2023年網購行業
分析報告
網購將繼續影響零售支出和消費者行為，這是消費格局面臨的一項長期調整，對投資者而言影響深遠。這在中國尤其如此，我們預計中國網購市場的增長速度將超過發達市場。隨著網購在中國市場的持續滲透，消費者行為結構性調整帶來的影響將開始逐漸顯現。
網購這一變革帶來的風險與機遇也在發生變化，因為消費者開始更多地通過移動裝置進行網購併不斷接納新技術的發展，這就要求零售和消費企業迅速做出響應。在本篇報告中，我們追蹤分析了零售和消費企業轉攻線上銷售對收入趨勢的影響，重點關注消費電子/家電零售企業，並分析了這些企業（尤其是蘇寧和國美）利潤所面臨的風險和機遇。
中國網購滲透率從1.2%上公升至4.2%只用了4 年時間，而美國則用了10 年時間，目前中國網購滲透率提公升速度快於海外同行，我們預計2015 年中國網購規模有望達到3 萬億元，佔社消總額比例達到10%。
我們認為中國網購市場的巨大潛力來自6 個方面：
（1） 中國零售業集中度低，新的網購業態更容易打破傳統零售渠道格局
（2） 中國線上線下價差較其他國家更大，而中國消費者對**更加敏感
（3） 網購比價搜尋成本更低，**透明度更高
（4） 年輕消費者更傾向於網購
（5） 激烈競爭的物流市場有利於網購的發展
（6） 網購稅收真空為低價提供了條件
儘管網購為傳統零售提供了巨大的機遇，我們認為中國傳統零售商面臨的挑戰相較於海外同行更大：
2011 年中國top1/top5/top10 零售商市場份額分別為1%、4.7%、7.4%， 而美國達11.
5%、22.5%和31%，歐洲國家達到10.3%、32.
4%和40.7%。作為新興的網購業態，要衝擊中國不太穩固的零售市場格局顯然來得比歐美同行來得容易。
中國傳統零售商缺乏對商品和消費者的深度研究，商品經營和品類管理能力較弱，難於承擔存貨風險。而歐美等國的零售商自營基因較濃，商品經營能力強，並且參與到上游的研發設計，自有品牌佔比高，敢於承擔存貨風險，善於研究消費者。此外，對於具備it 基因的部分中國網購公司善於利用消費者的客單資料，進行資料探勘，研究和引導消費者需求。
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