目錄調研說明 2
附件1 新華信諮詢-漣鋼調研-建議時間表 3
附件2 資料提取一覽表 4
附件3 高層領導訪談提綱 5
附件4 業務與管理詳細調研提綱 7
銷售部分 7
採購部分 8
生產部分 9
質量部分 12
財務部分 12
附件5 保密協議 15
未來漣鋼資訊化建設專案的實施成功，離不開漣鋼各級領導和員工的大力投入與支援！
我們作為新華信管理諮詢****「資訊化建設規劃實施」專案調研組成員，首先感謝漣鋼各位領導和員工同志在百忙中
接受我們的調研訪問！
根據漣鋼與新華信公司的共同安排，我們專案組一行4人計畫於5月29日（週三）早晨8:00至30日（周四）上午12：00對漣鋼的管理現狀進行現場訪談和調研。
通過此次訪談和調研，我們期望達到以下目的：
了解漣鋼的管理現狀、存在問題與改進意向，識別漣鋼專案實施中的重點與難點；
準確把握漣鋼管理層對bpr/erp專案目標、實施範圍、進度、方案等方面的要求；
以便為高質量地編制適合漣鋼管理特點的「專案建議/方案書」提供資料和依據。
因此，漣鋼各位領導與員工對漣鋼歷史沿革的經驗體會、對漣鋼當前情況的深刻理解、對漣鋼未來發展的真知灼見、以及對漣鋼bpr/erp專案的中肯意見與建議，將成為新華信諮詢公司「漣鋼專案調研組」工作的重要指導、幫助和參考。
此次調研主要包括以下7項工作（具體開展調研的建議時間表請參見附件1）：（1）選擇性資料提取（具體參見附件2《資料提取一覽表》）；（2）總體情況介紹會；（3）現場參觀調研；（4）高層訪談（參見附件3《高層領導訪談提綱》）；（5）業務與管理詳細調研（參見附件4《業務與管理詳細調研提綱》）；（6）訪談反饋確認；（7）保密協議簽定（參見附件5《保密協議》）。
如有任何疑問，請隨時與我們聯絡。新華信諮詢漣鋼調研組聯絡方法：楊怡翔女士手機139********。
以下是新華信諮詢漣鋼調研組提供的訪談線索，您既可以選擇其中的問題來表達您的看法，也可以就您認為與漣鋼資訊化建設專案工作相關的重要問題，表達您的意見。謝謝！
1． 漣鋼經過長期的發展直至達到今天的業績，您認為，取得成功最關鍵的因素是什麼？有哪些是應該繼續保留和長期發揚的？
2． 企業的長期發展目標、中期發展目標是什麼？您認為，有哪些重大的內外部環境變化，會影響中期目標、長期目標的實現？
3． 您認為，當前企業的業務運營管理重點在**？目前，在這些重點上的投入是否足夠？
4． 您認為，企業的業務運營管理的難點在**？其中，最大的瓶頸環節是什麼、影響企業競爭力的主要因素是什麼？
請選擇： □經常交貨拖期
□ 銷售計畫不能貫徹執行
□ 計畫跟不上變化的環境
□ 庫存資金占用過多
□ 資金短缺緊張
□ 能力利用不當
□ 物料經常短缺不配套
□ 生產周期長
□ 財務資料與生產資料經常出現矛盾
□ 不能控制成本
□ 缺少一套規範化管理方法
□ 其它（請具體說明
5． 您認為，當前的組織架構與部門設定是否能適應業務發展的需要？有哪些優點？還有哪些不足？
6． 專案範圍上您的考慮：哪些單位納入流程變革的範圍？哪些單位納入erp實施的範圍？（招標書已有、不用問）
7． 專案開展進度上您的考慮：總體專案時間？大的階段劃分？各階段並行重疊的程度？（招標書已有、不用問）
8． 專案開展難點上您的考慮：主要難點？阻力因素？變革力度？培訓強度？
9． 您對企業當前資訊化應用的效果怎麼評價？您親自使用哪些系統？您認為，這些資訊系統您的工作帶來哪些幫助？
10．您對資訊化建設專案實施後的效果怎麼設想？在量化指標上的考慮？在定性指標上的考慮？
1. 內部組織結構、職能概述（銷售部門、銷售點、銷售公司、子公司的組織架構、職能劃分、相互關係），與其他部門關係，it系統應用現狀概述
2. 目前業務管理的難點是什麼? 對應用計算機系統管理業務有哪些需求、目標和建議？
3. 銷售業績情況、考核辦法、統計分類原則
4. 您認為今後幾年公司主要產品市場的發展趨勢怎樣？
5. 在本行業的主要競爭對手是誰，他們各有什麼優勢？
6. 公司的市場份額是多少?近幾年的變化趨勢是怎樣的？可能的原因是什麼？
7. 如果有出口業務，所佔比重如何？出口銷售和內銷的業務流程有什麼區別？
8. 客戶分類標準、各類客戶數量，哪類是重點客戶？
9. 如何管理**客戶、終端使用者（檔案、信用控制、鋪貨、發貨、售後服務等方面）?
