一.調研目的:
1、初步了解樣本市場主要大型商場和超市甜型葡萄酒的市場現狀,分析天津市場甜型葡萄酒的整體情況。
2、收集樣本市場主要大型商場和超市不同品牌葡萄酒的市場分布、銷售**、銷售狀況以及同一品牌葡萄酒的產品分類、銷售**、銷售狀況,並進行對比分析。尋找天津市場最佳突破點。
3、了解樣本市場消費者對葡萄酒的需求層次、品牌認知程度。
4、了解樣本市場消費者的飲酒(葡萄酒)型別、習慣、場合、男女比例、年齡層次等因素,挖掘潛在市場消費者。
二.調研方法:
1、大型商場超市的走訪和調研;
2、與部分商場超市**員的個別訪談調研;
3、與部分商場超市消費者的個別訪談調研;
4、在網際網路上查詢資料進行補充。
三.調研概況:
2023年3月24日至2023年3月29日對樣本主要大型商場和超市進行了市場走訪和調研。此次調研的大型商場和超市包括:家樂福(海光寺店)超市、華潤萬家、大潤發(灰堆店)、沃爾瑪超市,世紀聯華超市、樂購超市、津工超市、麥德龍超市、易初蓮花超市等。
這些商場超市為天津市場知名度較高的商場超市,幾乎壟斷了天津市場大部分百貨零售和批發;另外,它們分布於和平,河西,津南,北辰幾區由點及面輻射整個天津。因此,上述調研的樣本可以比較全面反映天津市場葡萄酒銷售現狀。
本次調研普遍感受到消費者在選擇甜型葡萄酒時較為看重產品品牌、葡萄酒的包裝、葡萄酒的價位和葡萄酒的容量。以上四點是促成消費者購買某一品牌甜型葡萄酒產品的主要因素。而在選擇檔次較高的的乾紅時則更注重品牌,對品牌似乎已經產生一定的忠誠度。
像張裕、王朝等強勢品牌,無論其甜型葡萄酒還是其乾紅葡萄酒都在天津市場取得了不錯的銷售佳績。但是如果加上**手段,那麼情況就有一定的變化。例如威龍系列產品,歷來是人們公認的低檔產品製造商。
但是,在天津一些賣場,他們開展了一些買一送一的**活動,銷售量就立刻超過了幾大品牌。
在天津市場紅酒主要品牌排序:張裕、長城、王朝、威龍。張裕大約佔30%左右的市份額。
豐收一般化。 甜型紅酒的市場適應面較乾紅要廣。消費群體要大。
因為在調查的過程中,我們發現女性和一般不勝酒精的群體對甜型紅酒更加青睞。而在一般的家庭消費中,為了適應全家所有人的口感,購買時選擇甜型產品的可能性較乾型要大。
四.調研內容:
1、主導產品品牌情況:
⑴國內品牌:
①張裕: 張裕葡萄酒在天津大型商場超市的部分葡萄酒分為乾型半乾型、甜型品種。有珍珠紅葡萄酒、紅寶石葡萄酒、萬客樂紅葡萄酒、玫瑰紅白葡萄酒、苦艾酒營養葡萄酒等。
這些甜型葡萄酒容量從500毫公升、750毫公升到1000毫公升,**從9.10、12.00元到24.
30元,極大滿足了消費者差異化的需求。除甜型葡萄酒之外,張裕在高檔葡萄酒上也是強勢出擊,其解百納高階乾紅、赤霞珠高階乾紅、金張裕高階乾紅和精品張裕乾紅深受消費者喜愛。張裕甜型葡萄酒和高檔乾紅葡萄酒的**最大差異為67.
