注意:（1）報表名稱中標註「2008」的報表,只能用來查詢2023年的資料，如果要查2023年及之前的資料，需要從原報表中查詢，如：查詢2023年銷售，可從「(經營分析)2008經營計畫完成彙總表」查詢，若要查2023年同期銷售，需從「（考核分析）經營計畫完成彙總表」查詢；
（2）對應期間為x月和1-x月，既要關注當月指標，也要關注累計指標；
（3）去年同期實際利潤，當月數和1-11月數所取資料為（考核分析）經營計畫完成彙總表中的資料，1-12月資料取清算後利潤資料；
（4）報表「【計畫銷售分析__零售】門店計畫銷售增長分析表(年)2008版」許可權未開放，門店計畫內生增長率由財務總部統一下發，各公司也可根據計畫計算；
（5）報表「【銷售增長分析__零售】門店銷售增長分析表(年)」僅能按年查詢，在查詢時，輸入「2023年」，報表顯示2023年1月－12月各月資料，當分析期間為3月時，僅取3月部分資料；當分析期間為1-3月時，取1月、2月、3月的資料彙總；
（6）報表「【存貨周轉天數(月)報】__按品類彙總分析」目前僅能查當月和去年同期資料，累計資料須根據每月資料手工計算。
三、各項指標實際值計算公式、基準值、得分規則說明
（一）、銷售完成率
1、實際值計算公式：x月銷售完成率＝x月實際銷售額/x月計畫銷售額*100%
1-x月銷售完成率＝1-x月實際銷售額/1-x月計畫銷售額*100%
2、基準值：100％
3、得分計算規則：當銷售完成率為100%時得分15分，每比100%增加1%加0.5分，每比100%減少1%減0.5分，低於85%此項為0分，最高分為30分；
（二）、銷售增長率
1、實際值計算公式：
（1）x月實際銷售增長率=（x月實際銷售額-去年x月實際銷售額）/去年x月實際銷售額*100%
x月內生增長率＝x月各門店內生增長額總和/各門店去年x月銷售總和*100%
x月外延增長率＝x月實際銷售增長率－x月內生增長率
（2）1-x月實際銷售增長率=（1-x月實際銷售額-去年1-x月實際銷售額）/去年1-x月實際銷售額*100%
1-x月內生增長率＝1-x月各門店內生增長額總和/各門店去年1-x月實際銷售額總和*100%
1-x月外延增長率＝1-x月實際銷售增長率－1-x月內生增長率
2、基準值：
（1）x月計畫內生增長率＝x月門店計畫內生增長額總和/各門店去年x月實際銷售額總和
x月計畫銷售增長率＝（x月計畫銷售額-去年x月實際銷售額）/去年x月實際銷售額
x月計畫外延增長率＝x月計畫銷售增長率－x月計畫內生銷售增長率
（2）1-x月計畫內生增長率＝1-x月門店計畫內生增長額總和/各門店去年1-x月實際銷售額總和
1-x月計畫銷售增長率＝（1-x月計畫銷售額-去年1-x月實際銷售額）/去年1-x月實際銷售額
1-x月計畫外延增長率＝1-x月計畫銷售增長率－1-x月計畫內生銷售增長率
注意：1 當計算增長率公式中，去年同期銷售為分母且值為零，該增長率指標返回值為0；
2 當銷售計畫調整時（含新開店），計畫外延、總量增長率均會隨之調整；
3、得分計算規則：
（1）內生增長率得分：當實際內生增長率等於基準值（計畫內生增長率）時得分10分，每比基準值增加1%加1分，每比基準值減少1%減1分，減至0分為止，最高分為20分；
（2）外延增長率得分：當實際外延增長率等於基準值（計畫外延增長率）時得分20分，每比基準值增加1%加1分，每比基準值減少1%減1分，減至0分為止，最高分為40分；
（三）、毛利完成率
1、實際值計算公式：x月毛利額完成率=x月實際毛利額/x月計畫毛利額的絕對值*100%
1-x月毛利額完成率=1-x月實際毛利額/1-x月計畫毛利額的絕對值*100%
2、基準值：100％
