投資專案調研流程
專案調研是一種有計畫、有組織的策劃活動，必須遵照一定的工作程式，具體來說包括確定調研專題、確定調研目標、制定調研計畫、實施調研計畫、提出調研報告四個階段。
一、確定調研專題
專案調研的問題很多，不可能通過一次調研就解決所有的問題，因此，在組織每次專案調研時應找出關鍵性的問題，確定調研的專題，但調研專家的界定不能太寬、太空泛，以避免調研專題不明確具體。選題太寬，將會使調研人員無所適從，不能發現真正需要的資訊；選題太窄，不能通過調研充分反映市場的狀況，使調研起不到應有的作用。由此可見，調研專題選擇要適當。
二、確定調研目標
在確定調研目標時，應當努力使問題定量化，提出明確具體的數量目標。
根據專案調研目標的不同，調研專案可分為探索性調研、描述性調研和因果關係調研等三種型別。
（1）探索性調研探索性調研一般是在調研專題的內容與性質不太明確時，為了了解問題的性質，確定調研的方向與範圍而進行的蒐集初步資料的調查，通過這種調研，可以了解情況，發現問題，從而得到關於調研專案的某些假定或新設想，以供進一步調查研究。
（2）描述性調研描述性調研是一種常見的專案調研，是指對所面臨的不同因素、不同方面現狀的調查研究，其資料資料的採集和記錄，著重於客觀事實的靜態描述。
（3）因果關係調研因果關係調研是指為了查明專案不同要素之間的關係，以及查明導致產生一定現象有原因所進行的調研。通過這種形式調研，可以清楚外界因素的變化對專案進展的影響程度，以及專案決策變動與反應的靈敏性，具有一定程度的動態性。
三、制定調研計畫
專案調研專題與目的確定之後，緊接著便是調研計畫的制定。調研計畫的內容主要包括資料**、調研方法、費用預算等專案。
（1）確定資料**專案調研計畫制定必須要考慮資料**的選擇。調研資料按其**不同，可分為第一手資料和第二手資料。第一手資料指為了一定的目的採集所得的原始資料。
採用第一手資料的費用比較高，但資料的價值相當大。這種資料常常來自現場的調查。第二手資料是指為了其他目的而採集的現成資料。
在現代專案調研中，往往採用第二手資料的形式來進行調研工作。這樣比較方便，而且成本也比較低。調研人員可以從內部資料中獲取，也可以利用外部資料間接獲取。
常見的內部資料常來自企業的財務報表。資金平衡表、銷售統計以及其他報表檔案，外部資料常來自**的檔案、書籍、報紙、期刊，以及各種出版物。專案調研的起點來自於第二手資料。
但是這樣的二手資料必須精確、可靠並且真實。
（2）確定調研方法專案調查資料的採集往往採用三種調查方法：觀察法購問法和實驗法。
①觀察法觀察法是一種單向調研活，主要是由專案調查人員通過直接觀察，進行實地記錄，以獲取所需的資料。這種方法也可以採取跟蹤觀察的形式在不同的地點連續進行，以獲取動態的資料記錄，供調研人員利用。也可以從不同角度對調查物件進行觀察，從而對調查物件作整體評價。
②詢問法詢問法是一種雙向溝通的行為，～般分為口頭詢問法和書面詢問法。採用口頭詢問法時，由專案調研人員直接通過語言與訪問物件進行交談，從交談中獲取所需要的資訊資料，也可以採取座談會的形式。這種方法簡單、快速、靈活，但需要求詢問者的思維敏捷，能及時捕捉有價值的資訊資料。
書面詢問法是指調研人員事先制定出了調查表，以當面填寫或郵寄填寫的形式收集資訊。這種詢問法速度比較慢，但是成本比較低、資料比較豐富。
③實驗法實驗法是指將調查物件隨機地分成若干組，通過有意識地控制實驗條件中的若干變數，以此來觀察條件變化後的各種反應，從中找出各種反應的差別。這種方法可以控制實驗條件，排除其中非可控因素的影響，從中找出因果聯絡，所以運用比較廣泛。
（3）確定費用預算專案調查需要一定的費用支出，這樣便要合理地制定費用預算。確保調研費用支出小於調研後產生的收益。
四、調研計畫實施
