專案初步調研可分為兩部分: 分析企業所處的外部環境和內部環境. 外部環境即企
業所處的行業情況, 內部環境即企業本身的基本資訊。
一．首先，對企業進行初步調研,應當了解該企業所處行業的基本情況，進行前期行業研
究。行業研究的內容包括但不限於：
1. 行業監管體制，產業政策，發展規劃，法律法規等。
2. 分析該行業的性質，市場容量，以及行業內主要企業的情況，他們各佔了多少的市場份額，包括各自特點與優勢。
3. 分析行業的增長趨勢，以及處於哪個行業週期（初始，成長，成熟，衰退），是否有整合的趨勢。
4. 分析行業的競爭態勢以及行業的核心競爭力/壁壘/風險。
5. 影響行業發展的因素（政策變化，經濟情況，消費習慣變化，科技的發展等等）。
6. 行業上下游關聯情況，及替代品情況。
二．其次，業務人員應當實地拜訪專案企業，也企業管理層初步溝通，詳細了解公司市
場，管理，技術，財務和管理團隊情況等企業自身的資訊。
（一）企業基本資訊分析內容包括但不限於：
1.公司的股東背景/企業性質/主要的創業團隊，管理團隊。
2.公司的行業地位（歷史/產量/銷量/技術/市場份額/品牌/服務。。。）。
3.公司的主營業務構成和變化趨勢。
4.公司的產品分析:包括主要產品的**/利潤走勢，以及影響他們的主要
因素。5.主要產品成本的構成，是否對原材料有議價權利，原材料**商情況。
6.公司的盈利模式/銷售渠道。
7.公司的核心競爭力（獨有的產品/品牌/成本控制/管理。。。）。
8.公司未來業績增長點：產能/市場/規模/技術/政策扶持。
公司的基本面分析以後對公司及同行業內的其他主要競爭對手進行對比（歷史/產量/
銷量/技術/市場份額/品牌/服務）。通過對比得出公司的競爭優勢及不足。
（二） 公司的財務分析：
兩種比較：同一公司不同報告期的縱向比較/同類公司同一報告期的比較
主要資料報括：
1.近年來收入/利潤情況，成本變化情況
(可通過公司的歷年年報體現)
2.盈利能力分析
3.資產周轉
(2,3項可以通過杜邦財務分析體系與同行業其他企業進行對比而得出結論)
4.償債能力
(以公司年報為基礎,通過分析流動比率,速動比率,現金比率,資本周轉率,清算價值
比率,利息支付能力等指標來作出結論)
5.現金流情況
(通過公司現金流量表分析)
三.初步調研所提供材料包括但不限於:
1-1 《企業基本資訊表》或《商業計畫書》；
1-2-1《行業研究報告》；
1-2-2《初步調研報告》
四.專案評估要點.
企業初步調研清單
一 公司概況及歷史沿革 1 公司概況 2 公司的歷史沿革 發展歷程及歷次股權變更的描述 二 公司的股權結構 1 股東機構 2 公司內部組織架構 3 公司實際控制人 董事長 控股及參股人情況說明 三 公司主管業務 1 產品概述 產品特點 用途 技術含量 2 公司生產情況 3 研發人員統計及研發投入情況...
精裝修櫥櫃初步調研
精裝修住宅櫥櫃品牌初步調研報告 戴智君一 概述 1 櫥櫃是現代整體廚房中，各種廚房用具與廚房家電的物理載體，也是廚房設計思想的藝術載體。櫥櫃由吊櫃 地櫃 高櫃 檯面和各類五金配件組成。櫥櫃的設計非常重要。2 世界上最知名的櫥櫃主要出自德國和義大利。德國以工藝見長，義大利以設計見長。3 國際一線品牌包...
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