日化行業報告0917

2021-03-03 21:48:47 字數 3373 閱讀 5159

517億!2014上半年日化行業**投放top20

近年來,日化行業整體市場表現出平穩快速增長態勢,但廣告投放增長卻有所下滑。在市場份額方面,雖然外資品牌依然佔主導地位,但本土品牌卻仍然不斷逆襲而上,分搶市場。

在廣告投放方面,外資品牌紛紛剝離子品牌、縮減傳統**投放,熱衷於大資料、新**、新技術,如外資三巨頭——寶潔、聯合利華和歐萊雅從不同角度拓展數字營銷,本土品牌沿襲著傳統投放,熱衷於電視綜藝專案合作,逐電視綜藝冠名戰。

(p10)

從4000億到7000億日化行業未來發展兇猛

預計2023年,中國日化行業的市場規模接近4000億元,等到2023年時,這一規模將超過7000億,年復合平均增長率為20.8% ,體現旺盛增長勢頭。雖然未來市場增長前景良好,但就眼前看,2023年行業h1廣告投放則是負增長。

(p5)

從資料可以看出,上半年的行業投放中,化妝品/浴室用品類的廣告呈現0.8%的負增長,這也導致該品類首次成為拉低傳統市場增長的五個行業之一。

雖然整個品類投放負增長,但但歐萊雅在廣告刊例投放花費總量上仍繼續領銜top10品牌榜單,且較去年同期增長23.7%。

媒介投放觀察

94萬歐萊雅獨占鰲頭

2023年由於衛視**優質專案資源的增多,加強了日化品牌的投放積極性,投量增長明顯。但在2023年這種現象已不復存在,由於世界盃期間日化行業廣告整體投放減少,使上半年與同期相比,行業投放縮減明顯。

(p15)

在資料檢測的日化行業21個子專案中,護膚、洗髮、洗衣、口腔清潔及浴室用品5個子專案投放佔比達86%。此外,上半年,彩妝的投放表現搶眼,主要來自歐萊雅彩妝的增長。

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日化行業投放品牌中,top20依然被外資品牌所佔據。

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護膚品類 :玉蘭油、歐萊雅佔據前二甲

從整體來看,在該品類中,外資集團佔據絕對優勢份額,在一線城市尤為明顯;而國內品牌在中低端市場有所突破,獲得部分市場份額。此外,國內品牌憑藉**優勢,在電商渠道收穫頗豐。

而從具體品牌來看,雅詩蘭黛、歐萊雅、羽西等國際巨頭佔據護膚品市場的絕大部份份額,而高階護膚品市場更是被被外資品牌所壟斷,90%的銷售額裝進外資品牌的口袋。在此背景下,國內品牌只能發力於大眾化妝品市場,自然堂、溫碧泉等一大批國產品牌憑藉「單品突圍、獨特概念、大綜藝傳播」占領市場。

在廣告投放上,繼續保持平穩、增強態勢。由於去年上星頻道優質綜藝欄目層出不窮,吸引了諸多護膚品廠商,致使該品類投量明顯回公升成為自11年出現下滑以來,增長最快速的一年。,14年上半年與去年基本持平。

(p22)

上海、福建、江蘇、廣東、河南、湖北、湖南是護膚品投放最為集中的省份。全國各地市場中,有13個市場投量今年有所提公升。

(p24)

電視策略以省臺+市台為主,衛視+央視為輔的組合形式,12年開始衛**道整體有較大的提公升,地面臺與央視的部分投量轉嫁至衛視。

(p25)

近5年護膚用品投放品牌排名top20

(p26)

縱觀本土護膚品在2023年的電視傳播,主要呈現出綜藝主打型、劇場主打型和混合投放型三種方式。

(p31)

洗髮/美髮/護髮類:寶潔、聯合利華巨頭之爭本土拉芳排第一

在洗髮類市場上,寶潔、聯合利華和歐萊雅佔據國內洗髮護髮用品市場較大份額,並逐步加固高階洗髮產品陣營;國內品牌活躍在三四線城市,銷量較大,但溢價力不強,小眾概念產品層出不窮,不斷搶占市場。

