為了規範日常工作，樹立業務操守，強化員工的服務意識和服務力度，避免客戶資源衝突，以及更好、更有效實施和應用crm管理系統，特制定本規定。
一、主管職責：
1、負責管理本部門crm系統的執行，負責檢視本部門負責的客戶和專案的跟進情況並根據業務指標進行工作考核。
2、審核本部門的客戶資料資訊，並督促推進銷售人員及時跟進客戶。
3、審核本部門員工的銷售計畫資訊並彙總，將部門的工作計畫資訊錄入到crm系統中。
4、審核外出的銷售人員crm系統跟單記錄。
5、在專案名稱重複的情況下，主管可調整專案跟進人的資訊。若有員工離職，可將專案轉交同一部門內在職業務代表（跨部門需交技術部門處理）。
二、銷售人員工作職責：
1、根據客戶資源分類記錄系統，將客戶按照「待開發、有意向、已合作」錄入。
2、每天及時將自己的客戶資料和客戶溝通的相關資訊等錄入crm系統並保持實時更新。
3、銷售人員需及時登記、反饋自己負責專案的進度和行動資訊，將專案的合同文件及時的上傳到crm系統中。
4、每月績效考評將綜合外出登記與crm系統來進行比對情況考核，若未按要求登記、出現記錄差錯行為，將扣減考評成績。
三、錄入要求：
1、基本檔案必須按要求填寫完整，不得有空缺，包括：專案名稱、公司位址、聯絡**、產品分類、聯絡人、常用手機、客戶型別。
2、部門主管須對下屬員工錄入的跟單記錄準確性進行審核，符合要求後方可審核通過。
3、根據實際業務進度，真實填寫：面訪、**溝通、異議處理、其他、送票分類，以及動作日誌（跟單記錄、預約記錄）。
4、每天及時填寫業務記錄（特殊情況無法當天更新，需**/簡訊通知主管，並保證24小時內進行系統更新，周五無法及時錄入可於次周一完成）。
5、合作客戶需將簽章協議合同掃瞄上傳至系統合同管理頁。
6、vip類客戶可隱藏部分手機資訊，同時客服部不做回訪。
四、獎懲辦法：
1、crm系統中的**溝通、面訪類跟單記錄，將做為月底績效考評中的**量、拜訪量資料，具體考核方式根據部門績效考核辦法為準。
2、外出登記的地點必須與crm中專案名稱對應。未及時填寫客戶跟單資訊，超過48小時給予口頭警告一次；超過一周給予記小過書面通報，並罰款200元的處罰；超過兩周無業務跟單記錄給予記大過書面通報，並罰款300元的處罰，以上處罰主管負連帶責任並執行雙倍處罰。
3、若在crm系統中錄入虛假客戶資訊、跟單記錄，一經回訪確認無效的，該銷售人員將予以書面通報處罰，首次處以50元罰款，再次處以100元罰款，三次（含）以上情節嚴重者，公司將給予開除處理。
CRM客戶管理系統
目錄crm客戶關係管理 1 什麼是crm系統 3 crm能解決什麼問題 4 crm系統有哪些品牌 5 百會crm 5 產品優勢 5 完善的crm 5 快速實施 5 整合郵件 5 全託管模式 5 xtools crm 6 低成本快速實施 6 功能全面 6 操作容易 6 移動辦公 6 資料安全 6 貼心...
CRM系統培訓講座
提綱 一 crm產生的背景 二 crm的概念 三 crm的組成部分 四 crm的作用 五 crm的主要功能模組 六 crm的現狀和前景 七 crm的戰略 八 呼叫中心與crm 九 如何實施crm 1990年前後，許多美國企業為了滿足日益競爭的市場需要，開始開發銷售力量自動化系統 sfa 隨後又著力發...
CRM系統是什麼
1 什麼是crm系統 客戶關係管理系統 crm 是利用資訊科學技術，實現市場營銷 銷售 服務等活動自動化，是企業能更高效地為客戶提供滿意 周到的服務，以提高客戶滿意度 忠誠度為目的的一種管理經營方式。客戶關係管理既是一種管理理念，又是一種軟體技術。以客戶為中心的管理理念是crm實施的基礎。2 crm...