江泰保險經紀股份****專業技術職級評定管理辦法
1 目的
完善人才評價機制，客觀、公正、準確地評定專業技術人員的專業技術職級，促進專業技術人才隊伍建設。
2 適用範圍
公司總部及所屬各分支機構。
3 制度依據
公司2023年8月印發《江泰保險經紀股份****職級管理規定》（試行）
4 機構與職責
4.1 公司技術職級評審管理小組（以下簡稱評審小組）負責歸口指導、組織、協調公司系統職級管理工作；負責構建職級管理制度體系和完善相應的基礎工作；負責公司系統內中、高階技術職級評審、認定、確認工作；負責公司總部人員職級評定的具體工作；負責評審專家隊伍建設；
評審小組可根據具體的評審情況指定專業評議組，負責專業評議和答辯。
4.2 分支機構人力資源部門負責所屬單位職級申報的組織、材料複審、資格審查、測評推薦等工作，並承擔專業評議的組織任務。
5 原則與規定
5.1 技術職級的評定工作堅持統一管理、分級實施、注重能力、突出業績和公開、公平、公正的原則。
5.2 職級從低到高依次分為初級（含員級、助理級）、中級和高階（含高階、資深級、總級）三個層次。各級職級評審條件依據公司職級管理制度有關規定，結合各專業系列的評定標準予以確定。
5.3 職級評定分系統內評審、直接認定和專業考試資格獲得。
5.3.1 系統內評審：各專業系列的中、高階職級實行內部評審，由公司技術職級評審管理小組及其委託的專業評議組集中評審。
5.3.2 直接認定：各專業系列的初級職級實行直接認定，即符合公司職級管理制度基本條件者經審核直接認定相應初級職級。
5.3.3 以考代評：保險經紀技術系列、資訊科技系列、管理技術系列中財會、法律等專業職級評定，實行獲得國家專業資格為必須評審條件的方式，成績合格者經確認後可獲得相應職級的評審。
5.4 職級評審、認定的專業工作年限截止計算到評審年度的12月31日。
5.5 公司職級評定工作每兩年組織一次，申報工作於評定年度的３月份啟動，初次評定的時間為2023年11月—2023年1月。
5.6 專業資格考試實行屬地管理。各類職級專業考試成績的合格標準按當地省級人事部門的政策執行，其他機構的職級考試成績不能作為評審依據。
5.7 職級評定完畢，評審材料按檔案管理的有關規定歸檔備案。
6 系統內評審
6.1 評審條件
6.1.1 申報職級須具備規定的學歷和資歷條件，具體規定依據公司職級管理制度中的基礎條件，以及各專業系列分別制定的專業職級評審標準。
6.1.2 申報專業技術職級的基礎條件如下表：
技術序列定級基本條件對照表
6.1.3 不具備正常申報職級的學歷、資歷條件，但滿足下列條件之一者，可以破格申報相應職級。
1) 中級職級破格條件
①獲得公司專業技術創新表彰或成果獎勵的人員；
②符合本專業技術序列制定的破格評審條件；
③擔任公司業務或技術專業專案組核心成員滿一年，且該專案組取得重大工作成果。
2) 高階以上職級破格條件
①獲得公司專業技術創新表彰或成果獎勵的主要貢獻人員；
②符合本專業技術序列制定的破格評審條件；
③擔任公司業務或技術專業專案組技術專家、管理專家、專業技術帶頭人，且該專案組取得重大工作成果。
6.2 評審程式
6.2.1 個人申報
1)申報人對照職級評審條件自查，符合條件者按有關要求填報《專業技術資格評定表》（以下簡稱《評定表》）。
2)申報人組織準備評審材料，其內容和要求如下：
①《評定表》一式二份（提供電子文件）；
②學歷、學位證書和專業技術資格證書影印件各乙份（後續學歷者須同時提供學藉檔案影印件）；
③專業技術資格考試合格證影印件乙份（國家規定考評結合專業）；
④技術報告或**（著）影印件各乙份（提供電子文件）
⑤各類獲獎證書或有效證明影印件乙份；
⑥其他需要提供的證書或證明材料影印件乙份；
⑦年度專業技術工作總結乙份；
⑧小二寸近期彩色免冠正面**三張。
3)申報人將評審材料（含電子文件）及各類證書原件交所在部門審核後，全套評審材料及各類證書影印件提交人力資源部備審。
6.2.2 材料審核與報送
1)申報人所在部門對申報人評審材料進行審核，由審核人在《評定表》相關欄目簽字確認。部門領導在簽署《評定表》「審核意見」，按材料規範的要求全部整理裝袋，報送人力資源部門複審、彙總。
同時針對本部門申報人員的情況，完成《推薦評審報告》乙份，提交人力資源部備審。
2)人力資源部門對申報人所在部門報送材料的真實性、完整性和合規性進行複審，填寫《評定表》相關欄目簽字確認，並組織職級評審推薦會議，確定推薦參加職級評審人員及其排序，分系列編制《申報評審專業技術資格人員彙總表》（以下簡稱《評審彙總表》）。
