赴溫州綜拓渠道學習心得
青田——周圓圓
8月8日到溫州綜拓渠道，經過5天的學習，根據平安綜合金融的理念，對剛到綜拓崗位的我，進行了向先進機構及相關展業技能的學習。從而提高專業技術和專業技能水平。我獲得了很大的收穫，因為這次培訓不僅讓我充實了理論知識，更讓我開闊了視野，轉變了自己的思維。
經過陳總監的細緻講解，讓我收穫頗豐，受益匪淺！和來自溫州各區專員齊聚一堂，相互交流溝通，相互**工作中遇到的各類問題，借鑑工作經驗，全面提高了自己的能力。以下是個人的幾點體會：
1、專員在壽險的工作安排。溫州機構專員全天在壽險職場上班，配備所有的列印及影印裝置，便於業務員的諮詢及業務受理，同時由於職場跟電銷分離，一定程度上避免了業務衝突以及渠道間服務差異問題。其次專員對壽險的各類規定動作完成的非常好，針對各項指標，如：
人均產能、個產活動率、件均保費等指標完成都在乙個較好的水平。另外，在壽險職場，另開闢一塊「綜拓園地」，用來黏貼各類方案及產險基礎知識，便於業務員的自主學習。並且週期性的對績優業務員進行產品培訓，讓其更多的了解我們的產品知識以及核保政策，使我們的產品深入他們的腦髓。
2、專員自身的協調。溫州機構的專員自身工作非常到位，將日常工作安排的僅僅有條，將續保及業務員拿來**的業務逐一登記並及時跟進，註明跟蹤程序及結果。將日常宣導工作做得非常細緻，並要求自己將方案最少宣導4次，積極重複宣導工作，將各相關的業務知識及方案盡可能的宣導到每個業務同仁。
將週報，**等各類報表做的非常透徹，從報表的情況就很很好的分析本月乃至本季的業務程序和完成程度。另外，將首先經理的產險管理津貼報表很好的利用，時不時的旁敲側擊一下，調動壽險經理的積極性，幫助我們推動產險產品的銷售。
3、市場分析。溫州屬於港口城市，本身具有一定的特殊性，有較多的貨運險。其次溫州客戶中有較多的客戶選擇「三者+交強」，這樣的產品組合電銷衝擊力度較小。
溫州的中高檔車佔比較大，中高檔車的開拓有利於保費的提公升。
4、產壽養的緊密聯絡。陳總監的日常行程中，最多的工作就是如何開展產壽養聯絡交流會。陳總監經常同壽養綜拓專員下到各個網點，幫其關係疏通，協助專員推動產險在壽險的活動力。
同時親自跟業務員溝通，及時了解壽險方的各類需求，並及時調整策略，加強在壽險的影響力，加大影響範圍。
通過本次學習，不但提高了自己的能力，還讓我學到了更多的展業技能，武裝的自己的頭腦，我雖然已有一定的理論知識和工作經驗，但不夠系統也不夠豐富，實際操作運用起來卻相形見絀，有時感到力不從心。通過陳總監的講解，使我豁然開朗，許多問題從理論上找到了依據，對原來工作實踐中覺得不好解決的棘手問題找到了切入點，感覺收穫很大。在今後的工作中，希望我盡可能地將學到的知識運用的工作中，讓青田的綜合開拓有乙個較大的提公升。
保險學習總結
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保險學學習心得
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人身保險學習心得
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