第一部分戰略分析
第一節行業環境分析
ls作為國內外重要的軸承生產**商，必需對國外和國內軸承行業的現狀和走勢有乙個比較清晰的判斷，才能做好戰略策劃。
一、全球軸承行業環境及其變動趨勢對ls的影響
1．ls產品在國際市場中還有較大發展空間
2023年全球軸承**量約為100億套，其中我國佔1/5。（表1）
表1 各國軸承生產規模（按銷售額排序）
（根據行業資料）
然而，我國軸承以產量計佔全球的20%，但以銷售額計僅佔7.12%。我國軸承在國際上平均**為1.
25美元/套，為國際軸承平均**3.47美元/套的36%。這說明，一方面，我國軸承產品是以低成本優勢參與國際市場競爭的；另一方面，我國軸承產品還停留在低附加值的層次上。
2023年全球關節軸銷售額約為3億美元，ls銷售額約佔全球的5.1%。ls關節軸承產品在國際市場上的**約為世界著名廠商產品**的30-45%，說明在國際上ls軸承屬於附加值不夠高的產品，同時表明ls產品公升級還存在較大的潛在空間。
2．ls在全球關節軸承市場中占有一定地位
瑞典和日本的企業仍保持全球軸承主要**商地位，各企業在全球市場中區域重點不同。年銷售額在全球頭十名軸承公司中日本5家、美國2家、德國2家、瑞典1家，其中最大的仍是瑞士skf，其年銷售額達50億美元，佔全球市場總份額的14.3%；最小的是美國torrington，其年銷售額達10億美元，佔全球市場總份額的2.
9%（表2）。我國雖然軸承總銷售額以佔全球的1/5，但我國的最大軸承企業的規模僅為美國torrington的8.5%，為瑞士skf的1.
7%。可見我國軸承企業是以中小企業群體參與國際市場競爭的。
表2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷售額排序）
（根據行業資料）
在西歐、拉美、非洲和中東，skf集團是最大的軸承**者，佔據三分之一市場份額；在美國市場，timken公司領先，佔22%市場份額，其次是skf集團和torrington公司，各佔2%市場份額；在亞洲（不包括日本），skf集團佔據17%的市場份額；在日本，nsk公司是最大的軸承**商，skf集團佔據日本市場的2%；在中歐、東歐和中國，當地軸承廠佔據主要市場份額。
ls在全球關節軸承市場中占有一席之地。skf仍雄居首位，ls處第七位（表3）。skf的市場佔用率為ls的5.2倍。
表3 向心關節軸承的世界主要公司市場占有率
（根據行業資料）
3．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長勢頭，為ls企業提供了一定的發展空間。
有關資料**，全球軸承需求量將從2023年的300億美元（100億多套）增加到2023年的572億美元，增長1.9倍；亞太地區需求量將佔全球總量的40.7%，較2023年增長3.
4%。其中關節軸承作為特種軸承之一，其增長幅度將高於軸承行業的增長水平，預期可達兩倍之多。亞洲，特別是我國的關節軸承市場，處於成長期，關節軸承的應用領域正在擴大，顯然，我國對關節軸承的需求增長將高於世界平均水平。
4．國際著名軸承公司都具備自己的主營的特色事業域和核心產品。
即使國際上著名的大型軸承生產公司規模巨大，但它們都十分注重發展自己的特色業務，形成各自的核心產品，在乙個領域上處於國際領先地位（表4）。一方面，這是由軸承行業的品種多樣性和所需技術的複雜性決定的；另一方面，正是長期的產品領域和核心技術的差異化才造就國際巨人。
表4 世界十大著名軸承公司特色產品
（根據行業資料）
同時，汽車、通用機械、電機和機械維修是軸承的主要需求領域，而日本和skf佔據了主要的市場份額（表5）。
表5 國際軸承市場構成及各主產國家占有率
5．合作、集中、注重效益和互相滲透市場成為全球軸承生產商的主流戰略。
一是實施雙贏戰略，強化全球合作，如skf、fag、torrington、nsk、ntn、nachi間均有合作；二是加大主導產品市場，收縮弱勢產品市場；三是輕規模，重實效，以增強競爭實力；四是市場結構調整，在日本軸承企業繼續西進歐美的同時，歐美公司也大舉東擴亞洲。我國市場將是未來一段時間這些國際大型企業的主攻市場。
6．產品結構向批量化、單元化發展。
一是通用軸承向大批量、低成本方向調整；二是軸承產品向單元化方向調整，發展轎車輪轂軸承、大型卡車和拖車用圓錐軸承件、汽車轉向機（nsk汽車零部件年銷售額1000億日元，汽車轉向機單元佔50%）、自動漲緊的軸承、錄影機磁鼓軸承、計算機硬碟驅動軸承等單元產品。
7．關節軸承發展趨勢
關節軸承是我國一種新興的機械產品，適應於低速、過載、可調心的工況中，廣泛應用於工程、冶金、水利、電力、農業、輕工機械，汽車，鐵路，航空和國防等，目前處於成長期。關節軸承的發展歷程始終伴隨著科學技術的進步、工業化程序的推進和為不斷滿足使用者的各種需求而進行的自我改進、創新、完善的過程。我國「九五」期間年平均增長率為11.
