1.0 目的
確保在滿足訂單的前提下接受客戶訂單,規範訂單實現標準，訂單處理時效，提公升客戶滿意度。
2.0 範圍
本程式適用於訂單的接收，訂單的評審以及更改與記錄等訂單實現活動。
3.0 職責
3.1 市場部負責客戶資訊資料的收集整理、客戶要求的識別、評審和處置；
3.2 生產部、研發與工程部負責參與特殊合同/訂單的評審，總經理負責相關合同/訂單的審批；
3.3 對應業務人員確認訂單的接收、分類、整理，與客戶溝通確認訂單事項，負責洽談並提交書面合同或協議，對訂單完成的處理和跟蹤，並及時完成《訂貨合同單》轉換。
3.4 業務人員會同財務部門核算和沖帳，並確認貨款及入賬。
3.5 生產計畫部門提供準確的產品交期，生產部門組織生產。
3.6 成品倉負責核對送貨單的數量、型號、規格並安排及時出庫。
3.7 總經辦負責記錄和資料歸檔。
4.0 定義
4.1 合同：公司與客戶之間就產品買賣關係的設立、變更、終止等權利義務關係的協議。
4.2 訂單：是指以任何方式，傳達客戶與公司之間雙方同意的各項要求（生產指令）。
4.3 評審：是指公司對客戶訂單/合同的核實及更改過程。
4.4 客戶：與本公司有業務來往意向、潛在意想和已經發生業務往來的單位或個人。
5.0 流程圖
6.0 管理規程
6.1 接收訂單
6.1.1 當客戶以傳真、**（含口頭）、電郵等方式將訂單下達後，業務人員需就相關內容進行整理及核對，是否有不清楚或錯誤的型號或配套不全的情況，如有，則需進行**溝通確認至清楚明白為止，並認真填寫《訂單接收記錄表》；
6.1.2 對訂單不明之處，應向客戶了解清楚並予以記錄；必要時，需要求客戶書面具體闡明各項要求；
6.1.3 對於客戶對產品的預期要求、相關法律法規的要求以及公司對產品的任何附加要求，總經辦聯絡工程部後進行確認。必要時，將此要求登記在《訂單評審記錄》上，以便於相關部門進行評審；
6.1.4 總經辦將所接收到的客戶訂單登記在《訂單接收記錄表》上後應及時組織訂單評審；
6.1.5 訂單評審時，總經辦應根據工程部提供的專業技術建議，生產計畫部門提供的 《庫存物料分類彙總報表》及《生產計畫排期》等相應資料對客戶訂單進行評審，以驗證產品在工程技術、生產能力等方面是否能滿足客戶訂單要求，並將評審結果記錄在《訂單接收記錄表》的「評審結果」欄；
6.1.6 若客戶訂單或訂單之要求較特殊，總經辦不能單方根據相關資料作出評估時，應由總經辦聯絡相關部門溝通，集體評審；應將評審結果填入《訂單評審記錄》中，同時需在《訂單接收記錄表》的 「評審結果」欄填入評審結果；
6.1.7 若評審結果為接受，經總經理批准後下發生產計畫部門。若評審結果為不接受，則由總經辦及市場對接的業務人員與客戶溝通，雙方達成一致意見。
6.2 訂單更改
6.2.1 確認後的客戶訂單，若本公司因交貨期、數量、型號、質量、付款及交貨方式等因素不能滿足訂單時，由總經辦聯絡客戶要求其更改訂單，若客戶同意，經總經理批准後，更改生產指令並及時下發給生產計畫部門。
若客戶不同意，則同客戶商議直至達成一致意見,或由總經理決定。
6.2.2 若客戶要求更改訂單，總經辦則應對其要求進行重新評審;
6.2.3 若同意接受客戶更改之要求，總經辦也應更新原《生產指令》，經總經理確認後，及時下發給生產計畫部門，以便相關部門採取相應行動。
6.3 訂單確認
6.3.1 初步確認後，需在接到客戶訂單後的1個工作日內完成公司正規的《訂貨合同單》的轉換 。
6.3.2 《訂貨合同單》上需明確：
a、可以按客戶交期交貨的產品型號及數量；
b、不能按客戶交期交貨的產品型號及數量；
c、不能按客戶交期交貨的產品最終公司能交貨的日期及數量。
