1. 總則
1.1.為了規範諮詢專案組工作責任，制定本手冊。
1.2.諮詢專案（以下簡稱專案）不同於審計專案、審閱專案、審核專案、簽證專案。
1．3．專案組是指，由公司員工組成的，為企業提供某項專案服務的工作團隊。
1．4．專案一般分為兩個工作階段，第一階段為盡職調查和方案設計階段，第二階段為方案執行和會計檢查階段。
1.5.專案組成員相互複核，是公司一級複核，是公司內部工作，不能代替公司專案組以外的專門複核人員二級複核諮詢工作，不能代替客戶對接人員驗收諮詢工作。
1.6.本手冊僅適用於企業重組併購專案。
2．人員
2．1．專案組成員，至少有乙個在與專案有關的法務方面，具有足夠、適當經驗的人員；至少有乙個在與專案有關的財稅方面，具有足夠、適當經驗的人員。
2．2．人員，是指公司的負責人和員工。公司負責人，是指就專案有權代表公司的個人。員工，是指公司負責人以外的公司員工。
2．3．每個專案至少有三個人組成，其中一人擔任專案負責人。根據專案實際情況，乙個專案有多個專案經理和多個專案助理組成，但只有乙個專案負責人。專案負責人應具備專案經理的任職資格。
小型專案：由二個專案經理（其中一人擔任專案負責人）和乙個專案助理組成。
中型專案：由二個專案經理（其中一人擔任專案負責人）、二個專案助理組成。
大型專案：由二個專案經理（其中一人擔任專案負責人）、三個專案助理組成；
特殊專案：公司根據專案實際情況進行人員安排。
2．4．專案第一階段工作的專案負責人由側重法務專業人員擔任，第二階段工作的專案負責人由側重財稅專業人員擔任。
2．5．專案組負責人由公司負責人直接指定，或由諮詢中心總監安排並報公司負責人確定。專案組其他成員由諮詢中心總監直接安排確定，專案負責人和其他成員不得拒絕。
2.6.諮詢人員必須每天即時在oa系統上更新本人狀態。諮詢人員報經諮詢中心總監，人事總監，人事專員批准後，方可休假。
2.7.專案階段性工作結束時，為專案階段性工作確認單上所有專門複核人員和客戶對接人員籤上本人姓名和日期中最晚的日期。
如在合理時間內，等不到所有客戶對接人員在專案階段性工作確認單上簽上本人姓名和日期，專案階段性工作結束時，為專案階段性工作確認單上所有專門複核人員籤上本人姓名和日期中最晚的日期，再加上14日。專案階段性工作結束時，該專案組人員狀態即時變更為待命，該專案組即被撤銷。
2.8.對於新專案第一階段工作，老專案第二階段工作（第一階段工作已經完成），按待命狀態、臨時任務狀態、休假狀態、在專案上狀態順序安排諮詢人員。
安排同一狀態諮詢人員完畢後，仍缺人手的，再安排下個狀態人員。
2．9．對於待命狀態諮詢人員，待命時間越長，優先安排專案；一旦安排，本人不得拒絕。對於臨時任務狀態人員，能夠退出臨時任務越早，相關委派人同意，優先安排專案；如都能同時退出臨時任務，臨時任務時間越長，相關委派人同意，優先安排專案。對於休假狀態人員，休假時間越長，本人同意，優先安排專案。
在專案上狀態人員，客戶及專案負責人同意放行，本人同意，優先安排專案。
2．10．專案第一階段工作結束時之前，客戶付清了第二階段工作款項的70%，對於該專案第二階段工作，不受上條限制，優先安排該專案第一階段工作的諮詢人員。
2．11．待命狀態諮詢人員不得出遠門走親訪友、旅遊、學習等。待命狀態諮詢人員，一旦安排專案後，必須在指定時間後6小時之前到達專案所在地。如不能做到，視為拒絕安排。
2．12．休假狀態人員，一旦安排專案後，必須在指定時間後24小時之前到達專案所在地。如不能做到，視為放棄安排，繼續休假。
