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審核日期：
批准日期：
1.0 目的
為了確保公司保持良好的經營業績並不斷提高，以及提高公司的市場競爭力，通過與同行業競爭對手比較，制定企業的戰略計畫並實施。
2.0 適用範圍
本程式規定了企業戰略策劃和業務計畫的指定、實施、監控等控制要求。
本程式適用於企業戰略策劃涉及公司財務、市場、工程設計、質量、製造、人事和物控等領域。
3.0 職責
3.1 由管理者代表組織制訂質量目標、業務計畫，負責組織、審核各部門制訂的各項業務計畫（含目標值的落實計畫），並提交總經理批准。
3.2 由財務部制訂財務方面的業務計畫/實施計畫專案。
3.3 由行政部制訂人力資源等方面的業務計畫/實施計畫。
3.4 由工程部制訂產品設計開發/過程設計開發/改進方面業務計畫/實施計畫。
3.5 由生產部制訂公司生產執行能力、生產設施規劃、裝置維護、安全、健康等開發方面業務計畫/實施計畫。
3.6 由業務部制訂市場方面和顧客滿意度方面的業務計畫/實施計畫。
3.7 pmc部制訂採購、供方等開發方面業務計畫/實施計畫。
3.8 由總經理負責監控、考核業務計畫的實施情況。
4.0 定義
不適用5.0 程式
5.1 經營計畫的策劃
5.1.1 業務部按照《顧客滿意度管理程式》的要求進行服務/訪問時盡可能了解和調查同行業有關市場、研發、質量、生產能力、經營狀況、產品等資訊，以便了解同行業的經營狀況以及顧客需求和未來的期望，編寫顧客滿意度調查分析報告和市場調查分析報告，將以上資訊傳遞給管理者代表，由管理者代表下達到相關部門，作為各部門制訂業務計畫的依據。
5.1.2 業務部在進行市場分析和顧客滿意度調查分析時，應對比同行的水平狀況，提出有利於公司的持續改進。
5.1.3 總經理需同業務部協調，明確公司年度經營目標的專案和具體指標，必要時並作為
公司目標考核體系的一部分，定期加以檢討評估。
5.1.4 每次管理評審後，管理者代表應對所有的目標進行檢討分析，並根據原目標值進行新的目標定位。
5.1.5 編制經營計畫應考慮的專案內容：
a.經營計畫包括短期經營計畫和中長期經營計畫。
短期經營計畫——年度計畫，每年編寫一次，應與中長期經營計畫的實施相銜接。
中長期經營計畫——發展規劃，即五年的發展方向。
b.經營計畫的專案內容，可以包括以下12個方面但不限於以下內容：
與市場有關的問題；
財務計畫及成本；
增長成本；
工廠/設施計畫；
目標成本；
人力資源開發；
研究與開發計畫，預算已有經費的專案；
預期銷售額；
質量目標；
顧客滿意計畫；
關鍵內部質量指標；
健康安全及環境問題。
5.2 經營計畫的制定
5.2.1 經營計畫的制定必須自上而下，每年年底各業務計畫編制部門根據公司戰略目標制定部門工作計畫，並且審核計畫內容是否符合公司整體發展計畫的要求，經總經理批准後各部門實施。
5.2.2 各經營計畫編制部門根據市場調查分析報告和客戶滿意度調查分析報告，確定業務目標，制訂短期業務計畫，業務計畫須說明總體目標、各階段需完成的目標、完成時間、具體的實施、負責部門以及制訂目標依據和**，並考慮顧客目前和未來的期望，確保業務計畫內容可追溯和客觀性。
5.2.3 各職能部門必須根據業務計畫的專案內容進行展開，制定各部門的業務目標，實施計畫。
5.3 本公司經營計畫的內容：
5.3.1 業務部應制訂以下業務計畫：
a.預期銷售情況；
b.100%執行合同計畫；
c.市場開發計畫；
d.100%準時交付；
e.顧客滿意度計畫。
5.3.2 行政部應制訂以下計畫：
a.人力資源開發（如人員配備、人員培訓、人員素質/技術水準、人員引進、員工公升遷等）計畫；
b.員工激勵、滿意度計畫。
c.生產、衛生、安全預防計畫。
5.3.3 財務部應制訂以下計畫：
a.財務計畫（如預期利潤、流動資金/資金周轉期控制、資產運轉及增值投資等）；
b.產品的成本控制計畫。
5.3.4 技術部應制訂以下計畫：
a.產品改進計畫（對現有產品的改進：如模具的改進）；
b.新產品開發計畫。
5.3.5 生產部應制訂以下計畫：
a.關於生產率、裝置、人員、工裝等的利用率和效率計畫等；
b.生產安全方面業務計畫；
c.基礎設施發展計畫；
d.工作環境改善計畫。
5.3.6 pmc部應制定以下計畫：
a.供方質量保證計畫（產品質量、交付、**、服務、質量體系開發）；
b.供方供貨保證計畫；
c.供方評審計畫；
5.3.7 管理者代表應制定以下計畫：
a.體系、過程、產品審核計畫；
b.質量體系改進計畫；
c.產品質量目標計畫；
5.3.8 以上業務計畫如須多部門共同參與時，由管理者代表負責協調進行，確保各項業務計畫的一致性。
所有的業務計畫均須受控，經各部門經理審核、總經理批准後，業務計畫和業務調查分析報告均成為公司的機密檔，未經總經理許可，不得調閱和分發，員工應明確知道業務計畫中的目標要求。
5.4 經營計畫的實施和監控
5.4.1各部門實施經批准的經營計畫，由各部門經理負責實施中協調各部門運作，經營計畫的實施必須採用跨部門方式進行，各部門之間應相互溝通，以利於過程和質量的改進。
5.4.2 將經營計畫實施情況提交管理評審，並重新審核所指定經營計畫的可行性和適宜性，必要時可在年中對經營計畫進行更新和修訂。
5.4.3 通過將實際達到的指標與經營計畫中所確定目標值的對比，從中發現公司經營的優劣，同時由管理者代表負責組織、督促各部門制訂改善計畫，優先解決與顧客相關問題，並利於制訂公司中長期規劃和決策。
5.5 各部門應將公司級資料與經營計畫中所確定的目標值以及和業務部收集的同行資料進行對比，以明確企業在行業中的水準。如需要，可據此制訂標桿和趕超計畫。
5.6 由業務部按《顧客滿意度管理程式》的要求，每半年向顧客發出《顧客滿意度調查表》來了解顧客對本公司的質量、服務、交付、發生問題的反映速度、質量改進和**滿意程度，並將調查結果以圖示方式與企業經營計畫中的目標值或同行業情況進行對比，了解公司目前的運作是否使顧客滿意，對顧客不滿意的專案應做分析並採取措施。
5.7 由行政部每年對員工至少進行一次調查，利用《員工滿意度調查表》進行調查評分，調查表包括員工工作環境、安全生產、勞動保護、規章制度、教育培訓、獎勵機制、醫療保健、對公司發展的建議等方面。
5.8 行政部發放《員工滿意度調查表》可採用抽樣調查的形式，調查範圍可涉及企業不同層面，應對調查表中員工不滿意的專案做具體分析，必要時應採取措施。本條款工作可結合《人
力資源管理程式》中調動員工積極性的要求共同進行。
6.0 相關檔案
6.1 人力資源管理程式
6.2 顧客投訴程式
6.3 顧客滿意度管理程式
7.0 相關記錄
7.1 顧客滿意度調查表
7.2 員工滿意度調查表
8.0 流程圖
經營計畫管理流程圖
經營計畫管理程式
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