1. 市場需求調研
對企業的外部環境進行調查研究，首先要明確市場上的需求，企業提供的產品和服務必須有市場需求，企業才能生存和發展。對市場需求的調查研究主要有兩個方面的內容，一是當前市場上對企業所提供產品和勞務的需求狀況的調研，二是市場上此種需求的變化趨勢。只有充分了解市場需求狀況和把握其變化趨勢，企業才能在匯入cis時，依據市場的需求制定相應的cis戰略，從而達到更好的效果。
2. 市場競爭調研
企業形象策劃工作在本質上是一種競爭或者說它是為企業競爭服務的一種管理職能。因此，它也需要知己知彼，了解競爭對手的實力與態勢。如，調查和研究競爭對手的規模及產品的市場占有率；競爭對手在形象策劃活動中採取了那些行動，這些行動的效果如何；競爭對手未來發展的趨勢及動向；與本企業相比較，競爭對手在目標公眾中的信譽和形象如何；爭對手的市場戰略和競爭戰略是什麼；它的新產品開發能力及市場營銷能力如何；等等。
只有在了解了這些情況後，企業才能確定揚長避短、出奇制勝的策劃活動方向。
3. 社會文化調研
由於不同的國家和地區、不同的民族，在漫長的歷史程序中形成了價值標準各異的文化觀念，充分把握目標市場的文化特徵，對於企業匯入cis是至關重要的，涉及企業形象在不同的文化群體中的接受程度問題。社會文化調研一般包括大文化背景的調研和具體目標市場的文化和亞文化的調研，其具體內容有：地域文化的基本特徵，主要民族的基本特點，目標市場消費者的價值觀念特點，目標市場消費者的審美觀念特點，目標市場消費者的社會時尚、教育水平和文化修養等。
4.政策法規調研
了解相應的國家政策和法律規定，是匯入並進行cis策劃的過程中不可缺少的，如企業僅在國內進行發展，便只需對國內的政策法規進行調研，一般包括了解黨和國家方針、政策、法律、條例等，特別是與企業關係直接的經濟合同法、企業法、反不正當競爭法、商標法、廣告法、稅法、環境保**等，同時對於國家近期的有關方針、政策的變化都應進行追蹤研究和調查。
謀求進人或已打入國際市場的企業在匯入cis時，由於不同的國家和地區有不同的法律規定，因此對國外政策法規環境的調研非常重要。主要包括以下內容：國際上相關的法律和慣例，目標市場與國際通用法律的不同之處，不同國家、地區的相關法規的不同，會在近期出台的政策和法規，等等。
企業營運狀況調研
1.生產狀況分析
對企業生產狀況的分析集中在生產效率和生產能力上，要了解生產的各個環節存在哪些問題，從而為企業行為識別系統的設計提供科學的依據。
企業生產的空間布置對生產的效率有重要的影響，所以要首先進行廠區布置的分析，主要包括：廠內運輸系統與廠外運輸系統的銜接，管理系統的位置是否能最佳輻射廠內各部門以進行有效的管理，動力和供水系統能否保證生產的執行，廠區各車間的布置是否符合物流方向，後勤部門的位置是否能便捷的保證各部門的正常執行，運輸系統能否與生產系統有機連線，勞動**系統是否能最有效的向各車間**原材料，安全系統的位置是否能保證以最快的速度處理廠區內任意地點的突發事故，廠區內各部分的設定是否保證了不損害周邊居民的利益，廠區布置是否有利於未來企業進一步擴大規模。
企業生產的高效率在於是否對時間進行了充分利用，這就要分析各工序之間是否有效連線，零配件移動所需的時間是否最短，零件的移動方向是否與工序一致等。同時也要對人員的工作效率和機器裝置的生產能力進行分析，如生產人員的工作強度是否太大而無法保證工作效率，生產人員的操作是否最簡潔有效，機器裝置在執行中是否有閒置狀況，機器裝置的安排是否適合生產人員操作，機器的保養是否經濟合理等。
最後，還要對企業生產的質量進行分析，質量是產品的生命，產品必須符合質量標準。對質量的分析包括：企業質量管理制度是否完善，原材料和外購件是否符合要求，裝置和能源能否保證產品的質量要求，質量檢驗是否有明確的標準並配備了合適的工具，包裝能否保護產品並註明了所要求的標記。
2.營銷狀況分析
cis是市場營銷中的重要戰略，是實現企業定位、與消費者進行良好溝通的有效手段。通過對企業營銷狀況進行分析，可以了解到企業在行業中的位置，從而對企業形象進行切合實際的定位，使cis策劃取得更好的效果。
對企業市場營銷狀況的分析，首先應從目標市場來進行。包括企業產品的目標市場定位，目標市場的規模與變動狀況，企業產品在目標市場上的占有率等。對以上方面應分析目前的狀況以及近年來的變動趨勢。
其次，應對市場營銷組合四要素，即產品、**、分銷、**進行分析。企業目前所採用的市場營銷組合策略是什麼，各部分的具體狀況如何，都要進行具體細緻的分析。第一，產品狀況。
一般包括對以下問題的分析：企業產品做了何種定位，企業目前採取了什麼樣的新產品開發戰略，產品組合的廣度、深度和關聯性怎樣，企業目前的產品處在的產品生命週期的哪個階段，以及在該階段採取了何種策略，如介紹期是採用了快速撤脂策略還是緩慢滲透策略，同時還要對企業目前產品的商標以及包裝進行分析。第二，**狀況。
如企業產品採取了**格還是低**的策略，該策略對企業是否有利，市場上該類產品的**狀況等。第三，分銷狀況。如企業採取了什麼樣的銷售渠道，各分銷渠道的規模及其重要性等。
