【摘要】基於近幾年遼寧省內城商行的年報資料，結合我國中小商業銀行的發展狀況，總結遼寧城商行中間業務發展概況，概括其中存在的突出問題，並對問題產生的原因進行分析。同時，結合西方發達國家商業銀行及國內大型商業銀行發展中間業務的經驗，提出遼寧省城商行的未來發展策略。
【關鍵詞】中間業務；城商行；產品創新；營銷創新
一、導語
現代商業銀行的三大核心業務包括資產業務、負債業務和中間業務，其中中間業務由於收益高、風險低，能夠在優化商業銀行業務結構的同時，大幅提公升銀行的利潤率，成為近年來各商業銀行業務創新的主要領域。而城商行作為事實上的我國商業銀行的第三梯隊，近年來在資產規模和資產質量上都實現了快速增長，但總體競爭力仍然偏弱，其營業利潤也大部分來自利差。在當前我國利率市場化不斷推進的背景下，其經營勢必會受到較大影響。
無論從發達國家推行利率市場化的經驗看，還是我國銀行業監管政策的導向看，城商行大力進行中間業務產品和服務的創新都是勢在必行。
二、遼寧城商行中間業務現狀
在我國中間業務有狹義和廣義的區分，根據中國人民銀行發布的 《商業銀行中間業務暫行規定》，狹義上的中間業務指「不構成商業銀行表內資產、表內負債，形成銀行非利息收入的業務」。而廣義上的中間業務則是指商業銀行不需要向外借入資金和不必動用自己的資產不適用或者較少使用自己的資金，利用自身的人力資源、市場資訊、技術與裝置，為客戶辦理各項收付、諮詢業務，或者通過進行擔保和其他委託事項，來提供各項金融服務，並收取手續費的中介業務。根據2023年中國人民銀行發布的《關於落實有關問題的通知》的附件《商業銀行中間業務參考分類及定義》，中間業務可以分為九大類：
支付結算類、銀行卡、**類、擔保類、承諾類、交易類、**託管、諮詢顧問類、其他類。我國商業銀行尤其是中小商業銀行中間業務存在以下兩大特點：
1.發展較快，佔比仍較低
2023年《商業銀行中間業務暫行規定》的出台，使得我國商業銀行發展中間業務有法可依，國內商業銀行中間業務的發展也進入了快車道。以我國最大的銀行中國工商銀行為例，其收入中中間業務的收入從2023年的35.3億元增加到了2023年的1324.
9億元，佔比也由2023年的4.9%增長到了2023年的20.1%，15年間實現了將近40倍的增長。
而相比於四大行，國內的城商行由於機制比較靈活，機構網點下沉城垛較高，中間業務的發展速度也更快，如作為遼寧乃至整個東北地區最大的城商行，盛京銀行在2023年的中間業務收入為6507萬元，佔營業收入總比重僅為1.2%，而到了2023年，中間業務的收入就達到了13.7億元，佔比也提公升該到了11.
6%。，但這兩項資料仍然較低，還有比較大的提公升空間，尤其是和西方發達國家的商業銀行相比。在2023年的時候，全球銀行業的中間業務平均佔比是45%，而歐美等國家的銀行幾乎都在50%甚至更高的水平，而像花旗銀行這樣的全球銀行領軍者，其中間業務收入佔比維持在70%左右，我國商業銀行中間業務無論是規模還是佔比，都還處在十分初級的發展階段。
2.傳統業務品種佔比大
從目前國內商業銀行來看，其絕大多數中間業務的產品和服務仍集中在技術含量相對較低的勞動密集型業務，如支付結算類、代收代付類、**類和銀行卡產品等。這一點在城商行表現的最為突出，仍以盛京銀行為例，其**及託管業務手續費佔到了中間業務89.7%，排名第二的結算與清算手續費佔到了7.
