1. 總則
為了規範工程專案流程，確定專案過程中的關鍵步驟執行，對工程專案全過程進行控制，保證專案順利完成，特制定本辦法。
2. 範圍
本辦法適用於徐州中礦大華洋通訊裝置****（徐州華訊科技****）的所有工程專案。
3. 職責
3.1 總工程師負責技術、質量總體協調。
3.2 部門主任負責授權專案經理、調配部門資源、監管工程專案進度。
3.2 技術總監負責審批技術方案，審核技術協議，解決工程重大技術問題。負責工程專案技術支援和工程質量監督，對專案所有關鍵步驟監督、審核，負責監督工程資料電子檔案的歸檔。
3.3 專案經理配合銷售做好專案啟動工作，組建專案組，擬定專案計畫，跟蹤催辦、保證專案順利實施、驗收，並配合銷售部和售後服務部做好回款和售後服務工作。
3.4 銷售部負責市場調研、分析，簽訂商務合同、回款，與使用者總協調。
3.5 採購部負責外購產品尋價、採購。
3.6 生產部負責所需專案工程產品的生產及組裝。
3.7 質檢部負責產品/系統的檢驗。
3.8 辦公室負責投標資料的準備及工程資料的存檔。
3.9 嚴格專案啟動前的保密工作。
4. 工程專案程式流程
見附錄1：工程專案流程
4.1 專案啟動
4.1.1方案設計
根據需求資訊，事業部指派人員進行現場調研、諮詢、編寫技術方案和裝置清單，報銷售經理審核，經技術總監批准後交辦。
定稿後的技術方案和裝置清單通過辦公系統發給技術總監、銷售經理、總工程師、總經理。
4.1.2 商務招標
根據使用者需求資訊（招標檔案），事業部指派人員編寫投標技術檔案和裝置清單。裝置清單報經生產部主任、採購部主任、技術總監、銷售經理審核；投標技術檔案報經技術總監、銷售經理審核，經總工程師批准後，由銷售經理負責辦理印製、裝訂。
定稿後的投標書和裝置清單由事業部人員通過辦公系統發給技術總監、銷售經理、總工程師、總經理。
投標書、招標保證金、授權書、企業資質等商務事項由銷售經理或銷售部指派人員負責。
商務**由銷售經理及總經理確定。
講標、技術答疑等技術事項由事業部負責。
4.1.3合同簽訂
合同的《技術協議》由銷售經理負責組織生產部、採購部、事業部等相關部門人員進行評審，並報技術總監審核，總經理批准。
銷售經理負責合同的會簽程式及合同簽訂。事業部負責技術支援。
4.2 專案計畫
4.2.1成立專案組
合同正式簽訂後，由銷售經理及時通知事業部。由銷售經理會同事業部主任、技術總監協商，確定專案經理，調配部門資源組建專案組，報副總批准後生效。
4.2.2 合同評審
合同正式簽訂後，由銷售經理負責組織專案經理、生產部主任、採購部主任、銷售經理、財務部等相關人員進行合同評審，對合同清單各項內容（包括附件項）評審確定，填寫《合同評審單》。
銷售經理將《合同評審表》報辦公室，由辦公室上傳至專案管理系統中。
銷售經理負責將合同清單、技術協議上傳至專案管理系統中。辦公室負責對上傳清單進行審查。
由專案經理根據上傳的合同清單及評審結果，負責編制《合同裝置明細清單》並及時下發《專案生產任務單》、《專案採購任務單》。《合同裝置明細清單》的明細由專案經理及時錄入公司專案管理系統，事業部主任提交後生效。
4.2.3 專案計畫
專案經理負責編制《專案計畫》，必要時可組織財務部、生產部、採購部、質檢部、銷售承包商務人員等專案干係人進行評審，由事業部主任審核、副總經理批准。
《專案計畫》電子稿由專案經理負責及時上傳至專案管理系統。
4.2.4 專案啟動會議
專案經理制定會議日程，組織召開專案啟動會議。形成《會議紀要》，並通過辦公系統上報銷售經理、部門經理、技術總監、總工程師、總經理。
4.2.5專案進度計畫
專案經理負責組織編制《專案進度計畫》，並組織專案組成員進行評審。評審後報部門經理、技術總監、總工程師。
4.3 專案實施
4.3.1生產準備
專案經理下發《專案生產任務單》（交倉庫、交生產部）、《專案採購任務單》（交**部）。
專案經理按照《專案計畫》及《專案生產任務單》、《專案採購任務單》的要求，監督、檢查專案裝置的採購、生產情況。
4.3.2裝置（質檢）聯試
質檢部負責專案裝置、產品（軟體）的檢驗。裝置、產品（軟體）的效能可委託專案經理負責組織檢驗，質檢部進行監督、簽字確認，填寫《產品檢驗記錄》。
系統聯試工作由專案經理負責組織，並進行系統效能檢驗，《系統聯調記錄》由專案經理審核，技術總監簽字確認。
