——投標檔案編制
趙巨集2023年10月
在建築安裝市場上，對於參加工程投標的投標人而言，參加投標就面臨著一場競爭，不僅要比**的高低，還要比技術、經驗、實力和信譽。尤其是在當前國際工程承包市場上，越來越多的是技術密集型工程專案，這樣給投標人帶來了技術上、管理上的挑戰，因此投標人需要組織具有豐富經驗的經營管理、技術和商務金融類的人員參加投標班子。
投標檔案是投標人參與投標競爭的重要憑證，是招標人進行評標、決標和簽訂合同的依據，是投標人對招標人在技術上、經濟上的承諾。投標檔案反映了投標人的綜合素質，也是投標人經營管理水平的體現。因此，投標人應高度重視投標檔案的編制工作。
本文重點論述了投標檔案的編制技巧。
1. 投標檔案組成和主要內容
通常，投標檔案由技術標和經濟標兩大部分組成，其主要內容如下圖所示：
對於行為規範的工程招標而言，招標人評標時都會依據招標管理辦法中明確規定的評分標準進行評分，一般技術標佔40～60分（工業專案或技術含量高的專案取高值），經濟標佔40～60分（一般民用專案或技術成熟的專案取高值）。
技術標以施工組織設計為主，經濟標以**書（單）為主。
2. 投標檔案的編制技巧
在編制投標檔案之前，必須做到以下幾個方面：
① 全面理解、消化、研究和分析招標檔案
只有弄清楚「所需」，才能準確地「提供」。此項工作的目的在於掌握招標人的所有要求及其重點所在，對於招標檔案的任何內容的理解不清楚和遺漏都是不應該的。
② 考察工程現場並對其周邊地區進行調查研究
目的在於調查和蒐集有關現場及周邊地區的地質、交通運輸、動力**條件及資源可利用和**條件，為編制投標檔案提供相關背景材料。
2.1 技術標的編制
技術標以施工組織設計為主，本節重點論述施工組織設計的編制
2.1.1 施工組織設計
施工組織設計作為指導擬建工程施工全過程中各項活動的技術、經濟和組織的綜合性檔案，它是施工企業經營管理素質和水平的體現。因此投標人必須精心組織、策劃，並注重技巧的發揮，才能編制好施工組織設計，通常應從以下幾個方面開展這項工作：
① 具有針對性。由於建築產品生產具有流動性、單件性、地區性等特點，沒有乙個專案是完全相同的，因此對每個專案而言，其施工組織設計也必須具有針對性，如秦山核電二期和三期工程就存在不同之處：不同的堆型、規模，不同的工期和技術要求等，甚至不同的施工管理模式，因而它們的施工組織設計也就有不同之處。
② 突出管理先進性。對於施工活動的每個環節都要注重其管理的先進性和科學性。不能沿用落後的管理方法，通過企業自身的現代化建設將科學、先進的管理方法溶入施工組織設計中去。
如工程進度計畫（尤其是大型專案的進度計畫），可借助於p3計畫管理軟體進行編制和管理；如質量管理方面採用數理統計方法和質量趨勢分析方法等；…。
③ 突出自身優勢。根據本企業的技術、裝備等優勢，重點突出擬採用的獨到的施工工藝、施工方法等。如對於大型核電、石化專案，採用工廠化管道預製工藝和技術，採用自動焊/半自動焊接工藝和技術，可大大提高生產效率、縮短工期、保證產品質量、降低造價，給招標人評標打分時增加優勢。
④ 注意階段性。施工組織設計最重要的依據是工程專案的設計檔案和圖紙，因此施工組織設計必須根據不同階段設計工作完成情況進行編制，如果招標檔案只提供了施工初步設計檔案，那麼施工組織設計也應僅僅是初步的（大綱性），切不可過多地推測和猜想擴大初步設計或詳細施工設計檔案的確定性，否則一旦在投標檔案中體現和承諾，對日後可能中標後的造價確定或索賠工作帶來不利的一面。
⑤ 質量保證。隨著iso 900系列質量管理體系在各型別企業中的推廣應用越來越廣泛，施工企業應以此作為建立專案管理體系的基礎，通過制訂清晰的組織管理流程，落實每個質量體系要素的責任到具體的組織和個人，以增加招標人對投標人在質量保證方面的信心，同時這樣做也是與國際工程管理要求相適應的。
⑥ 施工總平面布置及暫設的動態性。投標人在進行施工總平面布置和暫設工程設計時，特別要注意合理性和動態性，這對於沒有太多場地可供使用的專案或城市市區中的專案來講是必須注意的，更主要的是給招標人或業主留下為他們「減負」的良好印像。
⑦ 編制統一性。儘管沒有完全相同的施工組織設計，但施工組織設計都包容了主要方面的內容：施工方案、施工進度計畫、施工所需資源（人、材、機）計畫、施工總平面及暫設設計等，因此有助於投標人在積累以往工程資料和經驗的基礎上，建立乙個統一的施工組織設計計算機輔助管理系統，在系統中將編制的內容及格式模組化、標準化，根據不同的工程專案增、減內容，這可大大節省編制時間，在目前工程招標要求投標人在很短時間（一般大專案30～50天，小專案3～7天內）遞交投標檔案的現實條件下，是值得推廣採用的方法。
2.1.2 其它方面
除了重點編制好施工組織設計之外，也不能忽略其它檔案的編制，往往這些檔案的好壞也左右了招標人評標時對投標人的打分。
① 企業施工業績資料
a. 對於施工業績的介紹：不能通篇泛泛而談，對於與投標專案同型別或相似的工程專案的施工業績應重點介紹，同時還需注意介紹的深度要適當，招標人往往看重的只是這些專案的施工週期、實際造價、質量評定情況等（國際招標中還看重安全生產和環保情況），因此既要保證充分展現，又不能過多渲染。
b. 所獲得的工程質量、安全、文明生產獎勵證書：這是評標時的加分專案，因此投標人應充分展示所獲得的這類證書（尤其是省、部級及其以上的）。
c. 質量反饋資訊：這是越來越受到招標人注意的檔案，投標人不能遺漏和造假，這也是給招標人相信投標人「具有售後服務」的證據。
② 企業資信及財務狀況：對於大型工程專案和國際工程專案，這些檔案是必不可少的，投標人的資信程度越高，給予招標人的信心越足，同樣，投標人的近幾年的財務報表（經審計通過的）也能反映出其經營管理水平，良好的經營狀況也會讓招標人「放心」。
③ 專案經理等主要人員的資歷和業績資料：對於招標人而言，他不僅要對投標人的經營管理水平放心，同時更要對投標人擬投入的專案經理及主要人員放心，因此這部分的資料也是關鍵的，在關於專案經理及主要人員的資料中，應在其資格、資歷的基礎上，重點突出其所取得的業績和具有的能力，最好的辦法是讓專案經理及主要人員能夠加入投標班子，參加投標（尤其是答疑和談判）工作，以取得招標人的信任。
2.1.3 案例
筆者在秦山三期核電專案nsp安裝及nsp和bop管道預製工作投標工作實踐中，主持了技術標的編制工作，較好地注意了本文2.1.1節中①～⑥及2.
