1.流程要素
1.1 流程目標：
1.1.1. 按時按量完成採購，確保專案開發計畫達成；
1.1.2. 通過戰略採購，用合適的成本保證採購質量，提公升工程品質；
1.1.3. 建立標準化部品庫，提高效率，保證品質。
1.2 流程主要責任部門: 採購管理部
1.3 流程關鍵業績指標(kpi):
1.4流程關鍵點(cp):
2.適用範圍:
2.1. 本公司用於工程的材料、裝置、以及監理、施工服務的採購管理工作。
3.術語與定義
3.1. a級總包戰略合作：區域範圍內戰略合作。
3.2. b級總包戰略合作：城市範圍內戰略合作。
3.3. c級總包戰略合作：專案範圍內戰略合作。
4.職責許可權
4.1. 資源管理委員會：採購決策
4.2. 採購管理部
4.2.1 負責編制專案採購策劃書；
4.2.2. 負責編制《月度採購計畫》；
4.2.3. 負責經辦招標採購及合同簽署；
4.2.4. 負責經辦壟斷工程的議標採購及合同簽署；
4.2.5. 負責審核《技術標評審報告》。
4.2.6. 負責建立《部品庫》。
4.3. 成本管理部
4.3.1. 負責編制經濟標書**要求、工程量清單。
4.3.2. 負責編制標底參考造價。
4.3.3. 負責評審招標檔案。
4.3.4. 負責評審經濟標。
4.4. 設計管理部：
4.4.1. 負責提供工程採購用圖紙。
4.4.2. 負責確認裝置採購樣板及投標樣板的建築效能、效果。
4.5. 專案管理部：
4.5.1. 負責組織編制、更新專案開發作業計畫，其中包括專案採購矩陣表；
4.5.2. 負責編制本專案《月度採購計畫》；
4.5.3. 負責編制《工程採購技術要求及質量要求表》；
4.5.4. 負責經辦單筆金額小於等於十萬元的工程採購；
4.5.5. 負責經辦計畫外緊急採購的議標採購及合同簽署；
4.5.6. 負責招標圖紙的發放及**；
4.5.7. 負責評審技術標；
4.5.8. 負責合同履行。
4.6. 工程管理部：
4.6.1. 參與編制專業技術較強的《工程採購技術要求及質量要求表》；
4.6.2. 參與評審專業技術較強的技術標。
5.工作程式：
5.1. 採購決策許可權，詳見《合同及付款審批流程表》
5.2. 採購方式
5.2.1. 集團戰略採購
5.2.2. 區域戰略採購
5.2.3. 公司戰略採購；
5.2.4. 議標採購
a）區域制度檔案規定之議標採購項：有線電視、燃氣監理、質量監督、樁基檢測、安全檢查監督、室外給水工程、家居及小區智慧型化、玻璃馬賽克、家私及裝飾用品、健身器材、會所和示範單位電器；
b）因市場壟斷原因，供方不足三家的；
c）行政專營專案，如有線電視工程等；
d）明碼標價的商場售賣產品且供方不直接銷售的；
e）計畫外的緊急採購，無法保證招標採購過程所需要的時間；
f）註明為議標採購的專案；
g）其它（須具體列明原因）。
5.2.5. 直接委託：小於等於10萬元的施工承包、裝置材料採購由專案管理部直接辦理委託。
5.2.6. 網上公開招標採購：除以上規定的採購之外，均採用網上招標採購。
5.3. 招標採購操作流程
5.3.1. 招標原則
a）透明公正原則：招標過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、資訊共享，所有招標決策應在招標機構內集體公開決策，杜絕暗箱操作。
b）充分競爭、擇優中標原則：每次招標都應有充分適量的投標隊伍參與投標，公司應鼓勵投標單位積極開展公平競爭，保證招標具有充分的競爭性，公司應選擇具有充分兌爭優勢的單位中標。
c）廉潔奉公原則：所有與招標工作相關的員工都應保持廉潔，不得利用職務、職權之便謀求私利，任何個人不得影響招標小組進行客觀公正的評價。
