南京交通科技學校
2013～2014學年下學期教案
課程名稱： 個人理財
任課教師
江蘇省技工院校
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課題：第一章個人理財業務概述
教學目的要求：1、個人理財的概念、業務分類、2、對比國內外理財發展現獎3、分析影響理財的因素
教學重點、難點： 分析影響理財的因素、業務分類授課方法： 案例分析、講授法、討論法
教學參考及教具（含多**教學裝置）： 多**、課本、百度文庫授課執**況及分析
板書設計或授課提綱
江蘇省技工院校
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課題：第一章個人理財業務概述
教學目的要求：1、巨集觀影響因素 2、微觀影響因素 3、其他影響因素
教學重點、難點： 1、巨集觀影響因素 2、微觀影響因素授課方法： 案例分析、講授法、討論法
教學參考及教具（含多**教學裝置）： 多**、課本、百度文庫授課執**況及分析
板書設計或授課提綱
江蘇省技工院校
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課題：第二章理論與實務基礎
教學目的要求：業務理論基礎、業務實務基礎
教學重點、難點：業務理論基礎、業務實務基礎授課方法： 案例分析、講授法、討論法
教學參考及教具（含多**教學裝置）： 多**、課本、百度文庫授課執**況及分析
板書設計或授課提綱
江蘇省技工院校
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課題：第二章理論與實務基礎
教學目的要求：業務理論基礎、業務實務基礎
教學重點、難點：業務理論基礎、業務實務基礎授課方法： 案例分析、講授法、討論法
教學參考及教具（含多**教學裝置）： 多**、課本、百度文庫授課執**況及分析
板書設計或授課提綱
江蘇省技工院校
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課題：第二章理論與實務基礎
教學目的要求：業務理論基礎、業務實務基礎
教學重點、難點：業務理論基礎、業務實務基礎授課方法： 案例分析、講授法、討論法
板書設計或授課提綱
江蘇省技工院校
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個人投資理財
1 財務資源，要清楚自己的財務資源有哪些 2 生活目標，要對自己的生活目標有清醒的認識 3 要有一系列統一協調的計畫，要保證所有的計畫不衝突，協調起來都能夠實現。核心內容就包括保險計畫，投資計畫，教育計畫，所得稅計畫，退休計畫，房產計畫。用現金流的管理把所有的計畫，並讓所有的計畫都能夠滿足你的現金流...
個人理財試卷
個人理財 考試試卷 一 填空題 本題共15小題，每小題3分，共 45 分 1 有 全球金融第一考 之稱的特許金融分析師，簡稱為 2 則是通過對客戶個人可用財務資源的規劃，滿足客戶在退休 階段的個人財務需要。3 註冊金融策劃師簡稱為 4 財產保險是以物質及其相關的利益和責任作為保險標的的保險類別。5 ...
個人理財試題
下列關於評估客戶投資風險承受能力的表述，錯誤的是 a 長期理財目標彈性越大，越無法承擔高風險b 年齡較低，所能承受的風險較大 c 已退休客戶，應該建議其投資保守型產品 d 資金需動用的時間離現在越近，越不能承擔風險2 下列理財目標中屬於短期目標的是 a 子女教育儲蓄 b 按揭買房品 c 退休 d 休...