100家企業調研報告

2021-03-04 09:35:19 字數 4780 閱讀 2154

目錄一、 水泥產量

1.1 90年代以來水泥產量及增速

1.2全國水泥產量分布

1.3全國水泥產量排名

二、 水泥消費量

2.1 人均水泥消費量

2.2 水泥消費量地區分布

三、 主要經濟指標

3.1 水泥銷售收入

3.2 水泥利潤

3.3 銷售利潤率

四、 新型乾法熟料產能

五、 國家支援重點企業集團

5.1 發展速度

5.2 生產線規模

5.3 銷售利潤率

六、 技術經濟指標

七、 水泥**

7.1 近年水泥**

7.2 主要城市水泥**

7.3 2023年度**

一、水泥產量

1.1 90年代以來水泥產量及增速

我國水泥產量從2023年以來持續增長,特別是「十五」以來,伴隨我國經濟的快速發展和固定資產投資的迅猛增長,水泥產量大幅度提高,由2023年的5.97億噸增長到2023年的10.64億噸,平均年增產水泥9,340萬噸,平均年增長速度為12.

31%。新型乾法水泥產量從6,060萬噸增長到42,560萬噸,平均年增長7,300萬噸,平均年增長速度為47.67%。

新型乾法水泥比重從2023年11.1%提高到2023年40%。近5年水泥;進入「十五」後,又有新的增長;2023年作為「十一五」的開局年,水泥產量達到12.

億噸,增速為17.48%,繼續保持高速增長走勢。

1.2 全國水泥產量分布

全國水泥產量分布與地區經濟發展程度密切相關,經濟發達的華東和中南地區水泥產量佔全國近65%,其中:華東地區佔42%;華北地區佔12%,西南五省佔11%;經濟發展較慢的西北和東北地區產量僅佔11%。

隨著我國經濟發展向縱深方向發展,各地區經濟不斷出現新的增長點,我國水泥產量分布情況將有所變化。

東北地區:國家提出「振興東北」,「十五」後期開始出現啟動現象,經濟增長將帶動水泥產量增長;

華北地區:以北京、天津為中心的環渤海經濟區在「十一五」期間經濟會有較快增長,特別是天津濱海和唐山曹妃店開發區的建設,會帶動華北地區水泥產量增長;

華東地區:中國最發達的經濟地區,水泥產量5億噸,還將保持龍頭地位;

中南地區:「十一五」會有較快發展,中國的建設中心正在由東部向中西部轉移,中部地區首當其衝,水泥產量會有較大增長;

華南地區:廣東省是最早的沿海開放地區,台灣、香港、澳門也在該區域,是經濟活躍地區,保持著較高的水泥產量;

西南地區:在國家「開發西部」的號召下,經濟會出現較快發展,水泥產量也會快速增長;

西北地區:比較其他地區經濟發展相對落後一些,正是由於此因,引起眾多投資者的關注,大規模新型乾法生產線的投資建設,將提高該地區的水泥產量。

1.3 全國水泥產量排名

全國水泥排名前兩位的是山東、江蘇兩省,水泥產量超過1億噸;浙江、廣東、河北、河南湖北也是我國水泥產量大省,產量在5000萬噸以上;四川、安徽等省水泥產量在3000~5000萬噸以上(詳見下圖表);重慶、吉林等省水泥產量較小在3000噸以下;上海、寧夏等省市產量最小,在1000萬噸以下。

二、水泥消費量

2.1 人均水泥消費量

2023年我國人均水泥消費量為917.74公斤,最高是浙江為1919.15公斤,最低是黑龍江為392.

67公斤。浙江、山東、江蘇、河北、廣東、北京、上海等省市等水泥消費量和人均消費量都位居前列,是我國主要的水泥消費市場。河南、四川等省水泥消費量較大,但人居消費相對較小。

海南、青海和**水泥消費量很低,但由於人口稀少,人均消費相對較高。新疆、甘肅、貴州和黑龍江水泥消費量較小,人均消費也較小。

2.2 水泥消費量地區分布

我國城市水泥消費分布情況如下:

1000以上: 24,分布在華東、中南

401~1,000: 53,分布在華東、中南

201~400: 83,分布在中南、華東

101~200: 95,分布在華東、中南、西南

100以下: 84,分布在西北、東北

分布特點如下:

1. 華東和中南兩地區城市密集,164個,佔全國的近50%,400萬噸以上消費量的城市77個,華東和中南佔了近70% ,說明水泥消費量大的地區基本集中在華東和中南。

2. 東北和西北地區消費量基本在200萬噸以下。

3. 2000萬噸以上的地區有3個。

4. 1000~1999萬噸的地區有21個,主要集中在華東和中南地區。

5. 400~999萬噸的地區有53個,主要集中在華東和中南地區、華東地區在第2、3裡面都佔50%。

6. 200~399萬噸的地區有83個,主要集中在華東和中南地區,但中南的比例超過華東,華北和西南的地區明顯增加。

7. 100~199萬噸的地區有95個,華東、中南和西南地區占近70%,西南比例增加最快,東北和西北的地區明顯增加。

8. 100萬噸以下的地區有84個,西北、東北、西南佔了85%,華東僅乙個。

由此可看出:

1. 華東和中南的城市佔50%,且消費量大,消費量在400萬噸以上的城市佔70%,華東佔50%,最適合於5000t/d 生產線;

2. 100~399萬噸的城市,中南、華東比較多,其次是西南和華北地區,可以看出城市在向中部移動,適合於2000~5000t/d 生產線,有178個城市,佔總城市量的50%;

3. 100萬噸以下的城市,唱主角的是西北和東北;

4. 「十一五」期間城市的消費量會發生較大的變化,增長最快的因應該是中南、西南地區,其次為東北和華北。

三、主要經濟指標

3.1 水泥銷售收入

2023年全國水泥銷售收入3216.92億元,山東水泥銷售收入最高為514.73億元,**最低為5.

