一、調研背景
小微企業是國民經濟和社會發展的重要基礎，是工業經濟的重要力量和活力所在，在擴大就業、增加稅收、改善民生等方面發揮著不可替代的作用。近年來，受國內外異常嚴峻和複雜多變巨集觀經濟形勢的影響，小微企業經營難度加大，面臨諸多困難。為全面了解我鎮及周邊小微企業發展現狀，剖析發展障礙，探索發展對策，我行成立專案調查小組，深入企業調研，走訪三大周邊市場，發放企業調查表60份，現將有關情況報告如下：
二、調研方法
（一）問卷調查法。通過發放問卷，請商戶按照實情填寫，完成此次調查最基本資料。
（二）訪談法。通過當面和商戶進行交談，用開放式和封閉式的問題，了解每個商戶的經營情況等。
（三）資料法。通過在網上蒐集資訊及向商戶管理部門尋求資料，了解三大市場整體經營概況。
三、各市場具體情況
（一）合肥裕隆農機工程機械大市場
1、概況
合肥裕隆農機.工程機械大市場位於安徽合肥（撮鎮）商貿物流開發區內,合寧高速公路合肥東（龍塘）入口處，交通便捷，位置優越。市場計畫總投資25億元人民幣，總體規劃面積700餘畝，分一期銷售展覽區、二期倉儲物流園和農機工程機械4s園，集農業機械、工程機械產品銷售、展覽、技能培訓、資訊交流、倉儲物流和形象展示為一體。
其行業覆蓋面寬，聚集度高，功能完善，廣泛應用現代資訊科技，填補了安徽無大型專業機械市場的空白，是華東地區規劃面積最大、功能最齊全的大型農機、工程機械專業市場。市場二期的建設規劃將以一期市場經營配套需求為核心，建立倉儲中心與物流配送中心，同時新增產業服務區、電子商務中心及農機工程機械4s專營店。
2、市場走訪及分析內容
從我們市場走訪來看，目前市場已有近200家農機生產和銷售企業入駐市場，入住率50%左右，年銷售近30億元人民幣。整合了1000多種優質品類，實現了農機、工程機械及相關配件的一站式銷售。商戶經營面積一般在70幾個平方公尺，商戶員工不多，一般正常店裡就留乙個人負責公司接待，剩餘幾人全部在外地跑市場。
經營效果也不怎麼理想，一般乙個月銷售130萬元左右，正常商戶利潤率在3%-5%左右。
目前市場企業經營相對不景氣，由於商戶前期墊款較大，而下游客戶對商戶的賬期較長，一般在3個月左右，導致企業資金壓力非常大，先前很多類似的商戶因為資金周轉問題而導致企業關閉，而目前在營企業很多資金周轉是通過朋友拆借和民間高息融資獲取的。目前正常商戶手上一般只留10幾萬元在手上作為流動資金，其餘全部投入到產品裝置中去，從朋友或者其他機構貸款的資金量在100萬元左右。
從商戶中交談了解到，如果我行能夠把銀行利率適當降低點（上浮30%左右）緩解商戶資金壓力，或者採取純信用的貸款方式，商戶會對我行感激萬分，商戶也願意後期把資金回籠後期放入我行。我們順便對其周邊觀察了下，其附近目前只有中國郵政儲蓄銀行和肥東農村合作銀行，網點不是很多，我行可以考慮設立營業網點連線其東西南北市場。我們也走訪了裕隆農機市場管理方，管理方也誠懇的表示目前的確商戶經營非常困難，市場影響力目前不是非常之大，給商戶的銷售帶來一定困難，市場方目前也努力和**溝通，招商引資，確保完成公司未來計畫。
根據調查問卷，我們發現該市場商戶的融資狀況有如下特點。
一、資金的需求量不是很大。商戶今年的融資需求，其中約6成為100萬以下的資金需求量，約3成不需要銀行的資金支援。（如圖一所示）商戶今年的融資需求，其中約6成為100萬以下的資金需求量，約3成不需要銀行的資金支援。
（如圖二所示）
圖一：圖二：
二、融資較為困難，融資渠道不暢通。商戶從銀行貸款的過程中，其中7成商戶出現困難。（見圖三）所以，銀企合作有待進一步開發及加強。
貸款金融機構主要集中在股份制銀行、國有銀行、城商行及農商行中，佔比95.8%，而村鎮銀行佔比較小。（見圖四）
圖三：圖四：
我行可以好好利用這塊資源，與市場方高層直接對接，形成園區商戶整體授信3000萬元，單戶20萬元左右，由市場管理方做全程擔保並追加商戶實際控制人及配偶的連帶責任，促成商戶與園區共同發展，提高我行知名度，更加穩定大量的吸收存款。
（二）華東（國際）建材中心
1、概況
華東（國際）建材中心是由安徽騰輝集團投資興建的，專案總占地1500畝，總建築面積150平方公尺，總投資約40億傾力打造安徽最大的建材批發市場。專案位於合肥市合馬路與東風大道交叉口，東鄰合寧高速龍塘出入口500公尺，西接合裕路高架1500公尺，是安徽省「861」和合肥市「1346」重點建設專案，也是合肥市「141城市戰略規劃」東部組團的核心物流區域，交通便利。周邊8條高速縱橫交錯，距繞城高速龍塘站入口僅500公尺，2分鐘通達高速路網，暢達全國；市場直通裕溪路高架，與城區高架路網無縫鏈結，實現城市東西南北20分鐘輕鬆到達；附近還設有淮南鐵路撮鎮貨站、寧西高鐵肥東站、3000噸撮鎮碼頭，距合肥駱崗機場和正在建設的合肥高鐵站僅15公里。
華東建材城總共分為四大部分：裝飾建材城，鋼材城，石材城，板材城。是華東區域唯一集工程建材、工裝建材、家裝建材等三大建材產業與一體的超大型建材批發綜合市場。
2023年3月紅星美凱龍已盛大開業。
