山東省石油化學工業協會
山東省煉油化工協會
2023年10月
煉化產業是重要的生產要素保障產業，為提公升我省地方煉化產業發展水平、轉變發展方式，制定本方案。
一、山東省地方煉化產業現狀
我省煉化企業主要有**企業、央企控股企業、地方企業3類，一次加工能力合計1.89億噸。其中，**企業一次加工能力3700萬噸，佔19.
6%；央企控股企業3950萬噸，佔20.8%；地方企業11265萬噸，佔59.6%。
（一）規模效益明顯提公升
地方煉化是我省石油化學工業的主要產業之一。2023年經國家清理整頓後我省保留21家地方煉化企業，近幾年，有9家企業被**企業兼併重組。到2023年底，我省共有地方煉化企業49家，一次加工能力合計11265萬噸，平均規模230萬噸，全年完成加工量4100萬噸，實現主營業務收入3360億元、利稅210億元（不包括在海關繳納的燃料油消費稅約160億元）、利潤50億元。
與2023年相比，我省地方煉化一次加工能力增長25.5倍，主營業務收入、利稅、利潤分別增長75.7倍、35.
8倍、18.2倍，一次加工能力和主營業務收入均佔全國地方煉化的70%以上，規模、效益在全國居首位。
（二）布局結構進一步改善
為適應國內外石化產業發展趨勢，我省地方煉化產業加快了向油區、港口和石化園區集中的步伐，布局結構進一步改善。東營、菏澤、淄博、日照和濱州5市是地方煉化企業較為集中的地區，其總能力佔全省地方煉化產業的93.6%，其中，東營市約佔50%（見表一）。
同時，上述5個市煉化產業集群化發展成效較為顯著，初步形成了以骨幹企業為核心，產業協同發展的局面。東營市煉化能力在400-700萬噸的企業有5家，其總能力達到2810萬噸，佔全市煉油總能力的50%以上；菏澤東明縣以東明石化為核心，形成了煉油、化工協調發展的產業體系；日照市發揮港口資源優勢，集中布局石化產業，4家煉化企業總能力達到1130萬噸。
（三）骨幹企業競爭力進一步增強
經過多年培育發展，我省湧現了東明石化、海科集團、利華益、東營華聯、滙豐石化、京博石化、金誠石化、墾利石化、恒源石化、濱化集團等一批骨幹企業，這些企業2023年一次加工能力均達到了300萬噸以上，總能力合計6030萬噸，佔全省地方煉化產業的53.5%，對全省地方煉化產業發展起到了很好的引領作用，在國內化工行業中佔據重要位置（見表二）。
東明石化**加工能力達到了1200萬噸，規模與中國石化、中國石油、中國海油三大公司所屬大型煉廠相當，居國內地煉行業首位，並與中國石油合資建設了年輸送能力達到2000萬噸的日東輸油管線，在裝置能力和**儲運等方面具備了建設現代化石化基地的條件。金誠石化、京博石化、滙豐石化、海科集團、墾利石化等企業在國內地煉行業中率先生產出了國ⅴ標準汽油，油品公升級與央企同步。利華益在突出主業的基礎上，著力延伸產業鏈，建成了25萬噸丁辛醇、35萬噸苯酚/丙酮和雙酚a聯合裝置，正在建設30萬噸碳四綜合利用專案，立足於發展有機化工原料和工程塑料等新材料產業。
（四）裝置和產品水平明顯提高
我省地方煉化企業通過多年技術創新和技術改造，不斷提高工藝裝備水平和管理水平，增強了原料的適應性，在收率、質量、產業經濟性等方面都有較大幅度的提高。
——煉油板塊。我國煉油全程技術已達到國際先進水平，一些專項技術如超低壓連續重整技術等達到國際領先水平。我省地方煉化加工裝置主要是常減壓、催化裂化、延遲焦化、加氫精製、氣體分離、mtbe，部分企業還配套了催化重整、烷基化、芳構化、異構化，流程與央企基本相同（見表三）。