中國是目前最大洗髮水消費國,每年 30萬噸的產量領先全球。民族日化的大需求最終落向大市場。洗髮行業2023年投放增長較快,主要得益於清揚、飄柔、海飛絲等產品的功能和包裝公升級,加大了品牌的廣告投放,增長集中在下半年。

14年上半年投放縮減明顯。

(p34)

洗髮行業投放集中在華東和中南,上海、江蘇、廣東遙遙領先。

(p35)

洗髮行業中一直是寶潔和聯合利華兩巨頭之爭,本土品牌中拉芳佔據第一地位。

(p36 )

洗衣用品類:立白、超能、藍月亮讓自主品牌揚眉吐氣

在該品類中,本土品牌和外資品牌平分天下,品牌的差距在縮小,本土品牌開始向高階市場發力;作為傳統性產業,企業在傳播上也在嘗試新興傳播方式,藍月亮洗衣液植入的《藍精靈2》,超能洗衣液一次聘請包括著名演員孫儷、新銳作家蔣方舟等5名代言人,在各大媒介平台上推出90秒長版本廣告等。

洗衣行業近年投放總量逐步走高,品牌產品主打洗衣液,以省臺+衛視+市台投放為主,央視及其它作為補充。

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洗衣用品投放集中在華東和中南,廣東、江蘇遙遙領先,蘇浙滬、湖南湖北遼寧投量突出。

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洗衣用品投量競爭激烈,在寶潔和聯合利華巨大壓力之下,自主品牌,勇攀高峰,立白、超能、藍月亮表現突出。

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口腔清潔類:黑人、高露潔、佳潔士三足鼎立

在該品類中,外資品牌市場份額較高,廣告投放量巨大,國內品牌唯有雲南白藥表現優異,憑藉其獨特配方躋身top5;國內品牌在二線陣營不斷發力,尋求突破機會,搶占市場份額,樹立自身品牌。

口腔清潔行業投放總量13年增幅較大,14年有所回落;全年投放較平穩,二三季度投放力度略大,衛視**佔比有所下降,省台和地方有所增加。

(p44)

口腔清潔行業投放集中在華東和中南地區,江蘇、廣東、上海、湖北投放搶眼。

(p45)

口腔清潔行業中佳潔士、高露潔、黑人三足鼎立,前五品牌佔80%以上份額。

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浴室用品類:寶潔、聯合利華連續多年佔三甲

在該品類中,仍然是外資品牌市場份額較高,廣告投放量巨大,基於清晰的品牌定位和品質優異的產品積攢了雄厚的市場基礎,難以撼動;國內品牌僅有六神表現出眾,其餘品牌均混戰於低端產品線,依靠**支撐銷售。浴室用品行業投放旺季集中在

二、三季度,季節性比較明顯;品牌投放主要是外資品牌,因此**組合更多採用省級+地面,衛視等高空**佔比較少。

(p49)

浴室用品類投放集中在華東和中南,華北、西南表現也不錯;上海、江蘇、廣東遙遙領先,浙江、湖南、湖北表現不俗。

(p50)

浴室用品行業投量前三連讀多年被寶潔和聯合利華佔據,自主品牌投量較靠後。

(p51)

小結(p52)

與寶潔、聯合利華、強生等品牌的大廣告運動相比,國內品牌廣告費用有限,但部分國內品牌,在電視**尤其是上星衛視迅猛發展的大勢下,巧借東風,購買外資品牌少有涉及的綜藝節目冠名和特約等專案,借勢衛視大綜藝,取得了不俗效果。

國內品牌通常選擇集中投放好平台,營造「現象級」效果,上星聯播對抗地面,冠名大型綜藝節目,並圍繞內容精準傳播,以較高的投資回報率創造市場基礎。相比於外資品牌華麗的廣告片、高頻的投播量,國內品牌借勢大平台、大綜藝不失為在競爭激烈的日化行業裡提公升傳播效果的快捷法則。

在未來相當長一段時期內,電視綜藝娛樂欄目將繼續擔當日化品牌的競爭舞台。外資品牌在維持一定的傳統投放的同時,把更多的目光放到了大資料、新**、新技術等方面。新**、新技術讓大資料加深了對消費者的了解,加強了企業與消費者更多的互動,降低了互動成本。

日化行業今後的**投放表現我們拭目以待。

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