2、市場走訪及分析內容
從我們市場走訪來看，目前市場入住率較高在70%左右，商戶入駐在700家左右，商戶經營面積主要在80-105平方公尺。雖說市場較大，但從我們觀察來看，客戶量較少，很多商戶家裡只有一人或者親戚照看好幾家店面，上門諮詢情況得到答案是他們的銷售群體很多都是工程專案，**較少，**一般都被紅旗建材市場和五里廟市場吸引過去，業務員和老闆基本都在外面跑市場。今年整個房地產行業不是太景氣，建材市場也隨之影響。
前期專案資金投入非常大，而工程支付款下撥非常慢，與整體工程進度有直接關係，賬期一般在半年左右，所以商戶資金壓力也非常大。商戶一般年銷售額在1000萬元左右，利潤率在20%左右。
根據調查問卷，我們發現該市場商戶的融資特點如下：
1、資金缺口比較大。約5成商戶最大單比融資額度為100萬以上。（如下圖一所示）商戶今年的融資需求，其中約5成為100萬以上的資金需求量。（如下圖二所示）
圖一：圖二：
二、貸款次數少，頻率低。約為7成商戶貸款次數為1-3次。一方面，說明了企業使用金融機構資金的意識不強；另一方面，銀企合作空間較大，如果研發、配套好的金融產品，市場前景較好。
如圖三所示：
圖三：三、融資較為困難，融資渠道不暢通。商戶從銀行貸款的過程中，其中8成以上商戶貸款比較困難，合作前景較廣闊。貸款金融機構主要集中在股份制銀行、國有銀行，而村鎮銀行佔比較小。如圖
四、圖五所示:
圖四：圖五：
經過問卷調查和實地訪問，現在商戶資金很多都是從朋友和客戶那借款得來的，少許部分通過股份制商業融資貸款。聽到客戶需求後我們趕往建材中心市場管理方，在與之溝通過程中，感覺到市場方態度較強硬，管理比較鬆散，談及商戶問題市場方很難找到牽頭人，都表示需要我們自己和商戶去談。可是現在的商戶面臨問題：
1、少許有抵押物（外地人居多）2、沒有很強的公司可以給商戶做擔保3、銀行利率相對較其他銀行較高（利率上浮30%左右）。這些問題有待於我們後期跟蹤解決，目前其園區附近有中國郵政儲蓄銀行、肥東農村合作銀行、中國工商銀行；說明這個市場還是很有前景的，後期可以考慮入駐個社群支行，市場安裝pos機，員工工資發放等，真正成為百姓的身邊銀行。
（三）合肥周谷堆農產品批發市場
1、概況
中國合肥農產品國際物流園（合肥周谷堆大興專案）總占地1262畝，總建築面積96萬平方公尺，總投資34億元，分三期4年建成。建設內容包括蔬菜、水果、水產品、畜禽肉類、糧油、土特產、冷凍品、乾果等交易中心和倉儲中心、加工配送中心等，同時建立配套的農產品資訊系統、檢驗檢測系統、質量安全可追溯體系等。按功能共劃分為五大功能區域：
農產品交易集散中心、農產品展示拍賣中心、加工配送中心、冷庫倉儲中心、交易配套服務中心。專案建成運營後，將實現農產品年成交額500億元，進入全國前三大市場行列，帶動專業化生產基地2萬個，生產農戶100萬戶，滿足2000萬城鎮人口農產品需求，帶動20萬人就業，年創利稅2億元。物流園專案於2023年開工建設，截止2023年底已完成投資13.
3億元。
2、市場走訪及分析內容
目前大興鎮水果市場已率先營業，水果市場280戶左右，基本上都是從老周谷堆搬遷過來經營的商戶。從我們拜訪商戶的情況來看，目前雖說是新市場，但總體對商戶影響不大，客源數量穩定，交通便利。問商戶們企業經營狀況及困難時，大部分對於目前市場相對比較滿意，很多都想再擴大經營，但由於手頭上流動資金不是很多，不敢貿貿然發展。
商戶經營面積主要是50-200平方公尺，水果類商戶每月銷售在65萬元左右，利潤整體要看市場**，利潤率在10%左右，上半年水果成交量與去年同期相比增長近三成，主要是品種優良和**相對便宜，下半年陸續進入水果交易的**季節，中秋、國慶仍為熱點，銷售將有所突破。
調查發現，商戶手上還是有一定閒錢，貸款需求意願不是非常的強烈。根據問卷結果所示，不需要貸款的商戶仍佔六成以上（如下圖所示）。究其原因，一是本身經營規模較小，資金需求量不高。
二是前期經營過程中有一定量的剩餘資金。
此外，根據問卷相關資料分析，周谷堆農產品市場商戶融資相對較為簡單。（如下圖所示，融資非常困難的商戶僅佔比5%）這說明，商戶有較為穩定的還款**，容易獲得銀行授信。
商戶基本是以現金結算為主，我行後期可以加大力度營銷pos機。其周邊目前只有合肥科技農村商業銀行、中國工商銀行。我行可以緊盯這塊市場，多發傳單，派發禮品，吸引商戶來我行存款，對於符合我行授信政策的肥東商戶可以給與貸款上的支援，與商戶多接觸，提公升我行在園區的聲譽。
五、下步工作措施建議
（一）在營業室門廳準備印有我行宣傳標語的便民傘，使客戶在溫馨的傳遞中牢記我行的金融服務。
（二）在我行一樓大廳滾動**我行對小微企業服務宣傳片，讓更多的人對我行小微企業金融服務有所了解。
市場調查報告
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市場調查報告
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