一、小訂
（一）、基本規定：
（1）、小訂金額為2000元/套，以簽訂《小訂確認單》為小訂方式，《小訂確認單》一式兩聯，財務執一聯、現場銷售部執一聯，客戶執收據。
（2）、**、**保留時間不超過一天，不購房可退訂金。
（3）、若訂金金額不足2000元/套或保留時間超過一天的情況，銷售人員須請銷售經理在現場銷售部所執的《小訂確認單》中簽字同意後方能辦理。
（二）、流程
1、銷售人員：確認客戶所選擇**。
2、銷售人員：向銷售主管查詢銷控情況，確認**後填寫《小訂確認單》：確認房號、**及保留時間，並開據《交款通知單》，由銷售經理簽字審核後帶客戶到現場財務交款。
3、現場財務人員：
（1）、根據《小訂確認單》及《交款通知單》進行收款、開票工作，收據中需註明所訂房號和保留時間。
（2）、收款完畢後在《交款通知單》簽字，並負責將《小訂確認單》和《交款通知單》銷售聯返回銷售主管。
（3）、及時將小訂收款資訊錄入電子報表。
4、銷售主管：
（1）、在收到財務返回《小訂確認單》及《交款通知單》後進行核對，無誤後及時做手工銷控。
（2）、將《小訂確認單》及《交款通知單》銷售聯及時返回銷售經理處。
5、銷售經理：
在收到銷售主管返回的《小訂確認單》及《交款通知單》後，及時將資訊錄入電子台賬，並進行電子銷控。
（三）、相關規定
1、《小訂確認單》流轉過程的最後環節在財務處完成，並由財務人員最終轉給銷售部。
2、《小訂確認單》上的預留時間過期時，若無銷售經理特批延期保留者，銷售主管可自行通知銷售部和財務部：解除該**銷控可對外銷售。
（四）、退小訂流程
1、銷售人員：填寫《退款通知單》，一式兩聯。
2、銷售經理：在《退款通知單》中簽字，確認退小訂。
3、財務人員：
（1）、根據銷售人員和銷售經理簽字的《退款通知單》辦理退款工作（退款金額與原收據金額核對）並收回原小訂收據。
（2）、辦理完畢退款工作後，在《退款通知單》中簽字，並返一聯給銷售經理。
4、銷售經理：
（1）、在收到財務返回《退款通知單》後進行核對，無誤後將退訂資訊錄入銷售台賬。
（2）、及時通知銷售主管進行手工銷控。
二、認購/大定：
（一）、基本規定：
1、大定金額為100000元/套，以簽訂《認購協議》為大定方式，《認購協議》一式三聯，客戶執一聯、財務儲存一聯、銷售部儲存一聯。
2、**、**及相關優惠政策保留時間不超過七天，若不購房定金原則上不退還客戶。
（二）、流程
1、銷售人員：
（1）、向客戶確認所選擇**。
（2）、向銷售主管查詢銷控情況，確認**可售後領取空白《認購協議》，按與客戶談判好的實際成交**及付款方式填寫《認購協議》及《交款通知單》，並在協議中補充以下內容：原銷售**、折扣計算過程。填寫完畢後，在經辦人處簽字，並讓客戶簽字蓋手印。
2、銷售經理：對《認購協議》中涉及的**、折扣、銷售**、付款方式進行簽字審核。若超出許可權範圍，須書面請示開發公司相關領導，得到認可後方可簽字。
3、銷售人員：帶客戶到現場財務交款。
4、現場財務人員
（1）、對《認購協議》中涉及的銷售**等各項資料及《交款通知單》中的交款金額進行複核。
（2）、複核無誤後，在《認購協議》及《交款通知單》中簽字確認，並根據《交款通知單》進行收款、開票工作。
（3）、及時將收款款資訊錄入電子報表。
（4）、將《認購協議》及《交款通知單》銷售聯返回銷售經理處。
5、銷售經理：
（1）、收到財務返回《認購協議》及《交款通知單》後，及時通知銷售主管對手工銷控進行更新。
（2）、及時將銷售資訊錄入電子台賬，並進行電子銷控。
