一、是否合身，適合最重要
評估crm軟體時，重要的是適合自己。crm軟體沒有絕對的好壞，適合自己的才是最好的
選軟體首先要看是否合適自己公司的規模。
1、crm軟體是否適應公司的規模。
在評估crm軟體時，要考慮crm軟體，是否符合公司的規模，又沒有小鞋穿大腳或者大鞋穿小腳的嫌疑。若crm軟體不能適合公司發展的規模，如功能不夠齊全、併發性操作時反應慢等等，企業用起來，就覺得有點不順暢，這裡受到限制，那裡受到限制，crm很可能會成為企業用來炫耀地裝飾品，而沒有起到任何實際的作用。而若企業不顧公司的實際規模，選用那些大型的crm軟體，也是一種浪費，如一家企業，選擇乙個集團型的crm軟體，就顯得大材小用了。
所以，crm軟體不是越大越好，也不是越簡約越好，最主要的是適合公司自己的規模，同時，考慮一定的發展空間即可。不要追求時髦，選擇那些大型的crm軟體。
2、crm軟體是否適合自己這個行業。
crm軟體的行業性是未來crm軟體發展的必然趨勢，如服務行業有服務行業的crm軟體，製造業有製造業的crm軟體，甚至可以更加細分，**行業可以根據自己的業吳特點來選擇適合自己的crm軟體。
軟體的行業化對於資訊化專案是非常有幫助的。一方面，其可以幫助企業降低實施的成本，因為軟體行業化，軟體公司提供的軟體，就會體現這個行業的特殊性，所以，無論從實施的週期，還是二次開發的需求，都會大大的縮短或者減少，從而降低企業crm專案實施的成本。另一方面，軟體的行業細分，可以使得軟體**商專注於某個行業，如何，行業性的解決方案將會越來越符合企業的實際情況，從而幫助企業降低專案實施的風險。
二、開發平台的穩定性
管理軟體是否穩定，這是評估乙個crm軟體是否成功的最基本的指標。若乙個crm軟體執行不穩定，那就算這個軟體功能最齊全、最符合企業的實際情況，對企業來說，也是乙個不合格的產品。因為相對於穩定性來說，其它的一切都是次要的。
試想一下，運了個半年，這個crm系統突然崩潰了，那對企業來說，可是個致命的打擊。我想，沒有任何乙個企業，願意承擔這個風險。
評估軟體的穩定性，可以從以下幾個方面出發：
1、軟體的開發平台是否成熟。
crm軟體的穩定性，大部分時跟其採用的開發平台有關。我們評估軟體時，要考慮的是其是否採用了當今比較成熟的開發平台，而不要去輕信軟體提供商所謂的最先進的技術，先進往往跟成熟、穩定是背道而馳的。
2、客戶端跟伺服器的互動方式是否完善。
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