挖機市場調查報告（2012.03）
◆ 市場不振，增長大幅放緩
2023年，中國境內26家挖掘機廠家合計銷售178352臺，同比增長6.92%。比較2023年75.6%的增長率，大幅下降。
◆ 國產自主品牌強勢突圍，進口替代明顯
從2023年銷售情況來看，國產品牌份額進一步提高，15家國產品牌挖掘機共銷售71523臺，市場占有率達40.1%，較2023年同期份額提公升近11個百分點。日韓品牌份額均出現下降，日系下降至28.
55%，韓系下降至19.10%。而歐美系相對平穩，維持在12.
24%左右。
◆ 小挖前景看好，大挖需求穩定，中挖出現萎縮
2023年，我國13t以下的小挖銷量佔比提公升，達到36.90%，高於2023年3.55個百分點；此外，30t以上的大挖佔比也有所提公升；但20~30t產品市場份額較2023年同期有一定萎縮。
整體來看，我國挖掘機產品結構呈現向小挖和大挖兩端轉移的趨勢。
附表1、2023年挖掘機銷售增長指數
附圖1、2023年~2023年中國挖掘機月度銷量對比
一、2023年回顧
2023年，中國境內26家挖掘機廠家合計銷售178352臺，同比增長6.92%。三一重工首次超越小松排名第一，斗山、日立、神鋼緊隨其後。下表為2023年26家企業的銷量情況：
表2、2023年國內各廠家銷量及市場佔比
備註：回顧2023年~2023年我國挖掘機年度銷量，僅04、05年出現年度增長率負值。2023年受國家巨集觀經濟政策影響，挖掘機行業出現爆發式增長，同期增長75.
6%。2023年，我國貨幣政策緊縮，各大型投資建設專案或完成、或延期、或中止，加之2023年的大基數，11年挖掘機市場增長放緩，僅增長6.92%，出現了至2023年來的歷史最低增長。
03年~11年我國挖掘機年度銷量及年增長率走勢如下圖所示：
圖2、2003~2023年我國挖掘機年度銷量走勢
二、競爭格局
我國挖掘機市場主要分為歐美系、日系、韓系和國產系四大系列，根據對四大系列26家挖掘機製造商調查顯示：
從2023年的銷量情況來看（表2），國產品牌份額進一步擴大到40%，日本品牌下降至29%，南韓品牌萎縮至19%，而歐美系表現相對穩定，維持在12%左右。
圖3、2023年我國挖掘機品牌分布情況
國內品牌
2023年，15家國產挖掘機品牌共銷售71523臺，市場占有率達到40%，較2023年份額提公升近11個百分點。其中三一重機、玉柴、柳工、山重、廈工、力士德、熔盛等國產優秀品牌的同比增幅均高於行業整體水平，發展勢頭迅猛。
日系品牌
2023年，以小松、日立建機、神鋼、住友中駿為代表的日系挖掘機品牌共銷售50926臺，佔整個挖掘機市場28.55%的份額，低於2023年35.39%的市場份額。
並且，各品牌銷量同比全部下降。逐漸被國產品牌趕超。
韓系品牌
以斗山和現代為代表的韓系品牌2023年共銷售挖掘機34072臺，市場占有率為19%，同比2023年減少了5.22%。其中斗山同比下滑24.
12%，跌幅為一線品牌之首，現代也出現下滑。
歐美系品牌
以卡特彼勒、沃爾沃、阿特拉斯和利勃海爾為代表的歐美系挖掘機2023年共銷售21831臺，佔整個市場份額的12.24%，與2023年的11.12%相比，略有上公升。
表3、2023年我國挖掘機分品牌銷售情況
圖4、2006~2023年我國挖掘機分品牌市場占有率情況
三、產品結構
2023年，我國13t以下的小挖銷量佔比提公升，達到36.90%，高於2023年3.55個百分點；此外，30t以上的大挖佔比也有所提公升；但20~30t產品市場份額較2023年同期有一定萎縮。
整體來看，我國挖掘機產品結構呈現向小挖和大挖兩端轉移的趨勢。出現這種格局與我國的各項政策有密切關係：20~30t產品廣泛用於公路、鐵路、房地產等領域，2023年這些領域恰好都出現停滯，直接導致該噸位區間的產品銷量降低，可以預計，2023年~13年，該噸位區間產品將依舊不會出現增長；13t以下小挖主要用於市政、園林和公園建設；30t以上的挖掘機則主要用於礦山等領域。
表4、2023年挖掘機各噸位銷售情況
2023年，從各品牌銷售結構上來看，前十位企業在20~30t競爭最為激烈，現代在此噸位區間占有領先地位。小松、日立建機、神鋼等日系品牌在30t以上的噸位區間占有優勢；三一重機、小松、日立建機分別佔據1~13t區間的前三名。
表5、2023年各廠家分噸位銷售情況一覽表
四、2023年及「十二五」期間展望
在剛剛過去的2023年1月，國內挖掘機銷量合計5221臺，2023年同期銷量為11121臺，同比下降53.05%。這是由於12年1月份恰逢農曆新年，再加上天氣寒冷，大部分工程的施工進度放緩甚至停止，導致挖掘機下游需求不旺；12年2月資料暫時沒有公布，但預計同比會出現小幅下降；3月份歷來都是挖掘機銷量的最高峰期，今年3月能否超越去年同期44150臺，還有待市場驗證。
下表是10年1月至12年1月挖掘機分月度的銷量情況。
圖5、2010.01~2012.01我國挖掘機月度銷量情況
放眼中國的挖掘機行業來看，還有很多的工作要做，技術公升級、關鍵零部件的全面自主化、資金的合理配置、行業規範的不斷建立，都是大有可為的領域。 根據現在挖掘機產業的情況，未來必將沿著以下六種趨勢發展：
趨勢一、價值鏈從生產製造向服務領域拓展
趨勢二、產品日趨高階化
趨勢三：關鍵零部件國產化勢在必行
趨勢四：國際化日漸明顯
趨勢五：行業低碳時代即將到來
趨勢六：西部將成為最大增長點
除了上訴六大發展趨勢外，未來3年中國挖掘機械市場將由快速增長轉向穩健、可持續、有質量的增長，預計2023年全年銷量有望達到18萬台，基本持平2023年，2013、2023年年均增長率將有望超過10%。2023年預計達到25萬台。
圖6、2023年至2023年我國挖掘機銷量走勢（預計）
2019市場調查報告
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