6、銷售人員：
將簽字審批完成的《認購協議》返回給客戶。
（三）、其它規定：
1、《認購協議》審批的最後環節在現場財務完成，並由現場財務將認購協議返回到銷售部。
2、《認購協議》必須有客戶、銷售人員、銷售經理、現場財務四人簽字確認後方可生效。
三、小訂補大定
1、 銷售人員：持客戶小訂收據到銷售經理處領取空白《認購協議》。
2、 接下來的辦理程式與辦理大定簽訂《認購協議》流程一致。
3、備註：若成交，原《小訂確認單》需歸入客戶合同檔案中。
四、變更事務辦理
（一）、變更事務定義：
1、凡銷售過程中發生的客戶需換房、更名（含增減共有人）、更改付款方式、延期簽約付款（含辦按揭）、退定、退房、設計工程變更等情形均視為銷售變更事務。
2、按變更事務的性質分為普通變更事務和特殊變更事務。
（1）、普通變更事務：
* 合同簽訂前的更名、更改付款方式（不包括銀行按揭）、延期簽約付款（公司政策規定數量內）。
* 合同簽訂未登記備案時的更名、更改付款方式（需支付合同工本費）。
（2）、特殊變更事務：
* 合同簽訂前的換房。
* 合同簽訂前的退大定。
* 設計工程變更（必須是已簽訂購房合同）。
* 合同簽訂後的退房。
* 範本合同條款以外的成交條件（補充協議）。
特別說明：一旦合同登記備案，不辦理任何的變更手續。
（二）、變更事務辦理原則
凡銷售變更事務的辦理均須辦理審批手續，審批手續視變更性質分為：普通變更由銷售經理直接審批辦理、特殊變更須上報開發公司相關部門及主管領導審批辦理兩種情況。
（三）、變更事務收費規定（向客戶收取）
1、已簽約未鑑證：
原購房合同作廢，需購買空白購房合同，6元/本。
2、已簽約已鑑證（辦理按揭者銀行貸款未放）：
原購房合同作廢，需購買空白購房合同，6元/本。
3、已簽約已鑑證（辦理按揭者銀行貸款已放）：
1）、到銀行還清原貸款，並需承擔當月利息（具體費用以銀行為準）。
2）、原購房合同作廢，需購買空白購房合同，6元/本；
（四）、流程規定
1、 普通變更事務
1）、銷售人員：
確認客戶變更內容，填寫《普通銷售事務變更申請表》，交銷售經理、現場財務審核簽字，完成後交回到銷售經理處。
2）、銷售經理：
* 負責核實《普通銷售事務變更申請表》的真實性、合理合規性，並簽字批示。
* 在收到財務審核簽字完成後的《普通銷售事務變更申請表》，及時對電子台賬進行更改，並將《普通銷售事務變更申請表》存入客戶檔案內。
3）、現場財務：
* 《普通銷售事務變更申請表》中必須見現場經理的審核簽字，方可對變更事項進行審核（主要審核客戶所交房款）、辦理涉及財務的變更事項、對應收費用進行收取並及時更改電子報表中的相關內容。
2、 特殊變更事務：
1）、合同簽訂前的換房
先按合同簽訂前退大定手續辦理退房，然後再按照大定流程重新定房。
2）、合同簽訂前的退大定
手續審批環節：
a、銷售人員：了解客戶退定原因，填寫《特殊銷售事務變更申請表》，交現場經理審批退定意見，現場財務確認所交房款，交由銷售主管負責辦理上報審批程式。
b、 銷售經理：核實客戶退定原因，在《特殊銷售事務變更申請表》上填寫審批意見。
c、 現場財務：核對退定**所交房款，在《特殊銷售事務變更申請表》上填寫核實結果，簽字確認。
d、 銷售主管：以上現場相關人員審核完畢後，負責報開發公司市場部及主管領導審批，審批簽字後原件返銷售經理、影印件返現場財務，並及時更新手工銷控。
e、 銷售經理根據《特殊銷售事務變更申請表》，及時對電子台賬及電子銷控進行更新。
