1．1總體目標
1．培訓目標
培養具備以下條件的人員：掌握投資規劃、稅收籌畫和財產分配與傳承規劃的高階知識與技能，能為財產結構和家庭結構複雜的客戶制定相應的理財規劃。
1．2理論知識培訓目標
依據《理財規劃師國家職業標準》中對高階理財規劃師的理論知識要求，通過培訓，使培訓物件掌握與高階理財規劃師業務緊密相連的投資規劃、稅收籌畫和財產分配與傳承規劃的理論知識。
1．3專業能力培訓目標
依據《理財規劃師國家職業標準》中對高階理財規劃師的專業能力要求，通過培訓，使培訓物件在分析客戶特殊需求的基礎上，制定投資規劃、稅收籌畫、財產分配與傳承規劃，並能進行理財規劃師的執業指導及自身的業務創新。
2．教學要求
2．1理論知識要求
2．1．1投資規劃
2．1．2稅收籌畫
2．1．3財產分配與傳承規劃
2．1．4指導與創新
2．2專業能力要求
2．2．1投資規劃
2．2．2稅收籌畫
2．2．3財產分配與傳承規劃
2．2．4指導與創新
3．教學計畫安排
總課時數：]00課時。
理論知識授課：27課時。
理論知識複習：9課時。
專業能力授課：38課時。
專業能力練習：14課時。
機動課時：12課時。
高階理財規劃師培訓大綱
1。課程任務和說明
通過培訓，使培訓物件了解高階理財規劃師的理論知識結構和職業要求。培洲完畢，培訓物件應能熟練掌握高階理財規劃師需要的理論知識和專業能力，能為財務狀況複雜的客戶制定投資規劃、稅收籌畫和財產分配與傳承規劃方案。
在教學過程中，應重點進行案例分析，注重能力提公升方面的訓練，使培訓物件通過培訓。能針對特殊客戶的財務狀況制定理財規劃方案，並具有指導和創新的能力。
2．課時分配
課時分配表
總課時數：100課時。
3。理論知識部分教學要求及內容
3．1投資規劃
3．1．1教學要求
通過培訓，使培訓物件掌握高階理財規劃師進行投資規劃所要掌握的國內外金融市場動態和實業投資領域的相關知識，並了解投資過程中的風險，熟悉相關法律法規。
3．1．2教學內容
(1)國際金融市場基本知識2)創業投資基本知識。
(3)股權投資基本知識4)風險投資基本知識。
(5)國家風險基本知識6)相關法律法規。
3．1．3教學建議
高階理財規劃師部分的投資規劃內容涉及國際金融及一些行業結構、組織設定等知識，專業性比較強；因此，在授課過程中可採用圖表法、比喻法等方式，使內容更為清晰，易於被培訓物件接受。
3．2稅收籌畫
3．2。1教學要求
通過培訓，使培訓物件掌握國際稅收，主要國家和地區基本稅制、離岸信託、自由裁量信託離岸公司、離岸賬戶等相關知識。
3．2．2教學內容
(1)國際稅收基本知識2)主要國家和地區基本稅制。
(3)離岸信託、自由裁量信託等相關知識。
(4)離岸公司、離岸賬戶相關知識。
3．2．3教學建議
這部分內容往往與實際規劃中客戶的特殊需求結合在一起，因此要向培訓物件明確各種特殊稅收籌畫方法的功能、區別及其適用領域。
3．3財產分配與傳承規劃
3．3．1教學要求
通過培訓，使培訓物件了解我國及其他國家關於財產分配與傳承規劃的特殊規定，並理解它們與財產分配和傳承規劃的聯絡。
3．3．1教學內容
(1)財產分配與傳承的相關特殊規定。 (2)主要國家和地區財產分配與傳承相關規定。
(3)主要國家和地區婚姻相關規定。 (4)慈善公益事業相關規定。
3．3．3教學建議
高階理財規劃師業務中的財產分配和傳承規劃涉及很多特殊的法律規定，有我國的也有其他國家的，還有一些規劃工具的單項和綜合運用，如公益信託等。因此，要通過大量的案例使培訓物件更直觀地了解並能熟練地運用這些龐雜的知識。
3．4指導與創新
3．4．1教學要求
通過培訓，使培訓物件掌握進行業務指導和創新的方法和基本知識。
