第一章個人理財業務概述
本章知識體系
專家剖析考點
本章重點是銀行個人理財業務的概述和分類、銀行個人理財業務發展和現狀、銀行個人理財業務的影響因素、銀行個人理財業務的定位。為了讓考生們更容易通過，我們在軟體裡提供了更多的資料和試題，考生應著重理解掌握。
本章重要考點詳解
1．1．1 個人理財概述
1．1．2 銀行個人理財業務概念 （表1-1）（表1-1）銀行個人理財業務概念
1．1．3 銀行個人理財業務分類 （表1-2）（表1-2）銀行個人理財業務分類
1．2．1 國外發展和現狀
1．2．2 國內銀行個人理財業務發展和現狀（表1-3）（表1-3）國外發展和現狀與國內銀行個人理財業務發展和現狀1．3．1 巨集觀影響因素 （表1-4）
（表1-4）巨集觀影響因素
1．3．2 微觀影響因素（表1-5）
（表1-5）微觀影響因素
1．3．3 其他影響因素 （表1-6）（表1-6）其他影響因素
1.4 銀行個人理財業務的定位（表1-7）（表1-7）銀行個人理財業務的定位
第二章銀行個人理財理論與實務基礎
本章知識體系
專家剖析考點
本章重點是銀行個人理財業務理論基礎、銀行理財業務實務基礎。為了讓考生們更容易通過，我們在軟體裡提供了更多的資料和試題，考生應著重理解掌握。
本章重要考點詳解
2．1．1 生命週期理論（表2-1）
（表2-1）生命週期理論
家庭生命週期各階段特徵及財務狀況
生命週期在個人理財中的運用
2．1．2 貨幣的時間價值（表2-2）
（表2-2）貨幣的時間價值
2．1．3 投資理論（表2-3）
（表2-3）投資理論
銀行個人理財業務概述習題
一 銀行個人理財業務的概念和分類 1.個人理財概述 2.銀行個人理財業務概念 例題1 多選題 下列關於個人理財的說法正確的有 a.個人理財業務服務物件是個人和家庭 b.個人理財業務是一般性業務諮詢服務 c.個人理財業務主要側重於諮詢顧問和代客理財服務d.個人理財業務是建立在委託 關係基礎之上的銀行業...
個人投資理財
1 財務資源，要清楚自己的財務資源有哪些 2 生活目標，要對自己的生活目標有清醒的認識 3 要有一系列統一協調的計畫，要保證所有的計畫不衝突，協調起來都能夠實現。核心內容就包括保險計畫，投資計畫，教育計畫，所得稅計畫，退休計畫，房產計畫。用現金流的管理把所有的計畫，並讓所有的計畫都能夠滿足你的現金流...
個人理財試卷
個人理財 考試試卷 一 填空題 本題共15小題，每小題3分，共 45 分 1 有 全球金融第一考 之稱的特許金融分析師，簡稱為 2 則是通過對客戶個人可用財務資源的規劃，滿足客戶在退休 階段的個人財務需要。3 註冊金融策劃師簡稱為 4 財產保險是以物質及其相關的利益和責任作為保險標的的保險類別。5 ...