第四，**狀況。即企業採取了何種**方式，如採用了人員推銷，應對推銷隊伍的規模有多大、績效如何進行分析。一般企業都會採取不同**方式的組合，所以要分析各方式如人員推銷、廣告。
公共關係、營業推廣、宣傳等的效果以及企業所採取的主要**方式。
市場營銷狀況與cis策劃的關係最密切，但對營銷狀況的分析所需資料並不像財務報告一樣每個企業都具備，如企業無相關方面的資訊，在必要時可進行原始資料的調研，有時也需要進行市場**方面的調查，因為cis的匯入往往伴隨著新產品的開發，對新產品的銷售量。規格、款式、包裝的**，直接關係到cls企劃中的設計問題。
4. 財務狀況分析
企業財務狀況是反映企業經營實力的重要方面，也是企業營運狀況分析的重要內容。企業財務狀況分析在於了解企業償債能力。盈利能力和抵抗風險的能力。
財務分析時要進行比較分析和因素分析，其中最基本的方法是比較分析法，即對兩個或幾個相關的可比資料進行對比，揭示差異和矛盾。因素分析指依據分析指標和影響因素的關係，從數量上確定各因素對指標的影響程度。
在進行比較分析時要分析比較會計要素的總量，總量比較主要用於時間序列分析，如從利潤的逐年變化趨勢中分析企業增長潛力，同時也可與同行業對比，了解企業所處的地位。
對財務報表進行其對紅百分比的比較分析，可了解各專案在表中的比重，從而發現有顯著問題的專案。揭示進一步分析的方向。
對財務比率的比較分析是最重要的分析，。因為比率是相對數，排出了企業規模的影響，使不同物件具有了可比性。財務比率涉及企業經營管理的各方面，可分為以下四方面的指標：
變現能力比率、資產管理比率、負債比率和盈利能力．比率。
1．變現能力是企業產生現金的能力，對企業的穩定性有很大影響，反映企業變現能力的指標主要有流動比率和速動比率，流動比率也可反映企業的短期償債能力，其計算公式如下：
流動比率=流動資產/流動負債
速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債
2．資產管理比率用來衡量企業在資產管理方面的效率，主要指標有營業週期、存貨周轉率、應收賬款周轉率、流動資產周轉率和總資產周轉率。
營業週期指從取得存貨開始到銷售存貨並收回現金為止的這段時間，營業週期越短，說明資金周轉速度快，其計算公式為：
營業週期=存貨周轉天數十應收賬款周轉天數
存貨周轉率是評價和衡量企業購人存貨、投入生產、銷售收回等各環節管理狀況的綜合性指標，其計算公式為：
存貨周轉率=銷售成本/平均存貨
應收賬款周轉率反映應收賬款的周轉速度，若能及時收回應收賬款，證明企業的短期償債能力強，反映企業管理應收賬款的效率，其計算公式為：
應收賬款周轉率=銷售收人/平均應收賬款
流動資產周轉率和總資產周轉率反映了資產的周轉速度，周轉越快，資產利用就越充分，其計算公式分別為：
流動資產周轉率=銷售收人/平均流動資產
總資產周轉率=銷售收人/平均資產總額
3．負債比率指債務和資產、淨資產的關係，反映出企業償付到期長期債務的能力。主要指標及計算公式如下：
資產負債率=（負債總額/資產總額）*100％
產權比率=（負債總額/股東權益）* 100％
有形淨值債務率=[負債總額/（股東權益一無形資產淨值）]* 100％
已獲利息倍數=稅息前利潤/利息費用
資產負債率反映了總資產中通過借債來籌資的比例，可衡量企業在清算時保護債權人利益的程度。產權比率反映由債權人提供的資本與股東提供的資本的相對關係，反映企業基本財務結構是否穩定。有形淨值債務率反映企業在清算時債權人投人的資本受到股東權益的保障程度，其值越低，長期償債能力越強。
已獲利息倍數為企業經營業務收益與利息費用的比率，反映償付借款利息的能力。
4．盈利能力比率指標通常使用的有銷售淨利率、銷售毛利率。資產淨利率和淨值報酬率，通過對上述指標的分析，可對企業的盈利能力進行評估。各指標的計算公式如下：
銷售淨利率=（淨利/銷售收人）*100％
銷售毛利率=［（銷售收人一銷售成本）/銷售收人］*100％
資產淨利率=（淨利潤/平均資產總額）*100％
淨資產收益率=（淨利潤/平均淨資產）*100％
前兩個指標反映銷售收人帶來利潤的多少，資產淨利率指標反映了企業資產利用的綜合效果，淨資產收益率反映了所有者權益的投資報酬率，這幾個指標均具有較強的綜合性，能充分反映出企業整體的盈利能力。
5. 人力狀況分析
企業員工是企業的核心，只有良好的硬體環境而沒有優秀的人來運作，企業不可能得到良好的發展，取得滿意的經營績效。在導人cis之前進行全面的人力資源狀況分析，對未來cis的匯入和實施管理非常重要。
對人力狀況的分析可包括以下幾個方面：
企業人員錄用狀況分析，一般包括：企業在職人員的數量和質量是否滿足需要，從業人員的錄用計畫是否合理，人員的錄用是否任人唯賢，等等。
企業在職人員的狀況分析，一般包括：在職員工的平均年齡是多少、是否和企業經營的性質相適應，在職人員是否都發揮了各自的特長、有沒有學非所用的現象，人員流動性是否過大，是否充分調動了員工的工作積極性，出勤率如何，工作時間安排是否合適，工作效率如何，等等。
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