中國葡萄酒產業分析及企業之道

2023-01-15 17:42:02 字數 2106 閱讀 3108

葡萄酒行業在全球範圍內是乙個廣泛的產業,中國早在古代就有「葡萄美酒夜光杯、欲飲琵琶馬上催」的詩句描述了葡萄美酒。但隨著科技的發展,中國的葡萄酒產業發展漸漸與世界拉開了差距,而且中國的葡萄酒主要以甜型葡萄酒為主,含糖量較高,而全球葡萄酒發展趨勢來看,以乾型葡萄酒為主。乾型葡萄酒含糖度較低,對健康更有利。

中國的葡萄種植技術、釀造技術、桶儲技術、瓶儲技術等都遠遠落後於法國等主要葡萄酒國家。事實上,中國葡萄酒產業是近10年才發展起來的,隨著中國沿海地區對中國外烈酒的風靡,葡萄酒市場自90年才開始蓬勃發展起來的。尤其是最近五年,葡萄酒行業以每年約30%的增長速度在整個食品飲料行業中位居前列,葡萄酒行業的毛利率普遍在50%以上,使得這個產業的內外部發展動力都非常充足,甚至已經引起了資本市場的高度關注。

中國葡萄酒領導品牌張裕在a股價基本維持在100左右,是一支非常優異的**。總體來說,中國葡萄酒產業將會面臨乙個良好的發展前景。

葡萄酒產業的需求分析主要集中在三個方面,中國經濟增長帶來的消費公升級、居民可支配收入的增加帶來的對健康的重視、與中國外其他國家的橫向比較。

自2023年成功戰勝金融危機以來,中國已經保持了10幾年高速發展,gdp總量在全球的排名也持續攀公升,到2023年已經超過日本排名第二位。這使得中國內消費公升級的趨勢順理成章,消費公升級空間也非常充足。與白酒和黃酒相比,葡萄酒因為其單瓶售價往往較高使許多消費者望而卻步,但經濟持續發展,收入的持續公升高給消費者帶來更大消費能力,對葡萄酒的消費已經走入千家萬戶。

從渠道結構變化來看,以前葡萄酒消費幾乎全部集中在餐飲渠道,但現在商超渠道消費佔比越來越高,葡萄酒越來越成為人們生活的必要產品。

圖一:中國2006-2011gdp增速變化。資料**:國家統計局

隨著中國工業化程序的發展,城鄉人口流動越來越頻繁,在客觀上加速了中國的城鎮化速度,據中國十二五規劃**,到2023年中國的城鎮化率將達到51.5%。城鎮化率的公升高也帶來城鎮居民的可支配收入大幅提公升。

人們對健康越來越重視,葡萄酒做為一種有非常好的健康概念的酒種,將來發展前景比中國傳統的白酒好光明的多。

近年來,中國葡萄酒行業保持快速發展的態勢,人均消費量由1999 年的0.14 公升/年提高到2010 年的0.92 公升/年。

但是,靜態來看,中國葡萄酒的人均消費量在0.92 公升,仍大大低於世界3.6 公升的世界平均水平,日本7.

1 公升的水平。我相信,隨著消費者對於葡萄酒的逐步認知和對於健康理念的逐步深入,葡萄酒的人均消費量有望持續提公升。

圖二:2006-2010人均可支配收入。資料**:國家統計局

圖三:中國葡萄酒規模以上企業(年收入500萬)數量。資料**:國家統計局

近兩年,食品安全問題頻發,如何管理食品安全問題是所有食品企業面臨的重要問題,後向一體化戰略,控制原材料**是乙個非常好的戰略選擇,因此預計未來葡萄酒行業對上游控制將會進一步加大。

圖四:主要葡萄酒企業葡萄種植面積。資料**:公司年報,cicc整理。中糧酒業即長城。

圖五:2005-2010進口葡萄酒情況。資料**:中國海關

著名戰略學者chandler提出的環境—戰略—結構的觀點,在中國葡萄酒產業得到了非常明顯的驗證。以中糧長城葡萄酒公司為例,2023年全面**局中國外進口酒類產品,成為酒類進出口壟斷者。1983 年成立長城葡萄酒公司 (沙城長城) 正式涉足葡萄酒產業。

與輕工業部食品所合作中國第一瓶幹白在沙城誕生。1988 年,成立華夏長城。1988 年第一瓶乾紅在昌黎誕生。

2000-2023年是中糧長城最輝煌的時候,在這個階段,正好趕上中國葡萄酒行業快速發展的東風,長城的銷售收入也迅速地由幾千萬膨脹到近30億,但對於只有20多人的長城來說,內部管理能力完全跟不上外部環境的要求,於是自2023年起長城就與麥肯錫公司合作進行大刀闊斧的組織結構變革。整合三家葡萄酒廠上收股權,成立總部管理職能部門,酒廠不再是產供銷一條龍的完成機構,而只負責葡萄酒的生產和物流,銷售、管理、品牌推廣等由總部統一執行,這樣的取得了非常好的效果。2023年-2023年的三年間,銷售收入年均復合增長率超過30%。

但隨著市場競爭的激烈,長城與經銷商之間的矛盾日益明顯,企業的市場政策往往被經銷商陽奉陰違,企業高速發展的局面面臨重大挑戰。在此情況下,長城於2023年進行了第二次重大組織變革,總部成立銷售運營機構,全面負責中國的銷售工作,大力砍去不合作的經銷商,斷臂求生,帶給企業二次新生。同時員工人數也迅速地由20人擴張到200人,再到2023年的近1000人,這次變革能否讓長城適應新的市場環境,保持行業領導地位,讓人拭目以待。

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