***的日常業務經營，充分發揮良好的軟硬體資源優勢，承擔個人業務經營職能；
做好理財中心***與一樓營業室的聯動，共同做好自身及全行高階客戶的維護和拓展工作；
充分利用對公和機構客戶的個人業務資源，切實做好個人業務與對公業務的聯動發展。
第五條分行個人業務部職責。
將理財中心***作為金牌vip俱樂部的物理平台，與之緊密配合，共同開展各類增值服務活動，努力為全行的俱樂部會員客戶提供卓越的金融服務與增值服務，提公升**我行個人業務高階品牌形象；
參與業務管理，指導理財中心***及時調整營銷策略，推動業務發展，力爭對全行其它金牌理財中心的運營及品牌建設起到示範作用；
針對特定客戶群體的理財需求，分行個人業務部與營業部共同組建專門的理財服務團隊，為客戶量身定做理財方案及提供理財規劃服務。
第四章業務分割槽
第六條理財中心***日常業務操作管理由分行營業部營業室承擔。
第七條為充分發揮分行營業部營業室和理財中心***的業務合力，一樓定位為現金櫃檯、中小個人客戶和對公業務服務區，二樓定位為全行白金卡和營業部自身高階個人客戶服務區。
第五章人員管理
第八條理財中心***員工的人事關係隸屬分行營業部，各崗位工作職責由分行人力資源部核定。
第九條理財中心***員工接受分行營業部營業室管理。
第十條分行金牌vip俱樂部依託理財中心***組織大型客戶活動時，由分行個人業務部提供人力支援，理財中心***緊密配合。
第六章財務管理
第十一條維護理財中心***營運的財務資源投入視專案由分行營業部和分行分別承擔，雙方互相配合，共同提高高階客戶服務質量，打造個人業務品牌，促進業務發展。
日常營運費用及分行營業部自行組織開展的客戶增值服務活動費用由分行營業部承擔；
理財中心***及vip俱樂部品牌形象宣傳費用由分行承擔；
在分行二樓開展的全行性高階客戶增值服務活動費用由分行承擔；
理財服務外聘專家產生的費用由分行承擔。
第七章業績考核
第十二條理財中心***在注重自身業務發展的同時，還積極配合vip俱樂部服務好全行的高階客戶。分行對理財中心***從量和質兩個方面綜合考核，在業績考核方面，既應考察客戶業務量，又考察營銷服務質量。
第十三條 2023年理財中心***試執行階段，分行不另外下達考核任務，由分行營業部根據實際情況，結合定量和定性評價，下達具體經營考核目標。
第十四條業務數量評價。
理財中心***系分行營業部下屬機構，作為前台營銷部門，由分行營業部進行考核，下達相應考核指標。其考核內容和指標應符合分行對二級支行考核評價的有關要求，並與分行個人業務部協商確定；主要評價指標需包含：存款、存款增量、高階客戶儲蓄存款增量、個貸投放、理財產品銷售額等。
第十五條服務質量評價。
分行統一組織分行營業部、其他支行、分行個人業務部及其他相關部室對理財中心***的服務質量和服務效果進行綜合評價打分。
第八章業務和客戶歸屬
第十六條對於非營業部客戶在理財中心***發生的業務按以下方式計算業績：
新增存款，仍計歸原開戶支行，不計算為理財中心***業績；
理財產品銷售，50%計入客戶開戶行，50%計入理財中心***；
個貸業務，按「誰投放、誰受益」原則，計入投放行（客戶開戶行或理財中心***）經營業績。
第十七條客戶歸屬原則。
考核期內，如遇白金卡客戶或其他高階客戶在原開戶行銷戶，轉在理財中心***開戶帶來的客戶業務量變化，經原開戶行申報，按業務量等額調增理財中心***考核基數，原開戶行考核基數不變。如發生上述銷戶情況，可及時向分行個人業務部溝通、報備。
第九章附則
第十八條本辦法由中國**銀行**市分行負責制定、修訂、解釋。
第十九條本辦法自下發之日起實施。
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