卻說唐僧師徒四人取經歸來，唐僧做了宮廷大方師，豬八戒隨孫悟空去了花果山，有吃有喝，孫悟空又做起了齊天大聖，還經常邀沙和尚來花果山玩。四人過得都很安逸。
如來心血來潮，便將鬼道教教主楊翌找上天來。
楊翌問：「佛祖招小道來有何事？」
如來答：「我量三藏生活安逸，便無大志。你可將他攝去，我便授你長生之術。」
楊翌一聽，心想：「這事我最在行。」於是，他招來自己的侄子—修羅王，說：「你可將唐三藏攝去，我等皆享長生之福！」修羅王記在心間。
三年後的一天，沙和尚跌跌撞撞地跑到花果山，大喊：「大師兄！二師兄！不好了！師傅不見了！」
悟空和八戒一聽，各抄家什，到了事發地。只見地上有乙個大洞。
悟空對八戒說：「呆子，你先下去。」
八戒心想：「我下去睡一覺罷，量這弼馬溫不會怎麼樣！」想著，八戒跳下洞。
前方好像有好多白森森的手拉著他，乙個聲音響起：「歡迎來到無邊冥界。」八戒定睛一看，是乙個人，這人長得：
一幅活人空皮囊，
兩眼空睜燈籠大。
一身黑來符文身，
神仙見了恐三分。
他正是不久前攝了唐僧的修羅王。「妖怪！」八戒大叫一聲，舉耙就打，卻被勾倒在地。修羅王叫了一群修羅，將八戒綁了回去。
悟空左等，右等，不見八戒回來，便乙個筋斗翻進洞中，與修羅王撞了個正著，舉棒就打。修羅王用劍抵住，大喝：「你是何方潑魔？」
甭管俺老孫是**的，俺就是你閻王爺！」悟空大聲道。
修羅王大怒，又變出一把劍，向悟空刺去。悟空一見不妙，忙虛晃一招，飛出冥界，心想：「這妖怪怎麼這等厲害？
」他叫出土地神，想問個究竟。悟空問：「土地，這裡可有什麼厲害的妖怪？
」土地拱手道：「妖怪沒有，只有一些修羅。」
悟空忙問：「這些修羅是啥來頭？」
乃天地生成。千年之時，陰陽珠天降，乃吸天地之靈氣，集日月之精華，聚古今之陰陽，落時，天降血雨，日月無光。此物落**，轉陽穴，得五行之氣，化作一修羅王。
它攻冥界，欺閻羅，化鬼物為修羅。」
悟空笑道：「原來和俺老孫都是天地生成之物，怪不得打不過，我去找如來老頭罷。」說完，他乙個筋斗翻到西天，見了如來。
如來明知故問：「你不去陪師傅，來這裡做甚？」
悟空抓耳撓腮，心想：「說打不過修羅王吧，太丟人了，說個謊吧，怕救不了師傅，待我想一會兒。」他思慮片刻後，故作發怒之狀：「你住在這兒好好地，怎麼弄了個妖怪去攝我師傅？」
如來心頭一驚：「這猴頭可真精，怎麼會知道這事？」
如來下不了台，只能說：「我陪你去一趟，幫你收了那只妖。」
悟空奇怪：「今天這是怎麼了？我編了個瞎話，如來老頭就認栽了？」
納悶歸納悶，悟空覺得還是救師傅要緊，便隨如來去了。到了無邊冥界，如來對悟空說：「猴子，你去把修羅引出來，我對付它。」
悟空大喜，忙去叫陣。幾隻修羅出來一看，見是乙隻猴子，便去報告修羅王。修羅王一聽，抄起劍去迎戰。
悟空不打，只把修羅王引到如來面前，如來還沒等修羅王開口，就把修羅王打得魂飛魄散。悟空又把修羅殺了個精光，去就師傅、八戒，師徒三人出了無邊冥界。沙和尚去迎接他們，一路上有說有笑。
在說楊翌「陪了侄子又焦心」，長生之術自然是沒戲了，遇上這麼一位說話不算話的佛祖，他只能自認倒霉。如來一點兒也不內疚，楊翌和修羅王只是他的棋子罷了。
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