3)人力資源部門向評審小組報送以下材料：
①各系列中、高階職級的《評審彙總表》一式二份；
②申報人所在部門《推薦評審報告》一式乙份（簡要說明本年度推薦情況，包括申報情況、推薦人數、破格人數考核評議情況等）；
③中、高階職級申報人評審材料一套；
④《推薦評審報告》、《評審彙總表》和《評定表》、答辯**的電子文件。
6.2.3 專業評議
1)評審小組彙總本年度中、高階職級申報情況，審核破格申報人員條件，按系列彙總各部門《評審彙總表》。
2)評審小組根據本年度中、高階職級申報情況，提出各系列高階職級專業評議方案，分別組成專業評議組，組織中、高階職級的專業評議。
3)專業評議組的成員一般由具備高階職級的專家組成，原則上不少於5人。專業評議按以下程式進行：
①評審小組提前將申報人的各類資料及答辯**的電子文件分送各評議組成員；
②評議組成員逐一查閱申報人的經歷、能力和業績、成果情況，分析評價其答辯**的專業水平，出具本人的專業評價意見，並按百分制計分。必要時可以安排申報人進行專業答辯；
③評議組計算申報人專業評價的平均得分，其中平均得分60及以上者合格，75及以上者良好，85及以上者優秀；
④評議組綜合各成員的專業評價意見，記入《評定表》「專家評議意見」，評議組組長簽字。
6.2.4 評審會
1)各系列中、高階職級評審會由評審小組主任委員或副主任委員主持，出席會議的評審小組成員不少於9人。
2)聽取評審小組對本年度職級申報情況的通報和各評議組評議意見，分頭審閱申報人評審材料。
3)評審小組成員進行無記名投票，獲得出席評委三分之二及以上贊成票者通過評審。
4)評審投票結果由評審小組記錄、存檔，並填入《評定表》「評委會評審意見」，主任委員或副主任委員簽字。
6.2.5 公示與確認
1)評審小組對評審結果進行公示，公示時間為7個工作日。
2)對公示中反映的問題，由評審小組責成相關單位進行調查核實。
3)公示期滿，對沒有影響職級評審問題的，由評審小組填寫《評定表》「審批機關意見」。對暫時不宜評定專業職級的，評審小組在《評定表》中填寫理由，並通過其所在部門通知本人。
4)公司公布本年度職級系統內評審結果，頒發專業技術資格證書。
7 直接認定
7.1 認定條件
7.1.1 員級
大專或專業職高畢業後，從事本專業技術工作滿1年。
7.1.2 助理級
1)本科畢業且取得員級資格後，從事本專業工作滿2年。
2)碩士研究生畢業後，從事本專業技術工作滿1年。
7.2 認定程式
7.2.1 初級職級認定
1)申報人對照認定職級的學歷、資歷條件進行自查，符合條件則按有關要求填報《專業技術資格認定審批表》（以下簡稱《認定審批表》）。
2)申報人組織認定申報材料，其內容和要求如下：
①《認定審批表》一式乙份（提供電子文件）；
②學歷、學位證書影印件各乙份；
③專業技術工作總結乙份；
④小二寸近期彩色免冠正面**三張。
2)申報人所在部門出具《推薦評審報告》，並將上述申報材料及各類證書原件報送人力資源部門審核。
3)人力資源部門按材料規範要求對申報人認定材料進行初審，組織考核鑑定，填寫《認定審批表》「考核鑑定意見」，人力資源部門負責人簽字。
4)人力資源部門將申報人認定材料整理裝袋，報送評審小組。
5)評審小組填寫《認定審批表》「審批機關意見」。
6)公司公布本年度初級職級認定結果，頒發專業技術資格證書。
8 以考代評
8.1 專業資格考試確認條件
8.1.1 參加國家組織的專業技術資格考試，且成績合格。
8.1.2 參加國家學歷學位教育並取得認定證書。
8.1.3 參加境外學歷、學位教育及專業資歷證書考試合格，且取得國家公證機構公證。
8.2 確認程式
8.2.1 專業資格確認
1)申報人填寫《認定審批表》，並向所在部門提交以下材料：
①《認定審批表》一式乙份；
②專業技術資格考試合格證影印件乙份；
③外語、計算機等專業技能考試合格證或免試證明影印件各乙份；
④學歷、學位證書影印件各乙份；
⑤專業技術工作總結乙份。
2) 申報人所在部門出具《推薦評審報告》，並將上述申報材料及各類證書原件報送人力資源部門審核。
3)由人力資源部門按材料規範要求對確認材料進行初審，組織考核鑑定，填寫《認定審批表》「考核鑑定意見」，人力資源部門負責人簽字。
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