1目的為了提高客戶檔案的有效性和利用率，以提高營銷效率，提公升客戶服務品質，與客戶建立長期穩定的業務關係，擴大產品市場份額，特制訂本管理制度。
2 適用範圍
適用於公司現有客戶、潛在客戶、流失客戶的檔案資訊收集、整理、建檔、保管、使用和更新工作。
3 名詞解釋
現有客戶：目前一直在採購我公司產品的客戶。
潛在客戶：對我公司產品有採購意向、但還沒有實施採購的客戶。
流失客戶：曾經採購過、但目前已停止採購我公司產品的客戶。
a類客戶（關鍵客戶）：約佔20%，約為公司創造60%的利潤。
b類客戶（重要客戶）：約佔40%，約為公司創造30%的利潤。
c類客戶（普通客戶）：約佔30%，約為公司創造10%的利潤。
d類客戶（其餘客戶）：約佔10%，不能為公司創造利潤，其中部分客戶為公司消耗利潤。
4 職責
4.1市場運營部：負責客戶檔案資料的統一管理，並安排人員擔任客戶檔案管理員（下稱管理員）。
4.2其餘部門：配合市場運營部填寫相關流程的**和記錄。
5 程式
5.1 建檔流程圖
5.2 電腦資料夾目錄結構
一級資料夾二級資料夾**資料夾四級資料夾
5.3檔案與資料夾的編號與命名規則
5.3.1 《客戶資料表》編號：建檔年月-三位數序號。（如201408-001）
5.3.2 每個「具體客戶資料」資料夾名稱：《客戶資料表》編號+客戶簡稱。
（如201408-001浙江三花）
5.3.3 《客戶資料表附件》編號：《客戶資料表》編號+附件類別+三位數序列號。
（如201408-001-zl001,表示與客戶浙江三花有關的質量方面的第1號附件，附件簡稱見建檔流程圖）
5.3.4每個「客戶資料附件」資料夾名稱：《客戶資料表附件》編號+內容標題。
(如201408-001-zl001接收準則，表示客戶浙江三花提供的接收準則。)
5.4 動態管理
對現有客戶按重要程度進行abcd分類。
隨時保持客戶檔案的動態更新，每季度末，將現有客戶重新分類，並檢查整理檔案資料，確保客戶檔案的真實性和有效性。
5.5 共享與查閱
在公司伺服器電腦的「市場部資料夾」中，設定《客戶檔案管理》共享資料夾，檔案均設定為唯讀，且設定可查閱者許可權與開啟密碼。
5.6 審核與定期儲存
每季度末，由管理員將客戶檔案送市場部經理審核，審核通過後，應通知總經辦拷貝乙份予以儲存。
附表：1、《現有客戶資料臺帳》
2、《潛在客戶資料臺帳》
3、《流失客戶資料臺帳》
4、《送樣申請單》
5、《客戶資料表》（檔案中包含《客戶資料表附件目錄》）
附表1《現有客戶資料臺帳》
附表2《潛在客戶資料臺帳》
附表3《流失客戶資料臺帳》
附表4送樣申請單
編號：2014-08-pyp-001 (注：年份-月份-業務員姓名首字母-序列號) no:
注：1、由申請人在審批時提供附件：《各規格加工費清單》；2、樣品一律由成品倉庫發出，如收費的，應提供銷售收費憑證。
3、送樣後，由業務員乙個月內提供《送樣情況反饋單》。4、一式四份：市場部、成品倉庫、生技部、品管部各乙份。
附表5客戶資料表
編號：201408-001（建檔年月-序列號
填表人建檔日期： 年月日
客戶資料表附件目錄（與客戶資料表作為同一檔案儲存）
客戶檔案管理制度
二 檔案的儲存 公司檔案以客戶檔案管理系統進行管理，營銷總監為系統管理員，每月1日對資料進行備份，以防止資料丟失。三 客戶檔案的查閱 1 查閱公司的客戶檔案必須經過審批。填寫 查閱檔案審批表 經本部門經理簽字，總經理批准後，檔案管理負責人才可以讓其查閱。2 未經審批私自檢視客戶檔案，每次處50元罰款...
4 客戶檔案管理制度
介休市昌盛煤氣化 第一章總則 第一條客戶檔案管理是企業營銷管理的重要內容，是營銷管理的重要基礎。建立完善的客戶檔案管理系統和客戶管理規程，對於提高營銷效率，擴大市場占有率，與交易夥伴建立長期穩定的業務聯絡，具有重要的意義。第二章客戶檔案管理物件 第一條客戶檔案管理的物件就是企業的客戶，即企業的過去 ...
客戶檔案管理制度範本
第一章總則 第一條適用範圍 本管理辦法適用於xx發展 以下簡稱xx公司 第二條目的 為了不斷加深對客戶需求的認識，實現以 客戶為中心 的營銷理念，提高客戶滿意度，改善客情關係，提公升企業的競爭力，特制定本管理制度。第三條原則 建立符合xx公司企業實際與需求的客戶關係管理體系。第二章客戶資訊管理 第四...