3、得分計算規則：當毛利額完成率為100%時得分10分，每比100%增加1%加0.5分，每比100%減少1%減0.5分，低於85%此項為0分，最高分為20分；
（四）費用控制率
1、實際值計算公式：x月實際費用率
1-x月實際費用率
2、基準值：x月計畫費用率
1-x月計畫費用率
3、得分計算規則：當實際費用率等於基準值（計畫費用率）時得分10分，每比基準值降低0.1%加0.5分，每比基準值增加0.1%減0.5分，減至0分為止，最高分為20分；
（五）利潤完成率
1、實際值計算公式：x月利潤完成率＝x月實際利潤額/x月計畫利潤額的絕對值*100%
1-x月利潤完成率＝1-x月實際利潤額/1-x月計畫利潤額的絕對值*100%
2、基準值：100％
3、得分計算規則：當利潤完成率為100%時得分10分，每比100%增加1%加0.5分，每比100%減少1%減0.5分，低於85%此項為0分，最高分為20分；
4、影響利潤的其他因素：存貨跌價準備、壞帳準備、資金占用成本等。目前年度清算利潤需要扣減超標壞機金額、存貨跌價準備、電器超期欠款；
（六）利潤增長率
1、實際值計算公式：
x月實際利潤增長率=（x月實際利潤額-去年x月實際利潤額）/去年x月實際利潤額的絕對值*100%
1-x月實際利潤增長率=（1-x月實際利潤額-去年1-x月實際利潤額）/去年1-x月實際利潤額的絕對值*100%
2、基準值：
x月計畫利潤增長率=（x月計畫利潤額-去年x月實際利潤額）/去年x月實際利潤額的絕對值*100%
1-x月計畫利潤增長率=（1-x月計畫利潤額-去年1-x月實際利潤額）/去年1-x月實際利潤額的絕對值*100%
3、得分計算規則：當實際利潤增長率等於基準值計畫利潤增長率時得分10分，每比基準值增加1%加0.5分，每比基準值減少1%減0.5分，扣至0分為止，最高分為20分；
（七）存貨周轉指標
1、實際值計算公式：
x月存貨周轉天數=30/（x月與庫存地點對應的經銷商品銷售收入/庫存地點月平均存貨金額）
1-x月存貨周轉天數=1-x月天數/（x月與庫存地點對應的經銷商品銷售收入/庫存地點1-x月平均存貨金額）
說明：以上資料為bw自動提供，取數邏輯為銷售收入與庫存均跟地點走，平均存貨金額按每天庫存金額平均計算。
2、基準值：30天
3、得分計算規則：當庫存周轉天數為基準值時得分15分，每比基準值加快1天加1分，每比基準值放慢1天減1分，扣至0分為止，最高分為30分；
（八）總分：以上七項得分之和。
四、各項指標最低分和最高分所對應的指標值
問題諮詢：財務總部績效風險部：楊芳、鐘怡、葉蕾、趙亮亮
財務總部績效風險部
2023年3月7日
C類公司KPI說明
2008年c類公司kpi原則說明 一 kpi設定的原則和目的 根據集團在每個發展階段的戰略重點設定kpi指標和權重，目前銷售指標佔比70 盈利指標佔比30 各公司在實際工作中，要理解各指標之間是如何相互作用和影響的，最終對經營結果會產生什麼樣的影響，及影響的程度。說明 月度基準值以當月計畫為準計算，...
銷售大區內勤崗位說明
1 財務管理 1.1內勤人員依據 營銷系統財務管理細則 對本區域各種財務活動進行有效控制 1.2負責本區域營銷員工資 福利的辦理 1.3審核各種原始報銷票據，建立相應的財務 門票 簽單管理程式，保證各種財務資料的真實 有效性 1.4嚴格遵守景區各項財務規定，保證營銷經費的使用符合景區的相關財務制度 ...
產品經理的KPI說明書
3.6 專案進度偏差率 18 3.6.1 專案進度偏差率 pdcp到ga 18 3.6.2 專案進度偏差率 charter到pdcp 18 3.6.1 專案進度偏差率 pdcp到ga 18 3.6.1 專案進度偏差率 charter到pdcp 19 3.7 共用基礎模組 20 3.8 規格更改率 2...