6.3.3 回傳《訂貨合同單》給客戶後，要在1個小時內致**給客戶確認是否收到和是否進行確認，並要求乙個工作日內回傳。
6.3.4 客戶對之前所下訂單如有修改或增刪，一律需要客戶出具書面資料。
6.4 訂單的實現：
6.4.1 當客戶對《訂貨合同單》回傳確認後，業務人員需與客戶進一步確認送貨期、型號、數量、質量及付款方式與日期。
6.4.2 物控部門負責相關物料的準備；生產部門根據《生產指令》組織生產（見《生產管理規程》）。
6.4.3 客戶匯款到帳經財務確認後，將匯款單交財務專門人員進行出貨審查，完成後製《成品出庫單》交倉庫備發貨，《成品出庫單》上需註明送貨位址、貨運公司及車牌號等資訊。
6.4.4 倉庫裝車需仔細核對產品及數量等資訊，如有偏差等特殊情況需及時解決和上報總經辦。
6.4.5 貨物發出5個工作日後至客戶收到貨物期間，業務人員需與客戶就貨物運輸、到位情況、數量清點進行一次核對，特殊情況需立時核查及處理/上報，確認無誤後才算此次訂單交易完成。
6.5 客戶溝通
6.5.1 總經辦應適時將包含產品資訊的有關資料，派發給客戶（包括潛在的客戶），了解客戶對產品的要求，並反饋給公司相關部門；
6.5.2 總經辦接收、評審以及更改訂單時，應通過**、傳真、電郵、訪談等合適的方式與客戶保持密切聯絡，並採取相應措施，以確保客戶滿意；
6.5.3 產品交付客戶之後，市場部業務人員應適時派發《客戶意見調查表》以調查客戶對公司產品及相關服務是否滿意；
6.5.4 對客戶的日常反饋應在《客戶資訊反饋表》上記錄，並按《客戶滿意度調查管理規程》進行處理。
6.6 訂單資料歸檔
6.6.1 各合同/訂單（包括合同/訂單的變更）提交人（或業務人員），經過各程式評審、審核、審批確認後，最終應提交總經理簽字或蓋章後才能生效。
6.6.2總經辦負責人對客戶確認過的合同/訂單簽字或蓋章後，進行登記並儲存原件，同時將相關原件影印分發至各業務人員。
6.7 核算、審核與衝賬
6.7.1 業務人員根據合同/訂單專案內容核算，製作相應的衝賬單，實施衝賬及跟蹤管理。
6.7.2財務部門根據合同/訂單條款內容及總經理的簽字，進行審核並衝賬。
7.0 **/記錄
7.1 《訂貨合同單》或《合同書》
7.2 《訂單接收記錄》
7.3 《訂單評審記錄》
7.4 《生產計畫排期》
7.5 《生產指令》
7.6 《客戶意見調查表》
7.7 《客戶資訊反饋表
7.8 《庫存物料分類彙總報表》
7.9 《成品出庫單》
訂單評審管理流程
b pe部填寫該產品每位標準人數及每小時標準產量 c pe部評估工藝檔案準備情況，如未準備好則給出可完成日期 d pe部評估現有工裝夾治具數量和工裝夾治具的準備週期 e 品質中心評估現有的檢測工具和檢測方法能否快速有效的檢測出製程失效 f 採購部評估瓶頸物料的種類 交期及 商最大產能 7 如訂單中產...
訂單評審管理程式
1 作業流程 2 作業內容 2 1訂單受理及評審 2 1 1綜合部業務人員負責接收客戶訂單，若客戶採用 或口頭下單，業務員應記錄客戶的下單要求並與客戶確認。2 1 2業務受理後初審客戶訂單的可行性，若客戶訂單無特殊要求則綜合部業務員直接開立 生產通知單 通知生產部安排生產或出貨。2 1 2若客戶訂單...
銷售訂單評審管理程式
1.0目的 本公司與客戶交往時，為確保對客戶的要求和期望能夠充分的理解，同時對每乙份訂單都經過評審和記錄，確保具有滿足訂單要求的能力，使提供的產品或服務滿足客戶要求。2.0適用範圍 適用於本公司試產訂單 客戶訂單的評審與客戶溝通的有關過程 3.0 職責 3.1 營銷部負責客戶訂單要求的確定以及與客戶...