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受控狀態：
聊城市人和軸承****企業標準
合同評審管理規定
依據iso/ts16949：2002標準編制
檔案編號: zc7.2.2-21
2023年03月01日發布 2023年03月15日實施
聊城市人和軸承****發布
1、目的
通過建立合同評審的程式及其相關的協調作業活動，確定和評審客戶的需求，明確雙方要求，確保本公司具有滿足合同或訂單的所有要求的能力，以確保顧客和本公司的利益。
2、適用範圍
本程式適用於公司產品銷售訂單的評審。
3、權責
3.1、銷售部負責組織訂單評審，簽定銷售合同，負責訂單更改時的通知和確認。
3.2、技檢部負責參與評審合同測試裝置、手段、進料檢驗標準、出貨檢驗標準、包裝等能滿足顧客的需求，註明需嚴格注意的技術指標。
3.3、物資部負責客戶訂單所需產品庫存合格成品、半成品的具體數量；
3.4、生產部負責根據實際生產狀況和生產能力評審數量、交貨期，填寫需求狀況（如什麼物料及到貨期限）等相關事宜；
3.5、技檢部負責特殊合同工裝模具的評審；
3.6、採購部負責根據需求狀況制訂採購計畫和資金需求計畫；
3.7、董事辦（銷售部）負責特殊合同的協調、確定；
3．8、總經理負責銷售訂單評審的批准；
4、術語
4.1、常規訂單：指公司已批量生產的產品，並按公司現行的技術質量標準、顧客要求未發生改變的情況下進行生產的銷售訂單；
4.2、特殊訂單：除常規訂單以外的產品銷售訂單(含臨時訂單)；
5、流程圖（見附件一）
6、作業程式
6.1、合同條款的磋商
6.1.1、銷售部的銷售人員負責開發新客戶及新的銷售市場、並代表公司與客戶進行合同條款的具體磋商。
6.1.2、在協商過程中，須對組成合同的基本條款（品名、規格、數量、交付期限、交付方式、結算方式、違約責任、仲裁與索賠等）逐條與客戶明確，達成一致意見，對於**交談、面談等形式形成的意見，需要進行書面整理，體現在合同中。
6.2、訂單的接收
6.2.1、對於客戶的實際訂貨要求，須以正式的公司《銷售合同》或客戶《訂貨合同》文字表達，用來作為銷售和生產的依據；
6.2.2、對於客戶以**或口頭訂貨時，銷售內勤人員須記錄訂貨內容，包括：產品型號、數量、交貨期、交貨方式、特殊要求等，形成《**記錄》，特殊情況下需要求客戶進行書面確認；
6.2.3、所有訂單（包括銷售內勤所接）應首先轉銷售部審核，然後轉銷售內勤組織評審；
6.2.4、在接收到客戶的訂貨合同時，或向客戶出具公司合同時，銷售人員逐條檢查合同內容，以使合同雙方在合同磋商時達成一致。
對於不符合內容，銷售人員須向客戶提出並要求其改正不符內容。
6.3、訂單的評審
6.3.1、在合同條款的磋商階段，和在接到客戶訂貨單後，統一由銷售部對訂單進行確認，然後**銷
售內勤組織相關部門人員共同評審，並填寫《訂單評審確認表》；
6.3.2、常規合同訂單的評審
屬於常規合同的訂單確認，由銷售部組織評審，由物料管理部門對成品庫存、物料庫存狀況進行評審，由生產部對交貨期進行評審，並在《訂單評審確認表》填寫評審意見。如物料庫存狀況不能滿足生產需要，應及時發出《採購申請單》，該訂單應由採購部對物料**進行評審。如有物料更改、代用應由技術部進行評審並得到顧客的同意。
最後由銷售內勤對評審意見進行彙總；
6.3.3、特殊訂單合同的評審
屬於特殊合同的訂單確認，接到特殊合同訂單後，除執行與一般合同訂單的評審外，還應由技術部門進行評審。技術部評審顧客技術方面要求是否得到充分的識別，與以前表述不一致的要求是否已經得到識別和解決，是否有能力滿足顧客的要求，對於新產品或顯著更改的產品，技術部還應對涉及產品的製造可行性、風險分析進行評審，工程部對模具加工週期進行評審。各部門評審後，由銷售內勤對各部門提出的評審意見進行彙總；
