操作要點：
1、 銷售型別（按照產品項）分為五種： 車體改裝銷售
機加產品銷售
多**商品銷售
材料銷售
系統整合銷售
重點提示：根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的銷售型別，從以上五種分類中進行選擇。
2、 銷售業務型別（按照結算情況界定）為三種：
◆ 普通銷售業務：無論賒銷、現銷，當月完成發貨後（含多次發貨）當月結算完畢（含多次結算）的銷售業務，在增加銷售訂單時選擇業務型別為普通銷售業務。具體操作見普通銷售業務處理流程
◆ 分期收款業務：當月完成發貨後（含多次發貨），需分次、跨月進行結算、開發票，分批結轉收入成本的銷售業務，在增加銷售訂單時選擇業務型別為：分期收款。
具體操作見分期收款業務處理流程。
◆ 直運銷售：銷售的商品不經過公司庫房，直接將商品從**商處傳送到客戶方的銷售業務（例如：商品**業務），在增加銷售訂單時選擇業務型別為：
直運銷售。具體操作見直運銷售業務處理流程。
重點提示：根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的業務型別，從以上三種分類中進行選擇。因為三種業務的核算處理方式不同，所以在增加銷售訂單時一定要區分清楚。
編號：pr-sa-002
操作要點：
1、 銷售發貨分三種情況：
機加產品發貨：由總調室排程人員先發組裝通知到機加工程部，機加工程部從倉庫領取散件進行組裝。組裝完成後，憑總調室排程人員下達的銷售發貨通知單由機加工程部發貨。
總調室排程人員在【銷售管理】模組根據銷售訂單生成銷售發貨通知單，進行列印，一式六聯［財務部、總調室、銷售部、機加工程部、客戶（代出門證）］，分別由財務部確定是否已經收款；由機加車間工程部進行發貨，實物出庫後，機加車間工程部在銷售發貨通知單上進行簽字確認；銷售發貨通知單回執給銷售部門作為索要欠款的依據；給客戶作為出門依據。總調室排程人員依據經各部門簽字確認後回執的銷售發貨通知單，在【銷售管理】模組中對銷售發貨通知單進行審核；
車體改裝、系統整合裝置產品發貨：車體改裝專案、系統整合產品完工後，總調室排程人員在【銷售管理】模組根據銷售訂單生成銷售發貨通知單，進行列印，一式五聯［財務部、總調室、銷售部、客戶（代出門證）、生產車間］，由財務部確定是否已經收款；總調室進行通知發貨，在銷售發貨通知單上進行簽字確認；銷售發貨通知單回執給銷售部門作為索要欠款的依據；給客戶作為出門依據。總調室排程人員依據經各部門簽字確認後回執的銷售發貨通知單，在【銷售管理】模組中對銷售發貨通知單進行審核；
材料、商品銷售發貨：總調室排程人員在【銷售管理】模組根據銷售訂單生成銷售發貨通知單，進行列印［一式五聯，財務部、總調室、銷售部、客戶、庫房保管］，由財務部確定是否已經收款；總調室通知庫房保管人員發貨出庫，實物出庫後，庫房保管人員在銷售發貨通知單上進行簽字確認；銷售發貨通知單回執給銷售部門作為索要欠款的依據；給客戶作為出門依據。總調室排程人員依據經各部門簽字確認後回執的銷售發貨通知單，在【銷售管理】模組中對銷售發貨通知單進行審核；
2、 在填製銷售發貨通知單時，對於銷售型別為車體改裝的業務單據，需要在銷售發貨通知單
表體錄入對應成本物件專案（合同號）。
重點提示：
銷售部不進行收款結算，所有的開票通知無論是否收款，銷售部門都直接在【銷售管理】模組內進行複核處理，系統將自動轉入應收管理模組（掛應收賬款），由財務部根據收款情況在應收賬款模組依據財務收款流程進行結算處理。
對於客戶不要發票的銷售業務，銷售部也需要在【銷售管理】模組中做開票通知處理
普通銷售業務財務核算處理：
業務流程系統操作財務核算處理同步流轉單據
銷售發貨銷售發貨通知單進行審核借：產品銷售成本---二級科目發貨通知單
商品銷售成本---二級科目
貸：庫存商品
銷售開票銷售開票通知進行複核， 借：應收賬款---xx客戶開票通知單
應收賬款進行審核貸：產品銷售收入---二級科目
商品銷售收入---二級科目
應交稅金---應交增值稅---銷項
編號：pr-sa-003
操作要點：
重點提示：
分期收款業務下銷售訂單的業務型別必須選擇為「分期收款」
對於一次開票，分期收款的業務不適用本範圍，而應當採用普通銷售流程。
分期收款業務下銷售開票通知，必須參照銷售發貨通知單生成，不允許手工或參照銷售訂單生成。
分期收款業務下需要根據開票金額佔合同總金額比例（用開票金額÷合同總金額）作為開票數量。
分期收款銷售業務財務核算處理：
業務流程系統操作財務核算處理同步流轉單據
銷售發貨分期收款發貨單在存貨核算模組進行借：發出商品分期收款發貨單
記賬，將庫存商品轉到發出商品賬。 貸：庫存商品
銷售開票銷售開票通知進行複核， 借：應收賬款---xx客戶分期收款開票通知單
應收賬款進行審核貸：產品銷售收入---二級科目
商品銷售收入---二級科目
應交稅金---應交增值稅---銷項
結轉成本在存貨核算管理系統根據分期收借：產品銷售成本---二級科目
款開票通知單進行記賬商品銷售成本---二級科目
貸：發出商品
ERP標準業務流程
操作要點 1 銷售型別 按照產品項 分為五種 車體改裝銷售 機加產品銷售 多 商品銷售 材料銷售 系統整合銷售 重點提示 根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的銷售型別，從以上五種分類中進行選擇。2 銷售業務型別 按照結算情況界定 為三種 普通銷售業務 無論賒銷 現銷，當月完...
ERP標準業務流程圖
一 銷售部分 一 銷售合同管理流程 業務編號 sa 001 業務名稱 銷售合同管理 流程適用範圍 所有的銷售業務必須以審核後的合同簽審單作為業務起點 崗位系統操作 許可權錄入 審核 關閉 錄入 審核 錄入銷售助理 銷售訂單增加 審核 相關崗位及許可權 總調室存貨目錄 產品結構 專案目錄 財務專案核算...
ERP 業務流程之出貨流程
出貨流程是erp系統中相對來說，比較簡單的乙個流程。但是，說其簡單，其實，也不是很簡單，其裡面還是有很多細節的東西要注意。不然的話，還是會在陰溝裡翻船的。下面，我結合乙個客戶的出貨流程，來談談在erp系統中，出貨流程中經常會出現的問題及常見的錯誤。出貨流程是erp系統中相對來說，比較簡單的乙個流程。...