目錄第一章理財規劃基礎
理財規劃概述
理財規劃的內容與流程
理財規劃與理財規劃職業
職業道德與操守
第二章財務和會計基礎
會計基礎知識
財務管理基礎知識
成本管理基礎知識
個人會計及財務管理與企業會計及財務管理的區別第三章巨集觀經濟分析
巨集觀經濟分析的意義和內容
總需求和總供給
巨集觀經濟政策
經濟週期理論
產業政策和行業分析
第四章金融基礎
金融基礎理論
金融市場與金融監管
國際金融
第五章稅務基礎
稅收基礎知識
個人理財常用稅收政策
第六章理財規劃法律基礎
民事基礎知識
商事基礎知識
民事訴訟及公證基本知識
第七章理財計算基礎
概率基礎
統計基礎
收益與風險
第八章理財規劃師的工作流程和工作要求
建立客戶關係
收集客戶資訊
財務分析和財務評價
制訂理財規劃方案
實施理財規劃方案
持續提供理財服務
理財規劃師基礎知識模擬
版本 v1 題庫型別 模擬題庫 模板名稱 標準模板 試卷標題 理財基礎知識模擬2 試卷說明 試卷型別 模擬試卷 試卷地區 試卷年份 2011 大題標題 職業道德部分 大題說明 一 多項選擇題 多項選擇題 無論你所從事的工作有多麼特殊，它總是離不開一定的 的約束。a 明確的規定性 b 一定的強制性 c...
理財規劃師的基礎知識
理財規劃基地 選擇 1，理財規劃的目標 實現財務安全 和 追求財務自由 2，保障財務安全是個人理財規劃要解決的 首要問題 只有財務安全，才能達到人生各階段收入支出的基本平衡。所謂 財務安全 是指個人或家庭對自己的財務狀況有充分的 信心 認為現有的財富足以應對末的財務支出和其他生活目標的實現，不會出現...
理財規劃師考試 基礎知識複習重點
第一章理財規劃基礎 第一節理財規劃概述 鑑定要點 1.理財規劃的目標及其具體內容 2.理財規劃的原則 3.理財規劃的內容與流程 4.理財規劃職業發展概況及理財規劃師國家職業資格簡要介紹 5.職業道德與操守 理財規劃 financial planning 是指運用科學的方法和特定的程式為客戶制定切合實...