8%，幾乎沒有以交易類和諮詢顧問類為代表的知識密集型的高附加值中間業務。遼寧省另外一家規模較大的城商行大連銀行也存在這類似的現象，62.4%以上中間業務收入來自支付結算類、代收代付類、**類和銀行卡等傳統業務。
總體而言，在國內商業銀行都大力將中間業務作為新的贏利點的大環境下，以城商行為代表的中小商業銀行的中間業務尚處於起步階段，其中間業務收入佔比不僅和發達國家大型商業銀行差距較大，和國內大型商業銀行也存在不小的差距。同時，知識密集型、高附加值類的中間業務收入佔比也較低，中間業務收入集中在傳統的勞動密集型業務，結構有待優化。
三、遼寧城商行中間業務問題分析
造成我國中小商業銀行中間業務佔比低、結構不合理的因素很多，除了我國金融業總體發展水平較低這些巨集觀因素外，還和我國的金融監管環境、城商行自身人才儲備和技術水平有關。
從國外銀行的利率市場化的經驗來看，通過綜合化經營來提高中間業務收入水平是商業銀行提公升競爭力的有效手段之一，如摩根大通銀行就是通過開展被其稱為「一站式對公金融服務」的特色服務，主打企業併購和重組、**交易和銷售、投資管理、私募融資和銀團貸款、私人銀行等業務，進行了成功轉型。但金融是目前我國管制最為嚴格的行業之一，對金融的准入資格即金融牌照實行嚴格的准入制度，極大限制了中小商業銀行中間業務尤其是創新中間業務的拓展。從目前來看，國內絕大多數城商行缺少信託、保險、券商、**、**、租賃等金融牌照，這都極大影響了以城商行為代表的中小商業銀行進行中間業務創新。
一方面，中間業務尤其是創新的中間業務多數都是技術和資本密集型業務，其開發和運營一方面需要先進的技術和資訊管理系統來支撐；另一方面需要既具備專業金融知識又具備營銷和市場判斷力的複合型人才來進行運營。但由於歷史、地域、品牌等問題，城商行科技資訊職能整體發揮偏弱，系統開發能力不足，管理和控制力度需加強，人力資源對中間業務的支撐不夠，尤其是在中間業務的營銷上比較薄弱。以最直觀的學歷結構為例，如下圖所示，遼寧省的城商行如鐵嶺銀行、鞍山銀行、朝陽銀行、丹東銀行、盛京銀行、大連銀行在人才梯隊建設上，和國內較大的上市城商行比有一定的差距，遼寧省內的城商行本科及以上學歷人員比例明顯偏低，而專科及以下人員比例偏高，這些都直接影響了城商行發展中間業務尤其是創新的中間業務。
四、利率市場化下中間業務發展策略
1.成立金融租賃控股公司
西方發達國家商業銀行中間業務拓展的歷史，可以說與商業銀行的混業經營分不開的，而我國商業銀行中間業務發展過慢與現階段我國商業銀行實行分業經營制度是分不開的。但2023年1月《商業銀行法修正案》的頒布，被廣泛的認為是我國金融業從分業經營向混業經營過渡的正式開始，也為商業銀行尤其是中小商業發展中間業務提供了政策便利。
從國際上混業經營的實踐來看，基本有兩種模式：一種是德國銀行為代表的全能銀行；另一種就是以美國銀行業為代表的金融控股公司。而對於我國商業銀行來說，成為全能銀行不符合《商業銀行法》中關於銀行不得向非銀行金融機構或企業投資的禁止性規定。
同時，對我國商業銀行來說，尤其是中小商業銀行來說，轉變為全能銀行，需要經歷涉及到金融資源重組、監管體制變革的劇烈的制度性變革，很容易帶來金融系統性風險，對於缺乏存款保險制度的我國，給金融體系帶來脆弱性和傳導性風險。
鑑於我國金融市場經營主體發展不成熟的現狀，採用金融控股公司不僅可以對存量金融機構進行整合，還可以抑制金融機構盲目擴張的衝動。而在現實的金融實踐中，我國已進行的金融控股公司實踐為選擇金融控股公司模式和實現向金融混業經營平穩過渡積累了經驗，四大國有商業銀行都有獨資或合資的金融控股集團，如中銀國際控股集團、中國建銀投資有限責任公司等，這些金融控股公司的成立都為這些大型商業銀行提供了極大便利。對於中小商業銀行來說，隨著監管的逐漸寬鬆，與銀行信貸最為接近的金融租賃業務成為中小商業銀行拓展中間業務的新的增長點，如2023年。