10. 對客戶的管理還有哪些需要加強的?
11. 銷售**制訂、管理流程是什麼？
12. 有否銷售**？如何**？**週期多長?**準確程度如何？
13. 有哪些與銷售相關的計畫（如產品銷售計畫、銷售費用使用計畫）？如何編制、編制頻度
14. 合同、訂單審批、簽訂、修改流程是什麼? 是否對訂單分類，怎樣分類？
15. 產成品分類、成品庫分布情況概述，是否有安全庫存？盤點週期多長？
16. 銷售提貨、發運流程概述（發給不同可戶、發給客戶的和發給銷售點的、發給國內客戶的和發給國外客戶的是否不同、有何不同？）
17. 貨物的運輸是如何管理的？運費如何承擔？
18. 是否有貨源調劑情況？處理流程
19. 如何處理退換貨？發生退換貨的常見原因有哪些？
20. 如何給客戶開發票，有哪些種類的銷售發票
21. 針對不同的客戶何時，如何處理返利、折扣？
22. .需要進行哪些銷售統計、分析？
1. 內部組織結構、職能概述（原料、爐料、輔料、廢鋼、備品備件等對應部門、公司的組織架構、職能劃分、相互關係），與其他部門關係，it系統應用現狀概述
2. 目前業務管理的難點是什麼? 對應用計算機系統管理業務有哪些需求、目標和建議？
3. 各類物資年採購資金量、考核辦法、統計分類原則
4. 採購政策、策略（集中/分散、面向庫存/定單等）？
5. 是否有調撥、銷售情況？處理流程
6. 原材料市場的供需狀況如何；是否了解同行業（或主要對手）的採購批量和頻率？
7. 與同行業相比，在採購環節有哪些優勢與劣勢（包括成本、可得性、及時性）？
8. **商分類標準、各類**商數量
9. 如何管理**商（選擇**商標準和方法，業務如何協調，怎樣對**商進行持續的考核、評估）
10. 對**商的管理還有哪些需要加強的?
11. 採購**確訂、管理流程是什麼？
鋼鐵企業業務調研提綱
調研提綱 一 進口礦石採購業務 1 進口業務的工作流程 2 合同資訊在pscs中輸入包含的詳細資訊有哪些？3 合同的理化指標及加扣款要求？現在pscs沒有此功能，如何在plms中實現此資訊的管 理？2.1 如何區分定價方式？2.2 如何進行狀態控制？4 訂單產生的時點仍按目前的方式進行，是否存在問題...
ERP專案調研提綱
公司總體情況 公司簡介 公司架構 經營業務範圍及業務規模 主要部門職責及人員構成 現有系統及網路現狀 關鍵業務現狀及需求 總帳管理 general ledger 一 總體調研內容 1 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？2 公司有幾套財務帳？之間關係如何？有無內部往來業務？3 是否在總賬處理...
OA專案調研提綱
總體 公司的組織結構。畫出乙個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經理姓名 見附表一 企業的經營範圍？企業的營運模式？畫出一張業務示意圖，標明辦公室 人力資源 財務部 生產計畫 採購 質量等關鍵部門的位置。並著重介紹這些部門的職能和崗位分工？請重點介紹企業主要的辦公業務和管理活動現狀 請列出...