d）維護信譽原則：選擇投標入圍單位、評標、定標時應客觀公正，樹立並維護公司良好的招標信譽和形象。
e）保密原則：各單位的投標檔案、評標過程、未發放中標通知書前的定標意向，都是公司的重要機密，不得洩露或作不當承諾；公司並且要求各投標單位對自己的投標資料保密，互不串講。
f）可追溯原則：專案的招標資料，包括：指標檔案、投標檔案、供方考察結果審核表、答疑記錄、開標和評標記錄、評定標評審表、約談記錄、相關會議紀要等須及時收集、整理、歸檔、保管。
g）網上招標原則：除涉及**壟斷專案，如：供電、供水、供氣、有線電視等，以及10萬元以下的工程外，所有招標在網上進行，所有合同必須在**上傳備份。
對於特殊原因不能上網招標的，如土石方工程、護壁（坡）工程，需向集團工程及採購管理部提前申報不能上網招標的具體專案及原因。批准後須在合同上傳時將所有招、投標檔案上傳至**。
5.3.2. 採購計畫編制
a）專案管理部組織專案工作群編制專案《採購矩陣表》，報片區負責人批准後，採購管理部彙總並更新各專案《採購矩陣表》。
b）每月25日前專案管理部提交本專案的《月度採購計畫》，採購管理組織專案管理部、成本管理部召集月度採購例會。
5.3.3. 邀標單位選擇
a）擬邀標單位必須不少於3家，多標段同時發標時，乙個標段不得少於3家投標單位，同一單位不應參加2個以上的標段投標，總體中標率不得高於50%。
b）在《工程供方名錄—優秀、合格、試用》中選擇參與投標的單位。
c）選擇入圍投標單位應注意保證其間有充分的競爭，避免相互之間有關聯關係、十分熟悉的同類供方參加同一項工程的競標。總包工程招標必須保證每年有至少兩個新入圍的投標單位，或每次有至少乙個新入圍的投標單位參與；分包工程力求每次招標均有新入圍的投標單位參與。
d）公司優先選擇供方名錄中優秀**商參加投標，合作記錄評價包括：工程質量（供貨質量）、現場管理、經濟結算、歷次投標記錄等；在公司投標記錄中，經常投出最**或接近最**的隊伍，一般情況下，不再選擇其入圍投標；反之，經常投出最低價或次低價的隊伍，應優先選擇其作為入圍投標單位。
e）選定後，採購管理部發《招標公示》郵件，2個工作日後，無反饋意見，或根據反饋意見重新達成一致後，採購管理部即可發出招標檔案。
5.3.4. 招標**方式選擇
a）各類施工工程招標應採用工程量清單的招標方式。
b）首期開盤示範區可採用非總價包乾招標，但必須經公司第一負責人簽字，由採購管理部報送集團工程及採購管理部與成本審算中心備案。
c）除首期開盤示範區外，主體工程必須採用工程量清單總價包乾招標；特殊情況下無法採用工程量清單總價包乾招標時，須經公司第一負責人簽字，由採購管理部報送集團工程及採購管理部與成本審算中心備案，經集團主管領導審批後方可執行。
5.3.5. 《工程採購技術要求及質量要求表》編制
a）專案管理部負責編制《工程採購技術要求及質量要求表》，應包括但不限於技術、質量及工期等要求，新技術或專業技術較強的採購專案需經工程管理部審核，經專案總助或以上領導郵件批准後作為工程採購依據，並且不遲於發標時間前2天提供給採購管理部。並要求設計管理部提供工程採購用圖紙及組織確定裝置材料樣板（材料裝置樣板優先由工程優秀供方或合格供方提供）。
b）採購技術要求應參照集團、區域技術標準，新技術、新材料由採購管理部負責組織工程管理部編制工程技術標準，並報資源管理委員會批准。
5.3.6. 招標檔案編制
a）招標檔案要求：採用公司統一標準版本，包括投標須知、專案簡介、招標時間、招標內容、工期要求、支付條款、責任條款、附加條款、投標書組成、評定標原則、廢標條件、招標書附件等內容，其中招標書附件包括（但不限於）合同樣本、投標函、投標產品技術規格及商務條款偏離表、招標技術要求、經濟標書**要求、工程量清單及**明細表等，合同採購公司分類標準版本。
