**鏈實訓任務二：採購管理普通業務
一、準備工作
引入實訓一完成後輸出備份的001（騰飛**公司）帳套備份 ，進入企業應用平台的時間為2014-02-28（操作員為學生自己的名字1—帳套主管，月末在總賬中審核記賬憑證人員為w01李剛）
二、實訓
（一）標準採購業務
1、2023年02月3日，根據銷售部門**情況，本月預計銷售情況良好，申請向聯想集團採購30臺聯想電腦，**5000元，需求日期為本月5日。
2、2023年02月3日，聯想集團同意請購要求，並接受我方提出的**為5000元，簽訂正式合同，我方要求到貨日期為本月5日。
3、2023年02月4日，收到聯想集團採購專用發票一張，發票號lx10101401，無稅單價5000元，價稅合計175500元。
4、2023年02月5日，收到聯想集團發來的貨物，採購部門進行簽收。
5、2023年02月5日，商品經檢驗質量合格，辦理入庫手續，入聯想電腦倉。
6、2023年02月5日，採購部門將發票交給財務部門，財務部門對該筆貨物進行採購成本結算，並對發票進行審核確認。
7、2023年02月６日，財務部門開具轉賬支票一張，金額為175500元，支票號為zz1011，用於支付向聯想集團採購的本次貨款。
8、2023年02月６日，財務部門生成本次採購業務相應憑證。
（二）現付業務
1、2023年02月4日，根據銷售部門的需求，採購部門向戴爾公司提出採購需求，需要採購20臺戴爾戴爾，**4500元。
2、2023年02月4日，戴爾集團同意請購要求，但認為**較低，經雙方協商，同意**為4800元，簽訂正式合同，我方要求到貨日期為本月7日。
3、2023年02月7日，收到戴爾集團發來的貨物，同時收到採購專用發票一張，發票號de10101701，無稅單價4800元，價稅合計112320元，採購部門進行簽收，同時向戴爾集團支付轉賬支票一張，金額為112320元，支付號為zz1012。
4、2023年02月7日，商品經檢驗質量合格，辦理入庫手續，入戴爾電腦倉。
5、2023年02月8日，採購部門將發票交給財務部門，財務部門對該筆貨物進行採購成本結算，並對發票進行審核確認，同時生成本次採購業務相應憑證。
（三）採購費用業務
1、2023年02月5日，申請向聯想集團追加採購01臺聯想電腦，**5000元。
2、2023年02月5日，聯想集團同意請購要求，並接受我方提出的**為5000元，聯想集團提出由於數量過少，運費由我方承擔，我方要求到貨日期為本月7日，雙方簽訂正式合同。
3、2023年02月7日，收到聯想集團發來的貨物，同時收到兩張發票，其中採購專用發票一張，發票號lx10101701，採購發票無稅單價5000元，價稅合計58500元；運費發票一張,發票號lx10101702，運費金額100元，不能抵扣進項稅，採購部門進行簽收，同時辦理入庫手續，入聯想電腦倉。
4、2023年02月8日，採購部門將兩張發票交給財務部門，財務部門對該筆貨物進行採購成本結算，並對發票進行審核確認，未付款，並生成本次採購業務相應憑證。
（四）盈餘短缺業務
1、2023年02月9日，向戴爾集團追加採購10臺聯想電腦，**4800元，戴爾集團同意，並於當日收到戴爾集團發來的貨物，同時收到採購專用發票一張，發票號lx10101901，採購發票無稅單價4800元，價稅合計56160元，採購部門進行簽收。
2、2023年02月9日，商品入戴爾電腦倉，在辦理入庫手續時，發現有兩台電腦損壞，經查，是我方採購部門裝卸貨物時造成。8臺電腦正常入庫，另外兩台報領導同意後，一台電腦作為合理損耗處理，一台電腦由採購部門賠償，賠償金額按電腦採購含稅價計算，計5616元（4800+816）。
3、2023年02月28日，採購部門將發票交給財務部門，財務部門對該筆貨物進行採購成本結算，並對發票進行審核確認，未付款，當日生成本次採購業務相應憑證。
（五）付款
1、2023年02月28日，用轉賬支票支付聯想集團上次追加電腦的貨款和運費共計58600元，支票號：zz1013。
2、2023年02月28日，用轉賬支票支付戴爾集團上月和本月未支付的貨款，共計641160元（56160+585000），支票號zz1014。
3、核銷往來賬並生成付款憑證。
（六）查詢結算單
（七）查詢憑證
過程指導
（一）標準採購業務
需要錄入採購請購單、採購訂單。採購訂單可以直接輸入，也可以根據請購單自動生成。這裡採用「拷貝採購請購單」的方式直接生成「採購訂單」；採購到貨單拷貝「採購訂單」，生成「採購到貨單」；採購入庫單需要在庫存管理系統中錄入，在庫存管理系統中參照採購入庫單生成。
操作步驟如下：
1、填寫請購單
（1）以操作員02（總賬會計，也是所有日常操作會計工作人員，注意許可權的設定和修改，帳套主管也可以進行此操作）登入企業應用平台。在本學習情境中，所有的日常操作都以學生自己的名字1（帳套主管）操作完成，登入日期都為2014-02-28日，在以後的操作中，如果開啟企業應用平台，不再書寫此操作內容。