6.3.4、當合同訂單評審意見與顧客要求不一致時，報總經理協調或由銷售部與客戶再協商，達成一致意見並重新評審，評審通過後方可正式通知顧客接受銷售合同；
6.3.5、對不能達成意見一致的，銷售內勤需在接單2個工作日內報董事辦（銷售部）協調確定；
6.3.6、總經理負責銷售訂單評審的批准；
6.3.7、銷售內勤將批准後的銷售合同或訂單分別送交到各相關部門處各乙份，存根登記到《合同登記台賬》，明確訂單或合同序號、接單方式、接單人、接單日期等。
接單方式可分為：直接、郵件、傳真、網路、**、口頭等。
6.4、訂單的執行跟蹤
6.4.1、銷售部將評審通過後的《訂單評審確認表》交生產部，生產部依據《訂單評審確認表》制定《生產計畫》。
6.4.2、當銷售訂單下發後，有下列情況時銷售部需以《內部聯絡單》通知生產部。
a) 訂單撤銷
b) 訂單更改
6.5、合同訂單的更改/撤銷
6.5.1、由於履行合同訂單條件的變化，顧客需要對銷售訂單的某些條款提出更改要求時，銷售部應組織與合同修改條款有關職能部門對相應的修改條款進行評審，填寫《訂單評審確認表》，當出現評審意見不一致時，銷售部應與顧客進一步溝通、協商、達到一致意見後方可修訂相應的合同條款。
6.5.2、訂單的更改內容原則上應重新簽定合同文字，或以《合同更改確認單》形式體現。
6.5.3、客戶撤銷合同時，銷售部須需與客戶協商，就公司已投入的物料、半成品和成品的處理意見達成一致。
6.6、合同履行中的來往信函、傳真、**記錄等法律憑證應予以儲存，作為訂單合同附件。
6.7、評審記錄和合同的儲存與管理
銷售合同及相關評審資料由銷售部做好保管，對履行完畢的合同，每月彙總移交公司文控中心存檔。
7、記錄
《訂單評審確認表》、 《內部聯絡單》、 《銷售合同》、《合同更改確認單》、《合同登記台賬》
《口頭、**接單記錄》、《銷售月報》
編制；審核：
批准：附件一
合同評審流程
流程圖職責部門使用表單
銷售部、銷售業務員
銷售部銷售訂單合同》
no口頭/**接單記錄》
銷售內勤、相關部門 《訂單評審確認表》
yes銷售內勤 《訂單評審確認表》《合同登記台賬》
no銷售內勤、生產部 《內部聯絡單》
yes合同更改確認單》
銷售內勤銷售月報》
銷售合同評審管理規定
2 上傳 存檔 客服專員將合同掃瞄，編號為檔名稱，上傳到內網。將領導審批的合同和客戶簽字的合同存檔。6 合同的下達 客服專員將與客戶簽字的合同影印後，交計畫部和財務部。五 審批許可權 1 低於規定的 和 波動時期，所有訂單必須經總經理簽字，總經理不在時需分管銷售的總經理助理簽字。2 業務員沒有權利給...
銷售合同評審管理規定
2 上傳 存檔 客服專員將合同掃瞄，編號為檔名稱，上傳到內網。將領導審批的合同和客戶簽字的合同存檔。6 合同的下達 客服專員將與客戶簽字的合同影印後，交計畫部和財務部。五 審批許可權 1 低於規定的 和 波動時期，所有訂單必須經總經理簽字，總經理不在時需分管銷售的總經理助理簽字。2 業務員沒有權利給...
合同評審控制管理規定
1.目的 為了確保本公司有能力按客戶之合同要求與所同意之條款，生產出符客戶要求之產品 2.範圍 凡與本公司交易之客戶簽核之所有合同性檔案 包括訂單 均適用。3.參考資料 3.1 質量檔案控制程式 4.定義 合同評審 接單後審查本廠能否滿足客戶訂單關於產品質量 數量 交貨期 和服務等方面的要求。5.職...