2．13．在專案上狀態人員，一旦安排其他專案後，必須在指定時間後24小時之前到達專案所在地。如不能做到，視為放棄安排，繼續在原來專案上。
2．14．乙個正在執行的專案組成員，不能同時成為其他正在執行的專案組成員，不能同時成為任乙個正在執行的專案專門複核人員。
2.15.專案助理成為專案經理，必須至少具有以下條件：
參與公司專案第一階段工作不少於7個；
參與公司專案第二階段工作不少於3個。
3．專案啟動
3．1．考慮企業月末月初忙於結賬，啟動專案時間一般為當月10日。
3．2．在專案啟動會開始時，專案負責人安排好專案啟動會記錄人員，會議記錄人員要將全部會議內容記錄下來。
3．3.在專案啟動會上，我方客戶經理向專案組介紹客戶。
3．4．在專案啟動會上，我方客戶經理向客戶介紹我方專案組成員（姓名，崗位，具體職責，以前工作經歷等），提到我方團隊不僅包括專案組成員，還包括臨時到場的公司負責人，專案總監，專門複核人員等。
3．5．在專案啟動會上，我方客戶經理向專案組成員傳閱諮詢合同，講解諮詢合同內容。
3．6．在專案啟動會上，專案負責人向客戶明確以什麼名義工作（做好保密），工作目的，工作時間、工作人員、工作範圍等基本工作計畫。
3．7．在專案啟動會上，專案負責人告訴客戶，盡職調查就是要摸清客戶家底，找出客戶存在的問題及風險，編制盡職調查報告，只向客戶對接人員匯報盡職調查情況。
3．8.在專案啟動會上，專案負責人向客戶詢問實際控制自然人的關聯方關係，哪些地區存在哪些關聯公司。詢問企業及關聯單位基本情況（包括生產經營情況）。
3．9.在專案啟動會上，側重財稅的專案經理向客戶詢問企業及關聯單位帳務（有幾套帳）及報表情況（有幾套報表，應付哪些部門），每套賬如何反映企業情況。向客戶詢問企業採用手工還是財務軟體記賬(包括什麼時候開始採用財務軟體記賬)。
與客戶確認盡調查賬範圍，首先考慮低風險，其次考慮容易操作，在能真實完整反映銀行貸款、應付票據、民間借貸、應付賬款和預收賬款等負債的前提下，可以選擇，最能真實完整反映企業情況的會計報表、會計科目明細表、會計科目發生餘額表、總帳、明細帳、記賬憑證、原始憑證和其他會計資料等；也可以選擇，與網上納稅申報系統有關的會計報表、會計科目明細表、會計科目發生餘額表、總帳、明細帳、記賬憑證、原始憑證和其他會計資料等。
3．10.在專案啟動會上，側重財稅的專案經理與客戶確認盡調時點。
3．11.在專案啟動會上，側重財稅的專案經理向客戶詢問最近一期歸還貸款本金的時間和支付貸款利息的時間。
3．12.在專案啟動會上，側重財稅的專案經理向客戶詢問財務部門組成，財務人員姓名，職稱，工作經驗等基本情況，財務人員變動情況。
3．13.在專案啟動會上，側重財稅的專案經理向客戶詢問出口退稅情況，是否屬於稅務重點關注企業，是否受過稅務舉報，是否受過主管稅務機關稽查，是否受罰。
3．14.在專案啟動會上，專案負責人向客戶詢問公司是否有法務顧問和財務顧問，如有，則詢問法務顧問和財務顧問對公司提出了什麼問題及建議。
3．15.在專案啟動會上，專案負責人向客戶詢問是否設立新經營公司，是否想在上海設立創業投資公司，以收購客戶的優質參股企業。
3．16.在專案啟動會上，專案負責人與客戶明確問題和事項的輕重緩急。
3．17.在專案啟動會上，專案負責人詢問客戶工作休息時間安排，包括資產盤點時間安排。
3．18.在專案啟動會上，專案負責人提請客戶提供安靜隱秘的辦公室，以便專案組成員即時展開諮詢工作。
3．19.在專案啟動會上，專案負責人提請客戶提供寬頻及線，電源接線板，印表機，a4紙，簽字筆，垃圾桶，抹布，茶葉，用水等辦公用品。