f、 原則上該變更手續的審批時間不超過3天。
退款環節：
a、 現場財務人員：
* 收到審批完成的《特殊銷售事務變更申請表》，通知銷售人員退定金時間。
b、銷售人員
* 通知客戶退款時間。
* 客戶到場，銷售人員填寫《退款通知單》，帶客戶到財務辦理退款。
c、現場財務人員：
* 根據《特殊銷售事務變更申請表》、《退款通知單》辦理退款業務，辦理完畢後在《退款通知單》上簽字確認，並收回客戶相關資料（認購協議原件客戶聯、定金發票原件）。
* 認購協議客戶聯、《退款通知單》返銷售經理。
* 及時更改電子報表。
d、銷售經理：收到《退款通知單》後，及時在《退款統計表》中進行登記。
3）、設計工程變更（必須是已簽訂購房合同）。
a、銷售人員：了解客戶變更原因，填寫《設計工程變更申請表》，交現場經理審批意見，現場財務確認所交房款，交銷售主管辦理後續程式。
b、 現場經理：核實客戶變更原因及客戶承諾，在《設計工程變更申請表》上填寫審批意見。
c、 現場財務：核對所交房款，在《設計工程變更申請表》上填寫核實結果，簽字確認。
d、 銷售主管：
* 現場人員審核完畢，負責交專案開發公司市場部、設計院專案負責人、工程部，《設計工程變更申請表》原件一式三份分別由開發公司市場部、設計院、工程部存檔，影印件銷售部存乙份到客戶檔案中。
* 收到各部門相關領導審批後的《設計工程變更申請表》，通知銷售人員審批結果。
* 跟進設計院及工程部按審批後要求出具相關變更修改圖紙、方案，跟進變更工作的執行進展。
e、 銷售人員：及時把審批結果告知客戶。
g、原則上該變更手續審批時間不超過3天。
4）、 合同簽訂後的退房
a、銷售人員：了解客戶退房原因，若客戶付款方式為按揭，且貸款已放，需通知客戶還清貸款，提出銀行存檔購銷合同乙份及結清單影印件乙份，方可辦理退房手續，填寫《特殊銷售事務變更申請表》，交現場經理審批退房意見，現場財務確認所交房款，交文員辦理後續程式。
b、 現場經理：核實客戶退房原因，在《特殊銷售事務變更申請表》上填寫審批意見（包括銷售部費用）。
c、 現場財務：核對退房**所交房款，在《特殊銷售事務變更申請表》上填寫核實結果，簽字確認。
d、 銷售主管：現場簽字完成後，將《特殊銷售事務變更申請表》提報開發公司市場部及主管領導簽字審批後，原件留存，影印件交開發公司市場部及現場財務部各乙份。
e、 銷售人員
* 通知客戶辦理合同登出手續時間。
* 向客戶收回變更前銀行存檔購銷合同及客戶所存購銷合同共貳本，影印乙份結清單。
* 根據《特殊銷售事務變更申請表》上客戶需繳納的費用填寫《交款通知單》，帶客戶到財務繳納相關費用。
f、 開發公司市場部：《特殊銷售事務變更申請表》審批程式完成後，配合銷售部銷售主管到房管部門辦理退房手續。
g、 銷售主管：
* 在辦理完合同登出手續後，通知銷售人員經辦客戶退款事宜。
* 及時更改手工銷控。
h、 現場財務：
* 《特殊銷售事務變更申請表》上必須見公司各級領導簽字，方可辦理退款手續。
* 通知銷售人員退款時間。
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銷售與收款業務流程
一 業務目標 1 經營目標 通過規範銷售與收款業務流程，確保產品銷量與收款業務按規定程式和適當授權進行，實現預期經營目標。2 財務目標 確保銷售與收款業務及其相關會計帳目的核算真實 完整 規範 防止差錯和舞弊 保證財務報表合理揭示產品銷售業務發生的折扣與折讓。3 合規目標 保證銷售業務及其稅金的處理...