附件32023年北京市職工職業技能大賽理財規劃比賽初賽考試大綱
一、金融理財基礎
1.金融理財的含義與理念
2.貨幣時間價值
3.我國金融理財市場現狀與發展趨勢
4.金融理財專業人員應具備的素質
二、 個人金融理財運作※
1.個人金融理財規劃制訂的步驟
2.個人金融理財策略
三、個人金融理財風險的規避※
1.個人金融理財風險
2.個人金融理財風險方面的誤區
3.規避理財風險的方法
四、金融理財產品銷售
1.理財客戶關係的建立
2.金融理財產品的銷售技術
3.金融理財產品的銷售策略
4.金融理財產品的銷售管理
五、銀行理財※
1.銀行理財基礎
2.銀行理財的內容
3.銀行理財的風險
4.銀行理財的策略
5.銀行理財的技能
六、**理財※
1.**理財基礎
2.**理財的內容
3.**理財的風險
4.**理財的技能
七、**投資**理財
八、保險理財※
1.保險理財基礎
2.保險理財的內容
3.保險理財的策略
4.保險理財的技能
九、信託理財
十、外匯理財
十一、金融理財有關的法規
十二、個人理財中的稅收籌畫
注：※為重點符號，即該部分所佔分值較高。
理財規劃師ChFP
理財規劃師 chfp 培訓 銀行 保險 稅務 教育 地產等這些關係不大，甚至是不相關的行業卻因為乙個職業的誕生而 熱戀 在一起。理財規劃師乙個從上述行業中衍生出的新興職業，正在以星火燎原之勢滲入國內的各大中城市。在北京 上海 廣州 深圳等地，理財規劃師的薪水飆公升速度之快，決不亞於上世紀90年代中期...
國家理財規劃師
二五零 五四四 七二九 東方華爾是國內金融教育領域最具規模和品牌號召力的企業之一，受人力資源和社會保障部職業技能鑑定中心委託承擔編制和修訂 理財規劃師國家職業資格標準 工作，也是人力資源和社會保障部頒布的 理財規劃師國家職業資格培訓教程 的編寫單位，並至今承擔著主持新版教程編撰和持續修編工作。北京東...
理財規劃師案例
應急之需流動資金不可缺 隨著年紀的增加，老年人用錢的地方有很多，因此一定要充分考慮資金的流動性。穩健收益類理財產品雖好，但也有不足的地方。一般的低風險銀行理財產品通常都有鎖定期，不能提前支取，而國債提前支取也會收取一定的手續費，因此一定要預留一部分流動資金，最好將資金進行合理分配。建議張先生用於投資...