一、 資訊管理規章
第一條報告義務。業務員對「顧客資訊報告書」的各專案應不斷地注意並向上司報告。
第二條報告的種類及方法
1.日常報告：口答。
2.緊急報告：口答或**。
3.定期報告：依照「顧客資訊報告書」。
第三條顧客的級別分類。依顧客的信用狀況，將其分為3個等級。
1.a 等級：以公司的大小，對信用問題能安心者（與本公司現在的交易大小沒有關係）。
2.b 等級：普通的信用狀態。大多數的優良顧客屬於此項。
3.c 等級：要注意的店。
（1）中間批發商（比較大的店也將其列入注意團體裡）。
（2）尚欠賬款者（達50萬元以上）a等級以外的公司。
（3）尚欠賬款者達20萬元或未滿的公司，其大小比例與本公司的交易額比較多的店。
（4）從業人員人20以下的小公司或個人商店。
（5）有前例的公司。
（6）評判不好的公司。
（7）新開發顧客（不問其規模如何，一年間將其列為c等級）。
a 等級的「業界的一流公司」及b等級「大多數的優良顧客」並不由所長來做判斷，而由營業主管來分級，指定以外的顧客都列為c等級。
第四條定期報告
1.業務員對於abc各等級的分類，依照「顧客情報報告書」向所長做定期報告。
2．主管對各項報告做整理，依下列事項經由總經理向董事做報告。
a 等級：6個月一次（每年9月、3月）；
b 等級：3個月一次（每年1月、4月、7月、10月）；
c 等級：每月一次。
3．報告書於每月底向營業主管提示，營業主管從第2天算起5日內向總經理提示，總經理閱覽後送到總公司。
第五條日常報告。以「顧客情報報告書」的各項準則實行。
第六條緊急報告。拒付發生，拒付的可能大的支票的延期提議等緊急資訊，依各情況盡可能以最迅速的方法做報告。
二、 訂單資訊處理準則
第一條通則：
1.有關訂單資訊的獲得、報告、整理、訂單活動有關事項，依本規定來實施。
2.本規定訂立以下的事項：
（1）訂單資訊獲得的活動方針的決定及指示，及以此為基準做負責區域的指示和通路的把握。
（2）打聽及各種調查方法。
（3）資訊報告的做成記錄。
（4）報告的整理及賬目記錄。
（5）記單獲得的促成及聯絡。
（6）對於內外情報提供的獎勵制度的實施。
3.市場部依照本要領的實施和管理來工作
第二條打聽的方式和處理：
1.對於訂單資訊的獲得的活動方針經由部門主管的裁決訂立，全體應有組織有計畫的徹底實施這項方針。在固定的期間，營業部員要每月舉行一次活動。
2.打聽調查的要領另行訂立，並對負責者實施訓練。
第三條調查的整理：
1.在做打聽調查的時候，應在調查記錄上記錄重要事項，並向市場部報告。
2.調查所得資料也同樣應將其資料送給市場部。
第四條聯絡：
1.市場部在從營業各單位得到以上的報告時，應將其內容做一番檢查，當然亦要評估報告價值。如果認定其確有價值時，應對營業單位做各種行銷計畫。
2.營業單位在接到銷售活動的目標指示的時候，應訂立日程表並通知其計畫日程，以此作為活動基準，而其結果亦要經常向市場部做報告。
第五條管理：
1.市場部亦要對其預定日程和實際業績，經常作評估及管理。
2.對於所提出的情報，經過審查的結果，如果承認其適宜且有效的時候，應支付費用。
一般的資訊，以此為基準，當接受訂單時，亦應呈上謝禮。
三、 客戶名冊管理辦法
第一條目的
為加強客戶資訊管理，建立客戶名冊系統，了解交易往來客戶的信用度，營業方針與交易態度等客戶情況，特制訂本辦法。
第二條客戶名冊的種類
1.客戶名冊分為交易往來客戶原始資料（以卡片方式一家公司使用一張）
和交易往來客戶一覽表兩種，前者存於經理室備用，後者則分配給各負責部門使用。
2.交易往來客戶原始資料是將交易往來客戶的機構、內容、信用以及與
本公司的關係等各種資訊詳細記錄，而交易往來客戶一覽表則是對上述資訊
的簡單記錄。
第三條交易往來客戶原始資料的保管和閱覽
各部門在必要的時候，應按嚴格的登記程式向經理室借閱常備的交易往來客戶資料。
經理室對於資料的保管要盡職盡責、避免汙染、破損、遺失等。