5.3.7. 答疑與回標
a）專案管理部：負責現場接待勘察及相關問題答疑
b）成本管理部：負責經濟條款答疑
c）設計管理部：負責圖紙疑問答疑
d）採購管理部：負責商務條款、投標操作答疑，及彙總招標答疑並掛網
e）投標書由採購管理部統一收取，回標後經濟標交由成本管理部開啟並進行評標，技術標及資信標由採購管理部開啟併發專案管理部評標
5.3.8. 技術標評審指引
a）技術標、資信標開標之後，首先由採購管理部對技術標、資信標進行檢查，不夠完整的，要求對方書面澄清；完整的，轉交專案經理部評審；
b）專案管理部工程師對技術標進行評審，形成《技術標評審報告》；
c）設計管理部對投標單位提供的與建築效果有關的材料部品樣板及設計進行審核。
d）採購管理部根據《技術標評審報告》判斷是否需要供方進一步澄清，並對評審結論再次審核；
e）技術標廢標的條件：
實質性不符合採購要求，而且不予澄清的；
平均得分率低於50%，而且不予澄清的；
樣品或用料經改進仍無法滿足要求的；
專業設計經改進仍無法滿足要求的；
f）經濟標由成本管理部進行評審形成《經濟標評審報告》。
5.3.9 定標會
a）採購管理部介紹招標採購範圍、投標人情況、發標情況、回標情況、答疑、過程變更、技術標評審部門、技術標的評審過程和結論；
b）成本管理部介紹經濟標的評審過程和結論；
c）其他人發表意見；
d）形成統一意見，簽署定標書，《定標書》應記錄定標會各種決議，技術及經濟標評審報告作為《定標書》附件。
5.3.10. 定標方法
a）在施工組織設計及技術方案合理可行的情況下，總價合理且子項單價合理方可視為合理價。所有定標價均為合理價。
b）評標時首先廢除經校核後的最高**標，定標按如下方法執行：a、最低價投標單位中標；b、總包工程由技術實力與配合情況良好的投標單位按不超過最低價3%的範圍內中標，或非總包工程由技術實力與配合情況良好的投標單位按不超過合理最低價5%的範圍內中標。
c）a類適用範圍：技術要求一般工程，或技術要求較高但所有投標方的技術實力和配合態度相當。
d）b類適用範圍：
技術要求較高；
投標方的技術實力與配合情況相差較大；滿足以上兩個條件，談判至不超過最低價3%（總包工程）或5%（非總包工程）的範圍中標。此類定標方法不超過招標金額總量的50%（總包工程及非總包工程按各期分別統計）。
工程材料裝置採購流程系統
關於專案管理中變更及簽證的管理流程 在工程專案的實施過程中，施工圖紙中沒有包含而現場實際發生的施工內容很多，施工現場受各種因素的限制而導致施工條件的改變等等，對於這些因素所造成的工程設計變更和現場簽證經常發生，為了加強專案投資方的投資控制 合理的使用投資費用，工程管理中心初步擬定 工程設計變更及現場...
工程材料裝置採購控制表
工程材料 裝置 採購工作計畫表 採購詢價單 編號 致 我公司因工程建設需要，擬採購下列商品 材料 裝置 現特向貴司詢價 1 擬採購商品名稱 2 採購數量 3 技術規格 型號或品質 4 質量標準及要求 5 交貨期 6 單價總價 出廠價運費及裝卸費 保險費 安裝除錯檢驗費 備件及工具費 其它費用 合計7...
非核心業務供方採購及管理作業指引
1.流程要素 1.1.流程目標 規範人事常規事務 財務常規事務 行政及文件管理事務 it服務 法律顧問等非核心業務外包的供方採購及管理流程 1.2.流程主要責任部門 採購管理部 非核心業務外包的各部門 1.3.流程關鍵業績指標 kpi 1.4.流程關鍵點 cp 2.適用範圍 2.1.公司非核心業務，...