3．4．2教學內容
(1)授課技巧與方法2)組織與協調方法。
(3)方法創新知識4)應用創新知識。
3．4．3教學建議
要結合具體的理財規劃實踐，突出理財規劃業務流程的每個環節或者每個具體單項規劃的特點，針對這種特性進行授課方法的傳授和相應業務的創新。
4．專業能力部分教學要求及內容
4．1教學要求
通過培訓，使培訓物件了解實際工作中常見的幾類客戶特殊情況和特殊需求，在分析的基礎上制定理財規劃；同時，使培訓物件在執業過程中能夠實際指導理財規劃師的業務，並能根據現實情況的變化進行相應的業務創新。
4．2教學內容
4．2．1投資規劃
(1)構建金融投資組合
1)構建國際化金融投資組合。
2)運用**、期權等衍生工具。
3)跟蹤國內外金融市場的最新發展。
(2)制定實業投資方案
1)幫助客戶組織制定創業投融資方案。 2)幫助客戶組織制定股權投融資方案。
3)幫助客戶組織制定風險投融資方案。 4)向客戶提供相關諮詢服務。
4．2。2稅收籌畫
(1)制定國內稅收籌畫方案
1)幫助客戶制定實業投資稅收籌畫方案。 2)幫助客戶制定投資組合的稅收籌畫方案。
3)針對特殊情況制定稅收籌畫方案。
(2)制定國際稅收籌畫方案
1)幫助客戶處理涉外稅收事務。
2)向客戶提供相關諮詢服務。
3)運用信託等工具制定稅收籌畫方案。
4．2．3財產分配與傳承規劃
(1)分析需求
1)分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等複雜家庭的成員關係。
2)分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等複雜家庭的財產狀況。
3)識別客戶的分配與傳承意願。
(2)制定方案
1)制定家族股權管理方案。 2)綜合利用各種工具為客戶制定財產分配與傳承方案。
3)幫助客戶處理涉外婚姻事務。4)幫助客戶安排慈善公益事務。
4．2．4指導與創新
(1)指導
1)指導低級別理財規劃師開展工作。 2)進行理財規劃相關培訓。
(2)創新
1)對理財案例進行分析總結，並提出創新理財模式。
2)對規範理財行業的相關問題提出建設性意見。
4．3教學建議
按照業務流程，使培訓物件明確高階理財規劃業務的特殊性，可以讓培訓物件就各自執業情況進行交流並設計一些典型的案例，培養培訓物件的擴充套件性思維，提公升其創新能力。
2級理財規劃師培訓計畫與大綱
理財規劃師培訓計畫 1 培訓目標 1 1總體目標 培養具備以下條件的人員 掌握制定理財規劃的理論和專業能力，能根據客戶需求制定單項理財規劃和綜合理財規劃。1 2理論知識培訓目標 依據 理財規劃師國家職業標準 中對理財規劃師的理論知識要求，通過培訓，使培訓物件掌握制定風險管理和保險規劃 投資規劃 稅收...
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理財規劃師培訓計畫 1 培訓目標 1 1總體目標 培養具備以下條件的人員 掌握制定理財規劃的理論和專業能力，能根據客戶需求制定單項理財規劃和綜合理財規劃。1 2理論知識培訓目標 依據 理財規劃師國家職業標準 中對理財規劃師的理論知識要求，通過培訓，使培訓物件掌握制定風險管理和保險規劃 投資規劃 稅收...
理財規劃師ChFP
理財規劃師 chfp 培訓 銀行 保險 稅務 教育 地產等這些關係不大，甚至是不相關的行業卻因為乙個職業的誕生而 熱戀 在一起。理財規劃師乙個從上述行業中衍生出的新興職業，正在以星火燎原之勢滲入國內的各大中城市。在北京 上海 廣州 深圳等地，理財規劃師的薪水飆公升速度之快，決不亞於上世紀90年代中期...