（2）開啟「請購單」錄入功能。雙擊【業務工作】-【**鏈】-【採購管理】-【請購】-【請購單】選單，開啟請購單錄入視窗
（3）進入增加狀態。單擊工具欄上的「增加」按鈕，系統自動增加一張空表單。
（4）錄入單據。修改日期2014-02-3，在表體中錄入存貨編碼001，數量30，本幣單價5000，需求日期2014-02-05，選擇**商「聯想」。
（5）儲存單據。單擊工具欄上的「儲存」按鈕，儲存當前表單。
（6）審核單據。單擊工具欄上的「審核」按鈕，審核當前表單。
（7）關閉介面。單擊視窗的「關閉」按鈕，關閉視窗。
【提示】
業務型別有普通採購與受託代銷，分別對應普通業務和受託代銷業務。
**商在請購單中是選填內容，如果在當前表單中填寫，將自動帶入下一流程，但無法帶入部門和業務人員。
請購單儲存後，需要審核，否則，在下一流程中，將無法找到此單據。
對於不需要的請購單，可以通過工具欄上的「關閉」功能進行關閉，已關閉的請購單在採購訂單中無法參照。
可以通過以前的請購單生成現在的請購單（生單），生單功能只能在新增或修改狀態（編輯狀態）使用。
請購單流程是可選操作。
【注意事項】
可以通過單據的簽名檢視當前單據的狀態（是否審核）。
單據可以棄審（取消審核），但是單據一旦進入下一流程，將無法棄審。
在以後的操作過程中，每做完乙個單據，都應該關閉乙個視窗，養成乙個好習慣。
2、生成採購訂單
（1）開啟「採購訂單」錄入功能。雙擊【業務工作】-【**鏈】-【採購管理】-【採購訂貨】-【採購訂單】選單，開啟採購訂單錄入視窗
（2）進入增加狀態。單擊工具欄上的「增加」按鈕，系統自動增加一張空表單。
（3）參照生成單據。修改日期2014-02-3，單擊工具欄上的「生單」下拉按鈕，選擇「請購單」，在過濾條件中單擊「過濾」，在過濾結果中雙擊選擇請購單，單擊工具欄上的「ok確定」按鈕，系統自動將請購單的內容填寫到當前訂單中，重新選擇**商「聯想」，自動填寫部門與業務員。
（4）儲存單據。單擊工具欄上的「儲存」按鈕，儲存當前表單。
（5）審核單據。單擊工具欄上的「審核」按鈕，審核當前表單。
（6）關閉介面。單擊視窗的「關閉」按鈕，關閉視窗。
【提示】
採購訂單既可以直接錄入，也可以通過生單方式參照生成，生成後的單據可以修改。
選擇**商後，將自動填寫部門和業務員，有利於到貨單的生單。
「生單」功能在u872版本中與u861有變化，u861通過滑鼠右鍵選擇，而u872是通過工具欄選擇。
「生單」過程中的過濾條件不填寫時，預設包含所有單據。
在請購單中如果沒有填寫**商，那麼在採購訂單中，需要補填**商（必填項）。
無論請購單是否填寫**商，生單後，會自動清除部門與業務員，因此，建議生單後，重新選擇一次**商，將部門與業務員填寫完整（bug）。
與採購訂單相關的選項是「必有訂單」選項，如果選中，流程必須經過訂單環節。
【事項】
單據頭的「訂單日期」必須小於等於單據體的「計畫到貨日期」，否則，會有錯誤提示。
如果生單時無法找到需要的請購單，說明上一步的操作出現問題，可能是沒有審核，或者是請購單已關閉。
3、生成採購發票
（1）開啟「採購專用發票」錄入功能。雙擊【業務工作】-【**鏈】-【採購管理】-【採購發票】-【採購專用發票】選單，開啟採購發票錄入視窗
（2）進入增加狀態。單擊工具欄上的「增加」按鈕，系統自動增加一張空表單。
（3）參照生成單據。修改日期2014-02-8，錄入發票號lx10101401，單擊工具欄上的「生單」下拉按鈕，選擇「採購訂單」，在過濾條件中單擊「過濾」按鈕，在過濾結果中雙擊選擇採購訂單，單擊工具欄上的「ok確定」按鈕，系統自動將採購訂單的內容填寫到當前發票中。
（4）儲存單據。單擊工具欄上的「儲存」按鈕，儲存當前表單。
（5）關閉介面。單擊視窗的「關閉」按鈕，關閉視窗。
【 提示】
當發票先到貨後到時，參照訂單生成發票，當貨先到票後到時，參照入庫單生成發票。
參照後，可以修改參照後的結果，說明其功能具有擴充套件性，意味著可以實現一對
一、一對多、多對
一、多對多的功能，在以後的單據中，如果沒有特別說明，參照後都可以修改。
採購發票錄入完成後，在介面上沒有審核功能。
當必有訂單時，發票只能參照，不能錄入。
4、生成到貨單
（1）開啟「到貨單」錄入功能。雙擊【業務工作】-【**鏈】-【採購管理】-【採購到貨】-【到貨單】選單，開啟到貨單錄入視窗
（2）進入增加狀態。單擊工具欄上的「增加」按鈕，系統自動增加一張空表單。
（3）參照生成單據。修改日期2014-02-5，選擇**商「聯想」，單擊工具欄上的「生單」下拉按鈕，選擇「採購訂單」，在過濾條件中單擊「過濾」按鈕，在過濾結果中雙擊選擇採購訂單，單擊工具欄上的「ok確定」按鈕，系統自動將採購訂單的內容填寫到當前到貨單中。
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