36億。山東、江蘇、浙江和廣東銷售收入超過200億元;河北、河南等七個省銷售收入超過100億元;天津、寧夏的省市銷售收入在20億元以下。

水泥銷售收入伴隨水泥產量同步增長,從2023年開始,全國水泥銷售收入增長幅度加大。從中可以看出產量增長是帶動銷售收入增長的主要因素,1990~2023年和2023年~2023年間,**大幅增長也是促使水泥銷售收入增長較快的主要因素之一。

3.2 水泥利潤

受巨集觀調控、原材料、煤電、運費漲價等因素的影響,水泥利潤沒有和水泥產量同步。

2023年全國水泥行業實現利潤150.38億元,山東省最高為28.54億元,山西省最低為虧損1.

91億元。山東、安徽、江蘇、河南和河北省利潤超過10億元;雲南、浙江等七省利潤超過4億元;黑龍江、寧夏等省利潤在1億元以下。

3.3 銷售利潤率

銷售利潤率也巨集觀調控、原材料、煤電、運費漲價等因素的影響,波動性較大。

全國銷售利潤率情況呈現以下特點:

1. **、雲南、新疆、內蒙古和寧夏地處邊遠,區域封閉,競爭不強;

2. 安徽、吉林,海螺、亞泰、冀東等大企業在本地區能夠主控市場;

3. 河南落後產能退出市場較快,騰出了市場空間;

4. 浙江、上海、廣東夕日的**位市場,由於產能過剩,市場競爭十分激烈;

5. 山西受當地兩家大企業的的經營情況欠佳,拖累了全行業的效益。

八、 五、國家支援重點企業集團

5.1 發展速度

國家支援重點企業集團60家企業在新型乾法發展速度上領先全國。12家全國性企業在2023年以前新型乾法生產線產能增速在50%以上,受國家巨集觀調控,迅速回落,下降近50個百分點。48家企業以民營企業為主,尤其是浙江企業占有一定比例,走勢較平穩。

5.2 生產線規模

12家全國性企業新型乾法生產線採用4000 t/d級以上規模生產線佔70%,48家區域性企業4000 t/d級以上規模生產線佔50%,全國企業4000 t/d級以上規模生產線佔40%,顯然12家企業在生產線規模上佔了優勢。12家企業2000 t/d級以下規模生產線僅佔4%。

5.3 12家全國性重點企業

2023年海螺新型乾法熟料產能近6,000萬噸(設計產能,實際產能在7,000萬噸左右),佔全國產能的11.58%。除2023年外,海螺每年新增產能在在800萬噸左右,其中2023年高達2,000萬噸。

華新、中聯、冀東、山水、三獅2023年熟料產能都在1,000萬噸以上,華新從2023年開始每年都有較大增長,近兩年熟料增長均超過300萬噸,中聯在2023年上了一條6000 t/d線,併購了海螺萬噸線。其它幾家熟料產能初祁連山較低外,都在500萬噸以上,紅獅和天瑞分別在2023年、2023年發展迅速,年增長在300萬噸以上,天瑞2023年仍保持著快速發展,中材2023年有較大的增長,2023年新增熟料產能356萬噸。

同時也可看到,2023年的巨集觀調控使一些企業的發展受到了影響,山水和三獅在2023年後沒有再建線,冀東和中聯2023年也未建線。而2023年後華新、中材、中聯、天瑞和紅獅的發展非常迅速,華新有外資融資背景、中材和中聯有央企、上市公司背景,最令稱道的是兩家民營企業在行業融資非常困難的情況下,異軍突起,這也是他們被選入前12 的條件之一。

12家重點企業生產線分布覆蓋了全國大部分地區,其中:海螺在安徽、廣東、山水在山東、華新在湖北水泥熟料產能超過1,000萬噸,三獅在浙江、中聯在江蘇、山東、紅獅在浙江、金隅在北京、冀東在河北產能超過500萬噸。生產線最較集中的是華東地區,海螺、山水、三獅、華新、中聯、中材、紅獅都建有生產線,總規模達8,600萬噸,佔12家企業新型乾法熟料總產能的50%左右。

在主要銷售市場上,

京、津、冀:冀東、中聯、金隅;

遼、吉、黑:冀東、亞泰;

江蘇:海螺、中聯、華新、中材;

浙江:三獅、紅獅、海螺;

江西:海螺、紅獅;

山東:山水、中聯;

河南:天瑞、中聯;

廣東:海螺、中材。

從以上資料可以看出,12家重點企業在水泥熟料產能、市場占有率方面都保持著很大優勢,在主要區域市場都具有很強的調控能力。隨著12家企業不斷發展,產量進一步擴張,將會對水泥行業產業結構調整起到越來越重要的作用。

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