在調研計畫制定出之後，就到了計畫的實施階段。這一階段又具體包括：資料資料的收集、加工處理和分析三個步驟。
（1）資料資料的收集資料資料的收集階段往往費用很高，但對整個專案活動的開展具有重要意義，調研主管人員必須監督現場的工作，採取相當的措施防止失真資訊的出現。
（2）資料資料的工處理收集的資料資料要經過乙個去偽存真、去粗取精和科學加工處理過程。從而保證分析工作的客觀科,人而更好指導整個專案活動的順利進展。
（3）資料資料的分析資料資料經過蒐集、加工、處理之後，要對基進行分析，從中得取具有普遍意義的規律性。分析方法主要有定量分析與定性分析兩種。隨著網路技術以及計算機技術的發展，出現了資料處理軟體，這為專案調研工作帶來了便利，從而縮短了分析的時間，提高了工作效率。
五、提出調研報告
調研報告是將調研資料分析結果書面化的形式，也是對整個調研工作的總結。
一般來說專案調研報告包括兩種形式：一種是技術性報告，著重報告市場調研的過程，內容包括調研目的、調研方法、資料資料處理技術、主要調研資料摘錄、調研結論等等。報告的面對物件是調研人員。
另一種是結論性報告，著重報告調研的成果，提出調研人員的結論與建議，供上級決策人物參考。
六、專案調研的技術
專案調研技術主要包括抽樣技術、詢問技術和分析技術。
1．抽樣技術專案調研往往採用抽樣調查的方法。一般可分為非隨機抽樣調查和隨機抽樣調查兩類。非隨機抽樣調查有配額抽樣法、任意抽樣法與叛斷抽樣法等。
非隨機抽樣的樣本是由調研者憑經驗主觀選定的，因而代表性依賴於調研者的經驗，具有主觀性，所以調研結果誤差較大，不能正確的反映總體和實際情況。
隨機抽樣是指隨機的從總體中選出一部分作為調查樣本，從而推斷總體特徵。根據抽樣技術的差別，常用的隨機抽樣可分為簡單隨機抽樣、分層隨機抽樣和分群隨機抽樣等方式。
（1）簡單隨機抽樣是指在調查物件總體中不作任何主觀的選擇，純粹用隨機方法抽取樣本，使每乙個個體被抽作樣本的機會均等。具體做法是將調查總體逐個編號，然後決定樣本的大小，根據隨機數表抽取回需樣本。
（2）分層隨機抽樣是指借助於輔助資料，把總體按一定標準進行分層，然後在每一層中用簡單隨機抽樣方式抽取樣本進行調查。這種方法可以增加樣本的代表性，避免樣本集中於總體的某個層面。
（3）分群隨機抽樣是指把調研物件總體劃分為若干群體，以簡單隨機抽樣法選取一定數量的群體作為樣本，然後對抽取的樣本群體進普調，以止推斷總體特徵。
2．詢問技術
（1）口頭詢問技術調查人員必須具備敏捷的思維，事先準備好提綱或調查問詢表。對調查課題心中有數；態度友善親切，容量接近；善於啟發和引導調查物件回答問題。
（2）書面詢問技術是指在問卷調查表設計時，要注意問題的提出，如何在問卷中不重複出現同乙個問題等等。
3．設計技術
指調查表的設計技術，一般來說，調查表是由五個部分組成的：（l）被訪問者狀況； （2）調研的內容；（3）調查表填表說明（目的、意義、要求等）；（4）調查者專案（姓名、單位、時間等）；（5）編號。 專案調查表設計的一般程式是：
（1）依專案調查目的需要，列出調查內容；（2）歸納出相關的問題；（3）確定調研的方式；（4）確定詢問方式；（5）確定詢問次序；（6）斟酌提問方式；（7）進行小規模效果測試；（8）根據測試結果，調整調查表。
4．分析技術
（1）程式設計即編制工作日程、安排工作步驟、確定計算分析方法以及計算機軟體的配備等。
（2）歸類即把收集到的資料按性質分類，以便於分析。
（3）編校即對歸類的資料資料，進行檢查、修正等編校工作，去粗取精、去偽存真。
（4）計算即對歸納、編校的資料資料的量化。例如資料資料的總計、比例分析、平均分析、動態分析等。
（5）列表經過整理計算的資料資料，編成統計表，以便專案策劃利用。
七、專案市場細分與選擇