總體上看，骨幹企業的技術裝備水平與央企同等規模企業相當，已達到國際先進水平，中小型企業的煉油裝置也達到了國內先進水平。主要產品是國ⅳ汽油和國ⅲ柴油。我省地方煉化企業以劣質原料生產出了合格的成品油，全省23家具備汽油生產許可證的地方煉化企業汽柴油質量達到國家標準，不僅是我省成品油市場的主要**者，也對國內成品油市場**起到了重要的補充作用。
同時，我省地方煉化企業積極參與大氣汙染防治，生產了國ⅴ汽柴油**北京、上海、廣州等城市。另外還有溶劑油、石腦油、瀝青、石油焦、燃料油、液化石油氣、潤滑油、潤滑脂等產品。
——化工板塊。我省地方煉化企業努力發展深加工、延長產業鏈，與2023年前只能生產汽柴油、液化石油氣、瀝青相比，「油頭化尾」取得顯著成效。發展了丙烷、丙烯、聚丙烯、環氧丙烷、環氧氯丙烷、丙烯酸、丁辛醇、苯酚、丙酮、甲乙酮、苯乙烯、苯、雙酚a、丁二烯等基本有機化工產品，還發展了順丁橡膠、丁基橡膠、異戊橡膠、稀土順丁橡膠、鹵化丁基橡膠、三元乙丙橡膠等化工新材料。
（五）科研開發水平進一步提公升
近年來，我省地方煉化企業不斷加大研發投入，注重科技開發和技術引進，研發能力和技術裝備水平不斷提高，行業研發能力和水平整體上領先國內地方煉化行業，部分骨幹企業每年的研發投入達到2億元以上，其研發能力與央企所屬同等規模企業相當。
截至2023年底，建有院士工作站1個，博士後工作站4個，企業研究院所5個，省級技術中心7個（見表四）。
科研機構的數量、研發能力和取得的成果都領先於國內地方煉化行業，對我省地方煉化產業的技術進步起到了重要作用。例如，墾利石化與錦州設計院、中國石油大學共同開發的異丁烷脫氫技術，被列為省級創新專案，擁有自主智財權，共有5項技術獲得發明專利；恒源石化與中國石油大學合作的焦化蠟油裂解技術獲得國內專利授權；東明石化和南韓梨樹化學聯合開發的四聚丙烯生產技術填補了世界空白，其「fdfcc技術在高硫重油加工中的工業化應用研究」、「混合油加氫拓寬催化原料**提高輕質油收率和產品質量的應用研究」都取得了成功。
我省地方煉化企業還密切跟蹤國內外煉化技術進展，注重對引進先進技術的消化吸收和提高。如，滙豐石化在國內首先引進了美國uop公司世界領先的加氫精製技術，並通過消化吸收提高，為全面生產國ⅴ汽柴油提供了保障，其採用的魯姆斯綠色環保固體酸烷基化工業示範裝置為全球首套。
（六）配套設施不斷完善
近年來，我省油氣儲運設施建設加快，不斷完善，除為央企服務外，也為地方煉化企業的生產經營和發展提供了有力支撐。全省現有油品碼頭18個，泊位44個，年吞吐能力11310萬噸，加油（氣）站等1萬餘座；共有油品儲存能力2723萬立方公尺，氣體儲存量48.5萬立方公尺；17市全部建有跨地市的地下輸油輸氣管道，總長度超過1萬公里，且以每年1000公里的速度增長，全省70%的石油和99%的天然氣通過管道輸送（見表
五、六）。
（七）安全、環保、能耗指標優於國家或地方標準
截至2023年，我省地方煉化骨幹企業全部通過gb/t23331能源管理體系認證、清潔生產認證和安全標準化驗收。利華益集團被國家安監總局列為石化產業首批推行陶氏化學危險與可操作性分析（hazop）試點企業。
在環保方面，大部分企業對廢水進行了深度處理，cod和氨氮數值只有地方排放標準值的40-60%和2-20%，再被送到當地汙水處理廠進一步處理後排放；少部分企業處理到接近地方排放標準後，再被送到當地汙水處理廠進一步處理後達標排放 (見表七）。
總體上，我省地方煉化骨幹企業排放的廢水、廢氣已經大大優於地方排放標準。
在能耗方面，加工劣質重油高於加工**，但多數骨幹企業通過加強管理和挖潛改造等，綜合能耗和單位能量因數能耗達到我省地方標準（見表八）。
二、市場和產業發展趨勢
（一）全球及我國煉油產業市場現狀
——煉油產能。過去10年,全球煉油產能年均遞增1.12%，2023年全球煉油產能為45.