專案經理組織專案出庫評審會，評審專案裝置、產品是否滿足出庫要求，評審結果經過，技術總監審核，總工程師批准後，才能辦理出庫手續。
4.3.3送貨驗收
專案經理與甲方協商，確定送貨時間。若需要派車送貨，由專案經理提前辦理《派車申請單》，報行政副總經理批准，交倉庫物流負責人實施。
專案經理根據合同清單辦理出庫手續，並負責編制《裝置到貨驗收清單》，用於裝置到貨驗收。《裝置到貨驗收清單》必經銷售經理審核簽字確認，才可發貨。
專案經理負責組織送貨、裝置驗收，銷售經理負責協調。簽訂《裝置到貨驗收清單》四份原件，兩份交於需方驗收單位，乙份交於專案經理處，乙份交於辦公室存檔。
4.3.4專案施工
專案經理與甲方專案經理協商制定《專案施工組織方案》，並會簽。報甲方專案經理、部門經理、技術總監、銷售經理、總工程師。
專案經理與甲方專案經理簽訂《開工報告》二份原件，雙方各保留乙份。
專案經理按照《專案計畫》和《專案進度計畫》進行週期檢查，形成《專案進度報告》，報甲方專案經理、部門經理、技術總監、銷售經理、總工程師。
專案經理在施工過程中週期性（專案經理按工程情況設定）組織專案組會議，形成《會議紀要》*，並上報部門主任、技術總監、銷售經理、總工程師。
專案經理負責編制《測試計畫》*並組織現場測試，填寫《現場測試記錄》*二份原件，與甲方專案經理雙方簽字認可。雙方各保留乙份。
在施工過程中遇到甲方不配合、變更調換產品、增加產品或其他影響施工進度等重大問題，專案經理現場無法協調解決，與銷售經理匯報，進行溝通並組織評審解決。
專案經理與甲方專案經理協商制定《培訓計畫》，組織專案培訓。填寫《培訓記錄表》，一式兩份，雙方各保留乙份。
專案組成員填寫《施工日誌》、《專案進度報告》、《工程小結》、《使用者意見反饋表》按照部門要求及時匯報。
4.3.5專案開通
專案經理與甲方專案經理簽訂《開通（竣工）報告》，一式兩份，雙方各保留乙份。並提交《專案驗收申請》。
*填寫《現場試執行記錄》，雙方簽字認可，各保留乙份。
4.3.6專案驗收
專案經理負責整理與專案工程驗收有關的所有文件資料，在《開通（竣工）報告》簽字後乙個月內完成，組織工程專案驗收，銷售經理協調。簽訂《專案驗收報告》四份，兩份交於需方驗收單位，乙份交於專案經理處，乙份交於辦公室存檔。
4.4 專案總評
4.4.1資料歸檔
專案開通（驗收後），專案經理負責整理專案工程範圍內形成的各項檔案材料，彙總到技術總監審閱後交辦公室存檔。
專案的開通（驗收）日期及時在專案管理系統中更新。
4.4.2專案總結
事業部主任負責按照公司工程專案考核的要求，組織專案總結評價會，每月舉行一次。對上月完成的專案進行評價，對專案組人員進行考評，考核評價結果交財務及事業部主任儲存。
5.專案變更
專案如需變更，由銷售經理或專案經理組織相關人員進行評審，並形成《合同評審單》或《合同變更單》，評審人員明確職責簽字認可，經總經理審批後生效。《合同評審單》由評審組織人交辦公室上傳至專案管理系統中
在進度計畫基線內的變更，專案經理確認執行，報甲方、部門經理、技術總監、銷售經理。
影響專案計畫時間變更，專案經理組織評審，報ccb批准後實施。
裝置、方案等變更，專案經理組織評審會，報ccb批准後實施。
專案經理根據批准後的變更，相應調整計畫。
6.專案返回
專案由於甲方要求或某種原因返回，返回產品由質檢部檢驗，填寫《項
目現場返回物品檢驗單》，合格品辦理入庫手續。如不合格，轉交售後服務部處理，並追查責任。同時如需更換，按「專案變更」流程實施。
7.相關檔案
參見附件，要求按標準格式執行。
《裝置清單》
《技術協議》
《專案實施服務說明書》*
《合同裝置明細清單》
《專案生產任務單》
《專案採購任務單》
《專案計畫》
《施工方案》
《會議紀要》*
《產品組裝過程記錄表》
《產品檢驗記錄》*
《系統聯試記錄》*
《變更評審單》
《出庫評審單》
《裝置到貨驗收清單》
《開工報告》
《施工日誌》
《專案進度報告》
《使用者反饋意見表》
《現場測試記錄》*
《培訓計畫》、《培訓記錄》
《開通（竣工）報告》
《專案驗收申請》
《系統裝置配置(安裝位置)表》
《系統驗收報告》
《專案評測報告》
《專案情況表》
《專案現場返回物品檢驗單》
徐州中礦大華洋通訊裝置****
2009-03-01
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