2%，預計「十五」期間的增長率為10%。
隨著社會快速發展和技術不斷進步，對關節軸承的要求也向高精度、長壽命、單元或部件化、工藝結構多樣化和非標專用化發展。如自潤滑型和適應於各種惡劣環境介質的特殊材料（不鏽鋼或表面經特殊處理的關節軸承）。
二、國內軸承行業環境及其變動趨勢對ls企業的影響
1．國內軸承市場總需求看長，但生產**能力缺口與過剩並存。
我國處於工業化加速時期，機械工業作為裝備工業必會迅速發展；同時未來的五到十期年間我國****將有乙個的根本性飛躍。中國軸承工業協會研究**，「十五」期間，我國軸承工業產量需按每年6.5%的速度發展，才能滿足國內外軸承市場的需求。
預計到2023年，我國軸承年產量需達到30億套，工業總產值相應達到310億元，國內主機配套與維修市場需求將為13億多套，出口為18億套、創匯9-10億美元。其中，關節軸承年產量將達到1500萬套，工業總產值達到5億元。（見表6）
我國通用、中小型球軸承等生產能力過剩而高精度、高附加值、高技術含量及專用軸承有較大缺口。軸承品種將從目前的8000種達到2023年的10000種。使用者對軸承產品的精度、效能、壽命、可靠性、質量穩定性以及產品附加值要求更高；技術含量高的總成化、單元化、智慧型化、功能部件化軸承產品將得到市場歡迎。
2．國內軸承市場競爭激烈，眾多的軸承生產商憑藉產品差異性各自佔據一塊市場領域。
軸承生產企業500余家，科研院所5個，職工人數39萬，總資產426.76億元，主要生產裝置9萬多台。2023年我國軸承行業總產值240億元，總產量超過22億套。
由於軸承品種的多樣性，有實力的廠家就有可能通過突出自己的特色產品（在某類產品上保持突出的優勢），以取得一定的市場份額。
跟大多數行業一樣，我國軸承也是競爭異常激烈。
一方面，國內大的軸承製造商。雖然這些製造商的產品側重點不在關節軸承方面，但由於其生產經驗及資本投入能力方面的優勢，使其調整產品方向的能力較強，有可能切入關節軸承市場參與競爭。在此層次上，大中規格、特種型號、自潤滑、不鏽鋼等高檔關節軸承產品開發和製造技術要求高，產品技術水平成為競爭的關鍵因素。
另一方面，小型軸承製造商從低端蠶食市場份額。主要是沿海各省的鄉鎮中的小型軸承生產廠商。雖然它們在規模、技術等方面處於劣勢，但其具有低**的優勢，對市場仍然有一定的衝擊力。
在此層次上，某些品種、某些尺寸段的的關節軸承產品，其**和質量成為競爭的關鍵因素。
3．關節軸承市場雖然繼續增長，但市場空間有限。
2023年軸市場需求**見表6。從表中可得知，就產量計關節軸承需求在全部軸承需求僅佔0.47% (2023年)到0.
5%（2023年）；就產值計關節軸承需求在全部軸承需求僅佔1.4%。這表明我國關節軸承需求在「十·五」期間將有10％的年平均增長速度。
但資料同時揭示了這麼乙個結論：國內關節軸承市場空間較為有限。
表6 2023年國內軸承市場需求量
（根據行業資料）
4．國外軸承企業加快進入中國市場，機遇與威脅並存。國內各企業紛紛加快了他們國際化步伐。
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