（－）專案市場細分專案市場細分就是指按照專案消費者或使用者的差異性把市場劃分為若干個子市場的過程。市場細分的客觀基礎是消費者需求的差異性。
1．專案市場細分作用
（1）專案市場細分有利於集中使用資源，優化資源配置，避免分散力量。對市場進行細分，深入了解每乙個子市場，衡量子市場的開發潛力，然後集中投入人力、物力、財力資源，形成相對的力量優勢，減少費用，提高效益，降低風險，發展能力。
（2）專案市場細分有利於提高專案的成功率，產生一定的社會效益。市場細分充分關注了相關產業專案消費者的需求的差異性，以消費者為中心來進行市場理性思考，市場細分化的間接效果是廣大相關行業消費者的需求得到滿足，在專案活動獲益，從而營造起專案企業的美譽度，達到企業的可持續發展。
（3）專案市場細分有利於增強專案企業的適應能力和應變能力。對消費者市場進行細分，增強市場調研的針對性，市場資訊反債較快，專案企業能夠及時、準確地規劃專案活動的進行。
（4）專案市場細分有利於提高專案的市場競爭力。市場細分的過程中，不僅要對消費者需求進行細分，而且也是對競爭對手進行細分，能夠清楚地知道，哪個子市場上存在競爭者，哪個子市場上競爭者比較少，哪個子市場競爭壓力大，哪個子市場競爭比較緩和，清如此種情況，制定合理的專案戰略，奪取市場份額，增強競爭能力。
（5）專案市場細分有利於挖掘更多的市場機會。通過對市場進行細分，可以全面了解專案市場廣大消費者群體之間在需求程度上的差異，而在市場中，往往滿足程度不夠。或者滿足出現真空時，市場便有可獲利的餘地，市場機會也就隨之而來。
抓住這樣的時機，結合自身的資源狀況，推出特色的專案產品，占領市場，取得效益。
2．專案市場細分程度
專案市場細分是乙個連續的過程，具體要經過劃分細分範圍。確認細分依據、權衡細分變數、實施小型調查、評估細分市場、選擇目標市場、設計專案策略等步驟。
（l）劃分細分範圍就是對細分哪一種服務市場以及在哪一地位進行細分進行界定。這個細分範圍取決於多種因素，其中主要的有專案承辦單位的人力、物力、財力，專案的目標與任務，專案的目前的行業優勢狀況。
（2）確認細分依據就是確認市場細分標準。這些細分標準主要有人口因素（包括性別、年齡、收入等）、心理因素、地理因素等。
（3）權衡細分變數細分變數對專案市場細分起著重要的作用。細分變數使用不當，有可能使細分結果與市場的實際情況相差甚遠，從而導致專案決策的失誤，由此可見，對細分變數，要做深入的了解分析，科學合理地權衡比較。
（4）進行小型調查在專案調查中，已對專案市場狀況進行了資料的收集、整理、分析，可以說大致掌握了整體情況。為了進一步了解細分市場，也為了檢測專案調查的效率，可以安排小規模的市場調查，但是投入費用要盡量小。
（5）評估細分市場根據小型市場調查，對各個子市場進行評價、分析。
（6）選擇目標市場即通過評估，從眾多的子市場中選出最好的乙個。最好按加權平均方法綜合考慮各相關因素。
營銷調研的基本程式
學習目標與要求 知識點 2.市場調研各階段的主要工作 技能點 1.熟悉市場調研的基本工作流程 2.培養對市場調研活動進行系統 全面思考的能力 教學方法 1.案例教學 2.問題驅動法 3.互動交流教學法 4.調研專案任務操作 課時 6時 市場調研是一項十分複雜的工作，要想順利完成市場調研任務，必須依據...
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專案專案 書 版本 編制人審核人審批人 日期日期日期 版本修訂歷史記錄 目錄1.引言 2 1.1.編寫目的 2 1.2.專案背景 2 1.3.定義 2 1.4.參考資料 3 2.任務概述 3 2.1.目標 3 2.2.使用者的特點 3 2.3.執行環境 3 2.4.條件與限制 3 3.功能需求 3 ...