xtools軟體使用評價的報告
xtoolscrm是專門為國內中小企業設計和開發的，一套具有領先的管理思想和優秀的易用性的客戶關係管理軟體。它通過瀏覽器的方式為客戶提供服務，使用者不需要在客戶端安裝軟體，只需要登入企業官方**，申請乙個免費使用的賬號就可以了，輸入使用者名稱、企業名和密碼，值得一提的是它為了更好的管理使用者，設定了賬號的密碼是系統自動生成的。
登入之後，系統還會自動檢測當前使用者使用的是什麼網路來配置相應的伺服器連線，可以使得使用者的操作使用速度更好，提高使用者體驗。xtoolscrm的服務模式是按月租用，也就是說，企業用xtoolscrm只需要每月支援幾百元的租用費即可享用領先的客戶關係管理系統。
免費的體驗：
作為乙個尚未認識該軟體的人來說，要切底的相信該軟體，最好的方法便是能免費親身體驗，而xtools正提供了這樣的服務。
而xtools系統又分為試用帳戶和演示賬戶：
1、試用帳戶：
專為貴司開啟的，如同正式租用帳戶功能幾乎一致。
帳戶內資料內容為空，專門用於試用。
試用帳戶轉為正式帳戶時，試用時錄入的資料均可保留。
2、演示帳戶：
公用帳戶，有大量的模擬資料，用於直接感受系統功能。
一般用於**培訓和新功能體驗。
免費註冊該crm軟體時，賬號和密碼都是系統自動生成的，這個對他們的管理提供了方便。對使用者，有**教程，在**確認後，還會有工作人員在旁技術指導。這個對初次使用crm軟體或初次接觸此軟體人提供了方便，也取得了好感。
增加潛在客戶成為現實客戶的機率。
強大的功能模組：
我們通過**免費註冊然後進入到該系統**體驗，在該系統中我們可以看它擁有強大的功能，下面是這個系統具體的一些功能：
下面是一些功能的詳細介紹：
1、工作台：智慧型的工作助理，不管是對sales還是管理層都是非常好的輔助工具。整合了各種提醒和預警，輔助使用者更加條理、科學的分配時間，安排和推進工作。
2、銷售機會：簡單的說，銷售機會就是已經驗證了的銷售線索，值得進入銷售過程進行銷售跟蹤的商業機會。銷售機會管理有很多不同的名稱，常用的名稱有商機管理和銷售漏斗管理。
銷售機會的最大作用是，把較長期的售前過程分階段、分考核點管理，使漫長的售前過程變得可管理、可控制。
銷售漏斗
3、合同/訂單
合同和訂單、店面型銷售單都用來管理客戶的合約
合同管理由：合同、交付計畫、交付記錄組成
訂單由：訂單、發貨單組成
如果涉及到產品庫存，必須使用訂單，只有訂單可以生成出庫單！
店面型銷售單是對訂單的操作優化，操作效率更高。
4、客戶服務
客服控制台的特殊性在於：通過客服控制台查詢客戶，不受到許可權的限制。就是說，客服人員在客服控制台可以通過關鍵字、拼音字頭等查詢到任何客戶，不管是否有該客戶許可權。
根據客服工作特點，一般是根據客戶的來電查詢到該客戶，並檢視客戶的相關資訊。根據客戶的問題，在qa中查詢，並解答客戶的問題。整個過程由兩次查詢組成。
不過，也可以根據公司的具體情況，只使用客戶部分，或者只使用qa全文檢索。
客戶控制台
5、庫存管理
庫存總控臺的作用是展示庫管管理模組與採購入庫模組、訂單出庫模組之間的關係，更容易讓使用者理解庫存的變化過程。
6、工具
統計方面包括綜合報表、圖表等，
營銷方面包括網上銷售線索挖掘工具、**郵件、**飛信等，
銷售方面包括銷售目標、工作量計數器等，
系統方面包括**站、**幫助等，
設計方面包括模板編輯、個人設定等。
這些工具能讓客戶更好的處理好自己的業務。
細節精細
下面是該系統管理整個銷售的環節，從下圖我們可以看出該系統不但遵循了傳統的銷售流程，還有一系列相關的分析和管理工具，這正是該系統的成功之處，智慧型化的幫助管理和分析人員反饋有用的分析資料。
資訊的全面性
我們可以在該系統的客戶功能上可以了解到該系統記錄了客戶的詳細資訊，不但記錄了客戶存在的階段、所屬型別等等，而且還包括了客戶的檢視資訊，在那裡我們可以了解企業所需要的全部客戶資訊
客戶檢視
個性化設定
1、可以更換企業的logo標誌
我們知道，每乙個使用該系統的企業都希望該系統顯示的是自己的logo，所以上傳企業logo（標誌）便成為了該系統的又一特性。其具體表現為
在xtoolscrm軟體介面上，左上角的logo可以自行更換。
在選單：帳戶→企業帳戶資訊內操作，如圖：
2、可以設定資料字典
比如客戶種類、客戶**、聯絡人分類等，這些欄位的待選項支援自定義，更符合企業自身的習慣。
以客戶種類欄位為例：
有的企業把客戶種類分為：vip客戶、普通客戶、潛在客戶；
有的企業則把客戶種類分為：個單購買、大宗採購、分銷**等。
這個功能在帳戶選單→資料字典內設定。
3、銷售自動化sfa功能
sfa指的是銷售過程自動化，主要功能用於實現：
1.預先定義標準的跟單過程或者服務過程，並詳細設定過程內每個事件的執行時間和執行要求
2.根據客戶情況選用適當的sfa序列，啟動自動推進
3.根據sfa序列的事件，提醒到期事件或者自動執行事件，完成對客戶的規範跟蹤或服務推進
使用評價：
在服務功能方面，xtools具有非常全面的表現，為各個方面都提供專門的功能進行管理。對於所銷售產品具有一定工藝特徵、需要為客戶提供很多後續服務的企業來說，xtools提供了很好的功能支援。**知識庫和問題應答系統是多數crm軟體的弱項，只有xtoolscrm等幾個產品提供了整合在系統內部的知識庫系統。
在很大程度上這與這些軟體包面向的使用者群體有關，**服務以及應答中心這樣的功能對中小企業尚不是非常必要。總體來看，參測的面向中小企業的crm產品對客戶服務管理關注相對不足，包括發票和發貨等功能也只是作為業務功能的輔助，沒有上公升到提公升客戶滿意度的層次。
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