二季度銷售工作總結

2022-10-29 02:27:06 字數 1623 閱讀 4355

一、20xx年第二季度工作總結  1、「基智團」的工作在費老師的指導下,第一季度的**銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點**投資策略報告、每月**短語評價、**對帳單、季度定投**投資策略報告、每週**時事簡訊傳送、**發行資訊簡訊傳送等各項工作都有條不紊地展開。  3月份,在「銀華90**」銷售過程中,做到及早安排、統一學習、互相競爭的局面,最終在本次**銷售中,取得500多萬的成績,排名公司第五名。

  2、思考工作中存在的問題,妥善解決每天下班回到家,安排自己十五分鐘的時間,回顧一天工作中的得失,發現工作中的薄弱點,對於存在問題進行思考,自己設法提出可行性方案,次日進行及時解決。  二、20xx年第三季度工作計畫  1、增強**客戶的服務工作目前,營業部需要從根本上轉變經營模式,轉變傳統的經紀業務的過度依賴,需要將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那麼,我們的服務就是至關重要的了。

  我們營業部的**銷售工作至今已經歷了八個年頭,期間也積累了千餘**客戶及上億的**資產。如何能夠更好地服務這些客戶,從這些客戶中挖掘潛能,盤活他們的**資產呢?  每季度舉辦特色**投資俱樂部,每次會議都安排乙個主題吸引客戶前來參加。

會議中,我們將以**投資的例項、分析解決客戶對於自己存量**的疑問,並出具**短語點評,從而使客戶對自己帳戶中的**及時了解,適時採取必要的贖回措施。  每次會議前,必須設計有針對性的調查問卷。會議結束後,必須對調查問卷及時進行梳理,了解客戶的內在需求,將客戶需求進行登記並予以解決。

  目前,營業部的**銷售工作遇到瓶頸,我們必須轉變思路,化危機為機遇,將自身能夠做好的事情做到。通過自己的努力,帶領營業部的**銷售走出瓶頸。  2、整理**客戶名單,改進**服務模式對於個人而言,服務**客戶必須細化手中客戶名單。

將手中所有客戶分為重點客戶(資產大經常購買**)、核心客戶(偶爾購買**)、普通客戶(持有套牢**)。對於重點客戶必須每次溝通前列印**持倉明細,根據營業部的**短語評論,與客戶保持兩周一次的**溝通;對於核心客戶,根據營業部的**短語評論,每月保持一次**溝通;對於普通客戶,將每月的**短語評論寄送給客戶,並每月保持部分客戶的溝通工作。  3、注重融資融券的業務學習,發展融資融券的客戶隨著券商競爭格局日趨激烈,發展新業務的贏利模式也勢在必行。

所以,今年融資融券新業務也作為了營業部重點考核的目標之一。  在每天下午**後,利用半個小時的時間對融資融券業務及櫃檯操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時,掌握實際開戶流程,盡快分擔開戶櫃員工的開戶壓力。

6月30日之前,完成兩個融資融券客戶的開戶指標。  作為營業部的一員,必須學習融資融券業務、發展融資融券客戶,為營業部的發展作出自己的貢獻。  4、團隊成員互相支援,攜手努力共創佳績心中理想的工作環境是團隊成員和諧共處、各項業務由成員牽頭組織學習並回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支援幫助、學習成長熱情高漲的集體。

  作為營業部的一顆「螺絲釘」,雖然渺小,但是也能夠發揮自己的長處。在**業務學習中,把握**的特點,找出**的賣點,安排讓「基智團」成員輪流主持學習,對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。  通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量,然後在部門員工之間、營業部員工之間起到傳播正面力量的導體。

  5、完成六月投資分析考試,做到有計畫,有安排  6月11日,又是一次**從業人員考試。我要利用現在起的兩個月時間,對學習章節、學習要點按「周」進行劃分,每週突出學習重點,把握書中的每乙個知識要點,完成章節的練習題,爭取在六月完成投資分析的考試。

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