3．20.在專案啟動會上，專案負責人與客戶協商確認專案組成員住宿、伙食、交通安排，相應費用預支及報銷安排。
3．21.在專案啟動會上，專案負責人明確專案組與客戶對接人員名單，取得客戶董事長，法務，財務，行政等人員手機、固定**號碼、電子郵箱和qq。
3．22．專案啟動會完畢後，專案組會議記錄人員及時整理好會議紀要，發給專案組成員審核無誤後，即時發給客戶審核確認。
3．23．專案啟動會完畢後，專案負責人應及時考慮諮詢合同及客戶實際情況，如自己不能勝任，應及時請求上級領導安排其他專案負責人接手該專案；如該專案能分出獨立專案（與原專案是並行專案），應及時請求上級領導安排其他專案負責人帶隊獨立操作分出的獨立專案。
3．24．專案啟動會完畢後，專案負責人應即時考慮專案人手情況，該專案缺法務或財稅專業人員，應及時請求上級領導選派合適人員參加該專案；該專案缺專案助理，應及時請求上級領導選派專案助理。
3．25．專案啟動會完畢後，如其他地區存在客戶關聯公司，專案負責人應即時向相應每個地區分派至少一位專案組成員。
3．26．專案啟動會完畢後，專案負責人應即時編制專案第一階段工作計畫單（格式可參考「01-2101專案工作確認單.rls」），即時發給專案組成員和客戶對接人員知曉。
4．專案人員管理
4．1．專案啟動後，專案負責人隨時（除晚上10點一直到第二天早上7點以外）與公司負責人，專案總監，人事總監，財務人員，人事專員，專案組成員，客戶對接人員保持聯絡，即時將手機號碼和即時通訊號碼變更資訊簡訊通知並**告知這些人。
4．2．專案啟動後，專案負責人即時為專案組成員建立乙個qq或微信討論組，便於交流，便於發表意見，便於傳送接收電子資料。
4．3．專案啟動後，專案負責人多關心專案組成員集合時間，用餐情況，交通便利情況，費用發生情況，資料快遞情況。
專案負責人與專案組成員在一起時，代墊用餐費用，交通費用，住宿費用。
4．4．專案啟動後，本著節約和效率原則，專案負責人提前預定賓館，適時退訂賓館，提前安排來回路線和交通工具。特別注意節假日情況。
4．5．專案啟動後，專案組成員在滿足客戶需求的前提下，平衡好專案組成員收入和付出，經客戶及專案負責人同意後，專案組成員自行安排工作和輪休。專案組成員輪休時，仍算在專案上，不算休假。
4．6．專案啟動後，專案負責人保管專案所有書面資料，留存專案所有電子資料。
4.7.專案啟動後，如增加新的專案組成員，原專案組成員，讓其加入qq或微信討論組；向其講解專案組成員，客戶對接人員，專案進度，專案重大事項，專案分歧疑惑事項等；帶其與相關客戶對接人員見面交談；發給相關客戶對接人員****，專案所有電子資料；讓其翻閱專案所有書面資料。
4．8．專案啟動後，如替換專案組成員，除原專案組成員按上條內容操作以外，被替換專案組成員應將自己留存的專案所有電子資料發給新專案組成員。
4．9．專案啟動後，如替換專案組負責人，除原專案組成員按上條內容操作以外，被替換專案組負責人應將自己留存的專案所有電子資料發給新專案組成員，應將自己保管的專案所有書面資料移交給新專案組成員。
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教研組工作手冊
悟以往之不諫，知來者之可追 20 至20 學年第 學期 組別組長 田家寨中學 目錄一 教研組工作常規 二 教研組長教研工作職責 三 教研組成員基本情況 四 學期教研工作計畫及周活動安排 五 常規教研活動記錄 六 主題校本教研活動記錄 七 教學比武情況記載 八 教案 作業檢查記錄 九 教師 學生獲獎記...