2023年海洋工程行業分析報告

2022-09-25 00:45:03 字數 1225 閱讀 3586

2023年2月

根據rigzone 統計,截至2010 年11 月底,世界海洋鑽採平台(船)(含在建)共1426 座,其中鑽井船136 座、半潛式平台379 座、自公升式平台833 座、固定式平台6 座、鑽井駁船72 艘。

與2008 年相比,鑽井船、半潛式鑽井平台、自公升式鑽井平台及鑽井駁船增幅分別為56.3%、66.2%、64.0%、50%。

在海工裝置市場歐美企業以研發、建造深水、超深水高技術平台裝備為核心,壟斷著高階海工裝備開發、設計、工程總包及關鍵配套裝置的生產。新加坡和南韓則以建造技術較為成熟的中、淺水域平台為主,在**建造領域佔據領先地位: 新加坡的勝科海事、吉寶在鑽井平台製造和各類裝備維修、公升級方面占有優勢;南韓的現代重工、三星重工和大宇造船等則在fpso、鑽井船製造方面領先市場,截至 2009 年底,三星重工、大宇造船、現代重工和 stx 造船手持鑽井船 33 艘,市場占有率達 94%;在自公升式鑽井平台和半潛式鑽井平台建造領域,新加坡、中國和阿聯酋佔據主導地位,截至 2009 年底,中國、新加坡和阿聯酋自公升式鑽井平台手持訂單 54 座,市場占有率 77%;半潛式鑽井平台手持訂單 39 座,市場占有率 85%。

三星重工、大宇造船、馬來西亞航運、吉寶和勝科海事合計佔全球半潛式鑽井平台和鑽井船在手訂單超過 80%份額。中國船廠中,煙台來福士和中遠船務市場份額分別為8%、4%。相對而言,新加坡在鑽井平台領域的競爭優勢要小於南韓在鑽井船和 fpso 建造市場的競爭優勢,中國和阿聯酋等新進入者已在瓜分鑽井平台建造的市場份額。

海洋工程剖析機構 ods 根據海洋工程產品種類,從更新需求和新增需求兩個方面,對世界海洋工程裝備未來5 年進行了**:2010 年~2015 年,世界海洋鑽井裝置需求總量為83~116 座,其中自公升式鑽井平台為6~12 座,半潛式為66~193 座,鑽井船為11~12 座,年需求平均為16~24 座;至於fpso,依據德國dvb **,今後5 年內每年平均新造量為5 艘。按照各產品單價計算,未來5 年自公升式鑽井平台、半潛式鑽井平台、鑽井船和fpso 的新增市場規模為15 億、480億、20 億和30 億,所以粗略估計海工平台未來5 年的新增市場規模大約為565 億美元。

根據海洋平台與海洋工程輔助船的比例1:2.3 分析,未來海洋工程輔助船年均需求大致為100 艘左右,造價區間為0.

5-2.5 億美元,則海洋工程輔助船未來5 年的新增市場規模大約為500 億美元。因此,**未來5 年全球海工市場規模為2765 億美元,目前中國的市占率為10% ,假設5 年後中國的市占率上公升至13% (中性估計),則未來5 年中國所面對的海工市場為360 億美元,年均規模為72 億美元。

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