全球最著名的管理諮詢公司麥肯錫的一項調查資料表明，2023年中國的個人理財市場將增長到2570億美元，專業理財將成為中國最具發展潛力的金融業務之一。
隨著過去近40年中國大陸經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。與理財服務需求不斷看漲形成反差，中國理財規劃師數量明顯不足。
中國國內理財市場規模遠遠超過千億元人民幣，乙個成熟的理財市場，至少要達到每十個家庭中就擁有乙個專業的理財師，如此計算，中國理財規劃師職業有上千萬人的缺口。目前在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%，這是非常大的懸殊。
理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為個人客戶提供理財服務。那麼這一新興職業的薪水如何呢?據了解，理財師每年僅工作600小時。
根據去年的調查：美國理財規劃師的平均年收入是26萬美元，香港理財規劃師去年最高收入達200多萬港元。2023年，美國在包括**等職位在內的「工作職位評鑑」排名中，理財師位列第一。
國際投融資理財規劃研究會(iifpa)亞太區秘書長劉斌博士認為，中國理財規劃師的年薪「應該在10萬到100萬元人民幣之間」。參考中國的巨集觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後，又乙個具有廣闊發展前景的金領職業。
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理財規劃師 chfp 培訓 銀行 保險 稅務 教育 地產等這些關係不大，甚至是不相關的行業卻因為乙個職業的誕生而 熱戀 在一起。理財規劃師乙個從上述行業中衍生出的新興職業，正在以星火燎原之勢滲入國內的各大中城市。在北京 上海 廣州 深圳等地，理財規劃師的薪水飆公升速度之快，決不亞於上世紀90年代中期...
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應急之需流動資金不可缺 隨著年紀的增加，老年人用錢的地方有很多，因此一定要充分考慮資金的流動性。穩健收益類理財產品雖好，但也有不足的地方。一般的低風險銀行理財產品通常都有鎖定期，不能提前支取，而國債提前支取也會收取一定的手續費，因此一定要預留一部分流動資金，最好將資金進行合理分配。建議張先生用於投資...