銀監會再次修訂了《金融租賃公司管理辦法》將行業准入門檻降低，進一步鼓勵了商業銀行參與金融租賃行業發展。據稱，如寧波銀行、上海銀行、杭州銀行等多家城商行以及部分農商行都在進行金融租賃公司的組建。具體到遼寧省本地，遼寧省內目前包括金融租賃在內的租賃業並不發達，雖然大部分租賃公司雖然註冊地在遼寧，但業務總部卻在北京等大城市，遼寧本地金融機構開展金融租賃的發展空間巨大。
因此，遼寧省內的城商行，尤其是一些規模較大的城商行如盛京銀行、大連銀行應該抓住機遇，在國家放寬金融牌照的大背景下，積極獲取金融租賃牌照，成立金融租賃公司拓展銀行客戶融資渠道，來擴大中間業務，優化資產結構，緩解利率市場化程序帶來的利差縮窄、利潤增速放緩的壓力。
2.產品創新與營銷創新相結合
以歐美商業銀行為代表的現代商業銀行中間業務佔比普遍超過50%，一方面是因為通過多年的混業經營，擁有完整的產品體系，其中間業務產品超過20000多種；另一方面也和他們多元化的中間業務營銷策略分不開。而縱觀我國商業銀行，尤其是以城商行為代表的中小商業銀行不僅中間業務產品較少，推出的新產品也較為趨同。更重要的是在中間業務的營銷上普遍存在分散化的特點，各商業銀行主要依靠下屬分支機構在特定的區域內進行營銷推廣，資源得不到有效整合，在對個人客戶進行營銷的時候還有可能發揮作用，但面對大企業或者集團客戶的時候侷限就很明顯，不僅品牌能力得不到突出，而且作為賣方的議價能力也嚴重不足。
因此，中小商業銀行在擴大鞏固傳統業務，創新開拓新興業務如私人中間業務、金融衍生品等。還應該同時重視營銷策略的創新，一方面，相對於大型商業銀行，城商行的網點和分支機構大部分集中在遼寧省內，組織結構一般多為總行-支行而不是大型商業銀行的總行-分行-支行的模式，決策速度較快，因此城商行應該充分利用其網點集中、管理層級少的特點，開展總行和分行一體化營銷，突出自身特點進行品牌營銷，如盛京銀行的紅玫瑰系列理財產品在遼寧省內是知名度較高的中間業務創新品牌，銀行應該以這類著名品牌為依託，打包銷售其他中間業務，進行品牌的組合營銷，為企業和個人客戶提供整體資金管理方案。
另一方面，根據發達國家的商業銀行在進行中間業務營銷的時候十分重視外部聯盟，不僅通過同業進行中間業務的聯合營銷，還和廣大的非銀金融機構如保險公司、**公司、**公司合作進行銷售。在我國，遼寧省的城商行相對較多，不像其他省份經過合併和整合形成了幾家較大的城商行，除了盛京銀行、大連銀行之外實力都相對較弱，因此可以考慮仿效山東省城商行合作聯盟，在省內結成城商行聯盟，建立統一的結算網路、支付平台，在此基礎上，共同開發以金融衍生品為代表的知識資本密集型中間產品，對中間產品進行統一的定價，更重要的是打造統一的銷售平台，進行中間產品的銷售。
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一 招商銀行 民生銀行中間業務型別比較 二 商業銀行中間業務 隨著我國央行金融監管的加強和商業銀行自律機制的完善，中間業務日益成為各銀行新的業績增長點，但同時也是各家銀行業務競爭的新陣地。尋找新的效益增長點，加快中間業務的發展已成為我國商業銀行業務發展的必然選擇。從發布中報的銀行統計數字來看，招商銀...
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《商業銀行中間業務風險管理相關討論》選題報告
一 選題背景與意義 近年來，國內商業銀行經營發展中的乙個突出現象是中間業務迅速發展，無論是中間業務的範圍，產品服務品種，還是在總收入的佔比都有了很大程度的擴充套件與提公升，中間業務已成為許多銀行業務發展的 重中之重 商業銀行發展中間業務可以有效的促進社會高效執行，可以為客戶帶來超額利潤，其意義明顯，...