10元。
張裕甜型酒系列度數多樣,有4—5度、8度、12度、13度、18度等,其中主要以8度以下產品為主。而乾紅則統一為12度。在市場分布中,張裕高檔乾紅分布於各個調研樣品市場,而甜型酒系列則主要佔據大型超市酒櫃(如麥德龍、家樂福、而在津工超市等小規模超市則沒有張裕甜型系列。
注:該超市主要零售日用產品。)據樣本市場中的**小姐介紹,張裕甜型葡萄酒銷量較好的為天然系列、紅寶石系列。
而消費者介紹他們選擇這些系列產品的原因是因為**便宜、度數適中和容量較大。而且適應面廣。
②長城(昌黎長城) 長城葡萄酒在天津大型商場超市的部分長城在天津也有一定的口碑。但是,由於套用「長城」商標的葡萄酒繁多,使市場魚龍渾珠,消費者不堪芸芸。如「華夏長城」、「沙城長城」、「安徽長城」等若干品牌。
所以影響了其一定的銷量。
③王朝王朝葡萄酒在武漢大型商場超市的部分長城、王朝在樣本市場中的甜型葡萄酒品種不多。原汁白葡萄酒更少。筆者僅僅只看到長城天然白葡萄酒。
這種在超市中售價為12.00元/750毫公升的甜型葡萄酒在大型超市上銷售業績相對乾型產品要好。但是,據理解在酒店消費中相對乾型葡萄酒要差得多。
長城、王朝高檔葡萄酒則在樣本市場中與張裕幾乎平分秋色,成為乾紅、幹白市場銷售的主流品牌。在樣本市場中,像張裕一樣,它們的高檔葡萄酒貫穿於所有的調研市場,在有的商場中還設有攤位專賣,並且反響都不錯。總之,在樣品市場中,這兩大品牌主要定位於高檔葡萄酒,只是兼顧甜型葡萄酒。
④威龍威龍葡萄酒在天津大型商場超市的部分為本品牌的中、低檔和香檳產品。威龍在樣本市場中算得上是甜型葡萄酒的一大賣家,這符合其「甜酒大王」的稱號。在各大商場超市中,除中南超市、中百倉儲、家樂福、麥德龍等超市出現少量高檔乾紅外,大部分賣場是其甜型葡萄酒的天下。
其冰爽葡萄酒、鮮汁葡萄酒、全汁葡萄酒、純汁葡萄酒大面積出現在陳列賣場,迎合工薪消費,並且銷路不錯。而且還有款式新穎的禮品裝系列。另外,在所走訪的超市中,威龍是國產幾大葡萄酒品牌中唯一出現香檳的(張裕除外),其小香檳、蘋果香檳、大紅香檳銷售情況較好,成為市場亮點。
從調研市場**小姐和顧客反映的情況來看,選擇威龍甜型葡萄酒主要因素是**優勢。在品牌和**上,威龍表現為品牌大、**低,似乎找到了比較好的契合點。另外,特色也是威龍甜型葡萄酒的一大賣點,新品紛呈,其生產的冰爽甜型酒,度數僅只有4度,500毫公升售價為8元左右,深受消費者喜愛。
⑤豐收葡萄酒在調研的樣本市場中,只進駐家樂福、麥德龍、亞貿超市、中百倉儲等市場。主要銷售以乾紅系列為導向。其甜型葡萄酒只有純汁紅葡萄酒、北京紅葡萄酒和桂花陳酒,這些甜型葡萄酒在樣品市場中只在家樂福、麥德龍超市中出現,銷售情況不甚理想。
豐收在天津市場上,根本不能排上前四名。據了解,其銷售業績還是2023年以後開始出現回公升的。
⑥新品牌新品牌主要是指雲南紅新天紅和藏秘乾紅等近幾年在廣告上動作最大的品牌。其中,藏秘乾紅由於是青稞釀造,口味非常不符合武漢人風格,所以,回頭率很低。雲南紅和新天紅由於廣告品味較高(雲南紅的民族風情廣告、新天的仿花樣年華廣告)很受人們歡迎。
加上其產品品種繁多,品名新穎,如雲南紅的「柔紅」,很富於創意,受到消費者青睞。已經成為新品牌中的新寵。後勁很足。
⑦其他品牌
參考:神農資訊網
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