88億噸。我國煉油產能年均遞增9.1%，遠高於世界增速，2023年我國煉油產能6.
9億噸，佔全球煉油總產能的15%，是全球僅次於美國的第二大煉油國。
——**消費。2023年，世界石油消費總量為41.3億噸，比2023年增長0.
9%。其中，歐美地區**消費量持續回落，2023年消費18.97億噸，佔世界的45.
9%，同比下降2.2%。亞太和中東地區消費量持續增長，2023年亞太消費13.
89億噸，佔世界的33.6%，同比上公升3.7%；中東消費3.
96億噸，佔9.1%，上公升4.5%。
2023年美國、中國、日本、印度、俄羅斯佔據**消費量的前五位，美國消費8.2億噸，佔世界的19.8%；中國消費4.
84億噸，佔11.7%；日本消費2.18億噸，佔5.
3%。從人均消費來看，我國人均**消費量不到美國的七分之一，不到日本的五分之一。
從人均擁有汽車量來看，2023年西歐、美國、加拿大等發達國家千人汽車擁有量為667輛，我國為52輛，遠低於發達國家水平。2023年我國汽車產量1927萬輛，連續4年居世界第一位，隨著我國經濟的發展特別是交通物流業的發展，作為汽車燃料，汽柴油市場潛力巨大。
（二）全球煉油產業發展特點和成品油市場趨勢
1、發展特點
——格局加速調整。自全球金融危機以來，煉油行業進入深度調整期，出現明顯的東西方分化趨勢，發展重心正加速向具有市場潛在優勢的亞洲和中東地區轉移。新建煉油專案主要集中在亞洲，歐美地區煉廠數量和產能逐漸減少。
2023年，亞太地區煉油能力佔世界總能力的32%，並呈逐步上公升的趨勢。
——規模大型化。繼續向規模化發展，產業集中度進一步提高。2023年全球共有煉廠645座，平均規模達682萬噸，較2023年的572萬噸增長了19.
2%，其中2000萬噸級以上煉廠數量達到22座，印度賈姆納加爾煉廠以6200萬噸/年能力成為世界最大的單廠煉油企業。排名前25的煉油公司總能力達到26.04億噸，佔世界總煉油能力的56.
9%。——煉化一體化。煉化一體化在合理靈活利用石油資源，提高投資收益，降低執行成本，提公升核心競爭力方面優勢明顯，大多數國家把其作為能源戰略的重要組成部分。一般大型煉油企業都配套了相應規模的乙烯裝置，並且後加工越來越向廣度和深度發展，一體化程度越來越高。
埃克森美孚公司是世界最大的上下游一體化跨國公司之一，是世界最大的煉油公司和苯、對二甲苯、丁基聚合物生產商，世界第二大烯烴、聚乙烯、石油新增劑生產商。其**加工能力達2.8億噸/ 年，乙烯生產能力835萬噸/年，煉化一體化配套建設的乙烯生產能力約540萬噸/ 年，約佔其乙烯生產總能力的65%。
該公司遍布全球的上游業務，為其分布在各地的乙烯裝置提供了較為豐富的氣體原料資源，其化工原料優化餘地大。通過聯合、兼併、重組及區域優化，該公司80%以上的煉油裝置實現了與化學品或潤滑油的一體化，90%以上的化工能力與煉油裝置或上游氣體加工裝置相鄰和一體化。
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