第四條記錄及訂正
1.對於開始有交易往來的公司，各負責人要在「交易開始調查書」裡記錄必要事項，並且取得部門主管的認可後上報董事長。
市場部在獲董事長的批准後須依照調查書製成交易往來客戶原冊並
在往來客戶一覽表裡記錄資訊。
2.市場部應一年兩次（2月、8月）定期對交易往來客戶進行調查，如果
有變化，應在交易往來客戶原冊及交易往來客戶一覽表裡記錄、訂正。
3.市場部對於有關交易往來客戶的各事項的變化，應隨時記錄。
4.交易往來客戶如果解散或者與本公司的交易關係解除時，市場部應盡快將其從交易往來客戶原冊及交易往來客戶一覽表中除去。
表18—1 客戶資料卡(1)
表18—2 客戶資料卡(2)
第五條各負責人的聯絡
各負責人對於客戶交易的狀況要經常注意，如有變化，應向市場部及時反饋以保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。
第六條資料的整理及處理
交易解除後的資料要標明「交易終止」或者「交易解除」並進行整理。完全不可能恢復的交易客戶資料經市場部主管批准後另行處理。
表18—3 客戶資料卡(3)
三、 客戶資訊管理章程
第一條目的
為使本公司的客戶資訊管理工作不斷完善，走向制度化和規範化，特制訂本章程。
第二條報告種類
1.日常報告：口頭。
2.緊急報告：口頭或**。
3.定期報告：提交《客戶資訊報告》。
第三條客戶分類
根據客戶信用狀況分為甲、乙、丙三個等級。
甲、乙級由營業主管劃分確定，其餘客戶均列為丙級。
1.甲級：企業形象好、知名度高、在同行業中有競爭優勢，信用問題確***（與本公司的交易規模大小無直接關係）。
2.乙級：信用狀況一般。大多數客戶應列入此類。
3.丙級：需要關注防範。
第四條定期報告
業務人員根據上述分類，依照《客戶資訊報告》規定事項，向上級主管進行定期報告。上級主管對報告審核整理後，按下列要求經由總經理向董事會報告。
1.甲級：六個月一次（每年3月和9月）。
2.乙級三個月一次（每年2月、5月、8月和11月）。
表18—4 客戶等級分類表
3．丙級：每月一次。
第五條報告程式
報告於每月底向營業主管提出，營業主管應在五日內提交總經理。
第六條日常報告
日常報告的提交方法依另行規定的《客戶資訊報告》中的規定辦理。
第七條緊急報告
當發生拒付或拒付可能性較大的信用問題時，依實際情況應盡可能迅速通報上級和有關部門。
五、客戶需求資訊處理制度
（一） 通則
第一條本制度旨在為需求資訊（特別是定貨資訊）的蒐集、整理、加工、上報和具體運用提供規範性處理方法。
第二條需求資訊處理的基本步驟為：
1.確定蒐集需求資訊的基本方針和需求。
2.確定具體的業務分工和職責分擔。
3.選擇最佳蒐集和調查的方法。
4.製作詳細的資訊報告。
5.根據需求資訊，確定擴大客戶定貨的基本方針。
6.資訊報告的分類歸檔。
7.通過資訊發布，促進營業部銷售人員的推銷工作。
8.在公司內外實行資訊提供獎勵制
第三條需求資訊的蒐集整理及日常管理工作由市場部負責。
第四條需求資訊蒐集工作的基本方針由市場部經理確定，並負責組織實施。
第五條市場部制訂資訊蒐集和市場調查規範，並負責培訓指導有關人員。
第六條所有需求資訊都應交到市場部由市場部，進行歸類、分析和儲存。提供資訊者要填製資訊提供記錄卡。
第七條在綜合分析的基礎上，市場部對各種資訊的內容、可信度、使用價值等做出分析判斷，並提供給有關部門。
第八條各營業部門要將近期工作重點、業務內容、需要的資訊種類等及時通報市場部。
第九條對確有實用價值或採用後取得明顯效果的資訊提供者給予×××
元至×××元的一次性獎勵。
（二）資訊蒐集要領
第十條與主要客戶和與本公司有業務關係的企業、機構、組織等保持聯絡，及時了解其需求動向，並通過它們蒐集各類間接資訊。
市場資訊管理制度1
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