1.2節中所述環節的工作，所完成的投標檔案的第一卷 ―― 企業資質檔案和第二卷 ―― 施工初步規劃（類似於施工組織設計大綱）在招標人 ―― 加拿大 aecl和tqnpc評估時，受到了較高的評價，也是擊敗競爭對手的成功點之一。
2.2 經濟標的編制
經濟標的重要性勿用贅述，因為工程投標**的合理性對中標與否是至關重要的，尤其在一些小專案或技術成熟的專案投標中是起決定性作用的。
在編制經濟標時，應注意以下方面：
① 滿足投標檔案要求的的**方式
a. 定額**：必須清楚套用何種定額、哪個地區、哪一年的材料、機械台班單價等基礎資料；其次準確地計算（如有施工圖）或估算（圖紙不詳時）實物工程量；最後套定額、計算造價。
但用這種方式**沒有投標人的優勢體現，因此需在總價上考慮技巧，如通過間接費優惠或總價優惠方式確定造價，這需依據投標人自身的經營狀況或目的而定。
b. 單價**：這種方式的關鍵在於工程量的準確與否，對於投標人而言，技巧也較多。
如果投標人富有經驗地根據招標檔案（包括圖紙）能預見工程量增加的可能性大，則可將單價報高一些，反之報低一點；如果投標人希望資金到位早一點和多一點，則可將前期施工專案（如裝置、管道安裝）單價報高一些，將後期施工專案（如保溫工作）單價報低一些；如果投標人予見到施工中的修改量大，而這些工作需耗用較多人工時，則可將單價中的人工費用單價報高一些；這些技巧的運用能保證投標人降低一些風險，在工程結算時增加收入。
c. 成本 + 酬金方式：這種方式在國際招標的一般民用工程中較普遍採用，也是較合理的一種方式。
投標人必須根據施工組織設計較準確地估算施工成本，需較多地考慮一些風險因素，因為酬金是按成本的一定比例計算的。
d. 固定價（一口價）：這種方式近幾年來越來越被招標人採用，對於投標人而言，這種方式的風險更大，因此投標人需要更多地研究合同條件，充分考慮各種可能存在的風險因素（如技術變更、匯率變化、材料**變化等），如有必要聘請經濟、金融專家評估施工所需各種資源**在合同期內的走勢或趨勢，這對於施工周期長的專案是絕對重要的。
此外，要利用合同條件尋找潛在的索賠活口及其依據，留到中標簽約後再索賠。如秦山三期核電專案cc-3合同中關於管道支吊架的預製工作的索賠就是乙個成功的案例。
上述幾種常見的**方式具有各自的特點，因而採用的技巧也就不盡相同，但不管怎樣，招標人關心的都是總價，因此無論以什麼方式**，投標人在**前都應該對報出的總價或可能結算的總價做出評估，在滿足自身利益（經濟的或社會的）前提下，並根據競爭對手的情況做出判斷和決策，做出適當的調整。
② 優惠條件：招標人往往在招標檔案中對投標人有此要求，因此投標人在經濟標中除了**書外，尚需注意優惠條件的承諾，投標人要充分研究投標人的心理及競爭對手的心理，提出的優惠條件必須根據自身的承受能力而言，同時也要注重技巧：如在**上先考慮費率優惠，後考慮總價優惠；如在考慮費率優惠時，如果可利用原有設施的既可考慮暫設費用優惠；如投標**動資金充足可考慮付款條件優惠；如果投標人有充分把握前提工期保質地執行合同，可提出誘人的獎罰條件等。
同樣為了節省時間和保證標書規範，編制經濟標也應盡可能地利用計算機輔助管理系統建模、並標準化，一旦投標時則根據不同型別的專案進行適當調整。
3. 結束語
綜上所述投標檔案的編制，除了投標組織工作要做好之外，投標檔案的好與否在很大程度上是依賴投標人的投標策略和技巧的運用，是考慮變化因素和不定因素最多的一項工作，投標人應該通過以往工程積累的資料和經驗，以及對每次投標工作的總結教訓，不斷摸索出投標檔案編制技巧，並用於以後的投標檔案中去，提高中標率是投標人的根本目的。
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